汇鸿股份1月22日晚间发布重组预案，公司拟通过向苏汇资管(持有汇鸿集团100%股权)发行股份的方式吸收合并汇鸿集团。吸收合并完成后，汇鸿集团全部资产、负债、业务并入汇鸿股份，汇鸿集团予以注销。同时公司拟以定增方式引入战略投资者。公司股票将于1月23日复牌。

　　根据方案，标的资产的预估值为77.416亿元，按照发行价格4.11元/股计算，吸收合并汇鸿集团发行的股份数量约为18.84亿股。鉴于吸收合并后汇鸿集团现持有的汇鸿股份53.14%股份(2.74亿股)将注销，本次吸收合并实际新增股份约为16.09亿股。

　　同时，公司拟采用锁价发行方式，即4.11元/股向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过20亿元。其中，博时基金[微博]拟认购3亿元；国药投资拟认购2亿元；赛领博达拟认购2亿元；赛领并购拟认购1亿元；京道天甘拟认购3亿元；兴证资管拟认购9亿元。

　　公告称，2014年12月，在江苏省国资委[微博]主导下，汇鸿集团以2014年5月31日为基准日，以产权变更的方式剥离了汇鸿集团母公司低效资产、非经营性资产、产权不明晰资产等不适宜上市的资产。截至2014年12月31日，本次交易拟注入资产的资产总计335.25亿元，净资产为56.23亿元；2013年度和2014年度分别实现营业收入355.47亿元、397.92亿元，净利润分别为7.75亿元和10.98亿元。

　　汇鸿股份表示，本次吸收合并完成后，将实现汇鸿集团贸易、地产、投资等主要业务整体上市。同时重组后的上市公司将充分借助战略投资者产业、资本运作、经营管理等各方面的优秀经验，对汇聚汇鸿集团核心资源的贸易、地产、投资业务进行全面整合，实现采购、销售、融资、产业布局等多方面的统一管控、协同经营、优势互补，同时，也将进一步推进上市公司以供应链运营为核心，以建立贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式为目标，构建供应链运营平台和资本运营平台，培育并形成冷链物流、医疗健康两大新兴产业，提升优化纺织服装、林纸浆、船舶机电等优势业务。\