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需求驱动创新——孙瑞哲在2010中国纺织创新年会的主题发言

发表时间:2010年12月15日    作者:孙瑞哲

  第一纺织网12月15日消息:“以需求驱动创新”为核心议题的中国纺织创新年会今天上午在北京召开,以下为中国纺织工业协会副会长孙瑞哲的主题发言:

  孙瑞哲:尊敬的杜部长,尊敬的许部长,各位来宾,大家上午好。我今天的报告是为今天整个论坛做一个铺垫,因为今天上午除了颁奖环节之外,还有几位站在第一线的品牌企业家他们的头脑风暴,之后我们杜部长会对大会做一个报告。

  主持人说的很好,实际上需求创新是我们行业在这些年的发展过程中,我们总结出来一条发展之路。这个不是说我们凭空想象,而是我们针对目前现在整个产业发展经过了这么多年积淀以后,我们认为这是今后的一条发展之路。那么作为整个行业来说,我们温总理曾经有一个高度概括的定位,三条定位。在研究十二五规划的时候,这三条定位,实际上已经把我们行业的历史定位和现实定位给足了。作为行业今后发展方向是什么?再加上两条:第一,我们这个行业还应该是国家的战略性新兴产业的重要组成部分。因为七大战略性新兴产业,我们作为新材料被包括进来。但是作为整个新材料行业,随着时间一步一步延伸会逐步体现出来。另外,我们纺织工业与人们的生活密切相关,我们不仅仅是制造业,而且也应该是改善人们生活,有更加健康可持续生活方式的一个重要推动力。

  我在前一段时间跟企业交流的时候,也进行了一些梳理。我们企业到底怎么创新,怎么发展。我也说了几句话。我说有实力的向上走,也就是有实力的具备了资金实力、技术实力,眼光向上游发展,有耐心的向下游发展,这是慢工出细活。有胆量的跨界发展。看不清的也不会出大问题,只要跟得紧就行了。这是我总结的四句话。

  当然这四句话带有一定的调侃味道。实际上我们现在面临很多因素,就是我们的创新到底怎么来做。从目前来说,看到有几个对我们行业影响非常大的,第一个是原料问题。原料,客观地说从长期趋势,廉价稳步提升是可以的。作为化纤,化纤在前些年,我们实际上倾注了很多精力在高性能化纤上,但是先一步化纤会迎来规模化、差异化、高性能化的发展。作为成本,现在行业来说,应该说不可避免的要迎接上涨。另外劳动力成本,从环保、低碳这个趋势来看,实际上对我们行业形成了一些挑战,就是说环保低碳,现在不缺乏相应的一些技术,但是缺少很好的性价比,不缺少技术解决方案,但是缺少好的技术。所以我们仍然面临一个直接成本的挑战。作为消费的一个趋势,消费应该说发达国家随着金融危机,随着商业模式的进步,应该说是理性消费,而中国处在消费升级和消费多元化的一个趋势。另外是结构调整,结构调整从目前说的从东部向中部、西部梯度转移,区域结构的调整。另外三大产业,服装、家纺,产业结构的调整。还有微观,产品结构调整,怎么样针对国内、国外市场消费趋势,我们怎么样来确定调整的问题。还有一个就是企业结构的调整。所有这些都是扣着我们的主题,怎么样围绕行业发展、市场发展这些切实需求,我们来去进行我们的创新。

  过去我们说中国的一个比较强的核心竞争力就是劳动要素成本,实际上随着我们对相关要素资源的这种稀缺性减弱,这个产业一定要寻找新的竞争力的来源。这个来源从哪里找?一方面要通过自身素质、能力的提升,另外一方面一定要从市场找,围绕市场需求去找。这是我们今天从要素驱动向需求驱动创新的一个来源。

  下面围绕着原料、成本、消费、结构跟大家分享一些相关的信息。从全世界纤维需求来说,09年全球纤维加工产量突破7000万吨,从2000年到2009年年均纤维加工增长是3.3%,化学纤维占比达到62.6%,而中国需求强烈增长,纤维加工总量从2000年占全球四分之一,到去年突破一半。在整个纤维增长里面,化纤增长格外突出。化纤里面最大的是涤纶,涤纶在整个全球纤维占比已经达到了45%,已经大大超过棉花了,棉花现在是35%。目前中国化纤使用量已经占到了全部化纤的65%以上。所以今年棉花的价格高涨的问题,我们可以分析一下,棉花价格高涨,最后一定会形成化纤新的一个发展。

  作为化纤的产量,从2000年到2009年,全世界化纤产量增长了1300万吨,同期中国增加了将近2000万吨,中国化纤产量将历史性突破3000万吨。作为十二五期间,现在化纤的规模化发展,很重要的一个问题是什么?就是能不能替代棉花的短缺问题,在十二五期间,我们的化纤超纺棉技术能不能起到一种替代技术。在下一步,这种超纺棉技术能不能解决资源短缺。全世界化纤消费量到2015年达到5400万吨,就是比去年化纤消费量增加1100万吨。

  棉花问题是全行业的一个痛,这个痛实际上还会持续。按照国内的一个报告,它对整个全球的纤维的生产、消费情况也做了一个最新的预期。实际上这个缺口依然存在,就是说全球库存会持续的减少。这种短缺,这种供需的失衡,客观上造成了外部资本进来炒作。大家关心棉花价格能不能有一个彻底理性的回归,这个问题不是简单的市场规律的问题,这个带有很多政治、经济学上的一些问题,带有很多资本运作上的一些问题。中国的宏观调控政策,我们的棉价现在略有回落。但是不确定在于哪里?在于美联储能不能加息,欧盟能不能跟上。如果它不加息,就是它的资本使用程度低,游资仍然会在大宗商品领域里面泛滥。这个时候关键要看美联储加不加息。如果通货膨胀率指数上去了,那么势必会对美联储形成压力。所以看棉花价格,最终还要看美联储加不加息。

  另外还要看通货膨胀指数。作为棉花的价格,我想按照新的一年,最低应该不会跌破19000到20000,应该说现实压力挑战非常大,这个不是我们行业自己本身的供需失衡问题,要密切关注国外相关的价格,美联储的加息问题。从棉花来说,它具有棉料和金融的双重属性。棉花长期来说,它还是一个趋紧的态势。

  作为原料问题,应该说大力发展化纤,一定是十二五的一个方向。化纤里面规模化、差异化、高性能化,这应该是一个重点问题。另外,如何找到可能的这种替代资源,就是说可再生的资源。曾经在竹纤维、麻纤维方面也做出一定的努力,但是这种努力,到今天为止没有根本撼动棉花作为天然性资源的一种地位。另外就是再生纤维,我们现在产能达到700万吨,实际上的产量不到500万吨。怎么样让再生纤维提升在整个纤维中的比例,这个也需要不仅仅是技术上突破,也需要国家相关配套政策的支持。因为现在有一些科学研究也好,或者是根据现在已探明的石油资源,我们对资源问题不得不做一个进一步的考虑。一方面要去挖掘新的可替代资源,另外一方面也要提高资源替代。

  棉花实际上,从我们国家来说,要提高资源利用效率。这些应该从原料问题来做一个思考。劳动力成本,劳动力成本从长期趋势来说,特别对我们纺织行业,它一定是一个上升的趋势。就是说我们行业告别了劳动力低成本。有一个数字,其实大家听一听,我觉得好象有点危言耸听,但是它也说明了这个行业应该必须重视。去年整个制造业的平均工资是5.6万元,我们纺织行业,全国3.1万元,所以这种行业平均工资的差距,它势必会造成劳动力单向转移的问题。今年持续的劳动力成本的上扬,我们纺织行业上扬的幅度大于制造业其他的方面。

  还有从整个全社会层面,我们全社会层面,人口平均年龄在逐步走高,今年预计会达到34.2岁。另外老龄化趋势,中国到2030年,65岁以上人口占比将超过日本。目前我们感受到的,前两年是民工荒,这两年老了紧缺的情况,实际上也客观地反映了人口结构趋势的问题。不仅仅是由于三农政策,由于中西部产业发展,让大家更加有机会在本土来找到工作,它也跟整个社会发展人口变化紧密联系起来。这是我们必须面对的一个现实。

  但是我觉得也不完全可怕。这种现实面前,制造业劳动力成本比较优势在稀释,但是并不是在丧失。我们要看到,这里要说到中国劳动力素质问题。我们有统计,都是国外的相关统计,中国目前劳动力增长速度是居于领先地位的,最重要的就是我们的技术进步和劳动力素质问题。还有一个就是我们的人均教育程度,现在实际上在高等教育方面,当然我们的周边一些国家,像东南亚一些国家,它已经超过了我们。但是现在跟我们比较多的国家,比如说印度,印度成人识字率远远不如中国,从劳动力素质方面,我们现在超过了印度。但是从劳动力资源可持续性方面,印度是值得我们关注的,因为印度人口平均年龄远低于我们,另外人口老龄化趋势也远远没有到来。

  还有一个就是关于内需市场的问题。从国家战略来说,内需一定是经济发展的一个重要支撑。我们举两个例子,一个是先进的发达国家,一个是发展中国家,美国和印度。他们的内需都超过了92%和88%,中国2008年数字是72.8%。这个也预示了中国随着社会的进步,经济发展,这种结构一定要调,就是内需占比在整个需求比重中一定要提高。而且这两年从我们纺织的感受非常深刻,纺织这些年,我们规模以上的企业,它的销售在国内市场是稳步提升,今年我们已经接近了82%。

  另外,实际上从现实来说,中国现在主要家庭及个人年消费水平跟国外存在很大的差距,这种差距也是中国人民生活改善,扩大内需的一个重要方向,这个方面一定会给我们行业带来机会。现在国内服装零售额和零售量,今年三季度,持续增长的态势都印证了这方面的说法。今年前三季度,服装市场零售额累计增长85%,量增长了12.3%。从主力消费人口来说,实际上这也是我们做好服装最关心的一个方面。目前,国际上有一个经验值,从人均可支配收入超过3000美元,它是一个分界点,人均收入超过3000美元,被视为人民消费行为发生重大变化的一个界线,华泰证券对人均收入水平做了一个测算,2002年的时候,我们年均收入达到3000美元人群不到10%,到08年接近40%。所以3000美元势必会迎来一个消费方式、消费类型发生重大的转变。这是向品牌消费阶段的一个转变。这个方面也会给纺织服装带来一个新的机遇。

  从主力消费人口分布,我们看这个年龄段。应该说从2010年一直到2025年,就是说20岁到59岁,这么庞大的一个年龄段,它会承接我们消费升级的终结点,中国的纺织工业还会有10到20年的黄金期。它是由这种消费潜力来支撑的。今后10到15年,我们内需市场这块,我们人口结构是支撑这个的。另外一个机遇就是城镇化,去年城镇化率是46.59%,这次在十二五规划中也特别强调城镇化率提升,预计到到2030年中国城镇化率达到59%,就是要增加城镇人口3亿多人,这意味着消费潜力的巨大提升。这种随着城镇化比例的提升,它必然会带来城镇和乡村之间消费差距的缩小,这对我们行业一定是有利的。

  还有一个有趣的现象,过去中国纺织服装品牌是农村包围市场,现在是向一线城市、中心城市来进军。我也在分析,但是我需要一些数据来支撑,比如说男装、女装、休闲装,男装、休闲装它在二三线城市潜力非常巨大,而女装来说,应该在我们的一线、中心城市能够找到一个很好的支撑。这会对我们下一步发展定位带来帮助的。

  中国的商业远远落后于中国的制造业。所以这个造成了中国零售业迅速发展,我们增长比例远远高于其他国家。特别是在农村,农村的消费基础设施不完善,曾经有调查表示,很多农村消费者愿意在有限的商业中进行消费。作为整个目前商业来说,商业的形态是落后的,我们现在要关注一个重要的趋势。前两年我在讲,过去专业市场批发改零售了,为一线城市、都市消费带来了很大的空间,实际上现在已经购物中心化了,当然那种所谓专业的购物中心,购物中心、网上购物一定是大家今后要关心的。中国现在目前这种形态已经在发展了,而且我们纺织类的网上购物,是排在第一位的,超过第二位的数码家电行业。我们信息中心曾经有一个纺织服装产品的需求调研报告,也显示了我们消费层面,实际上有很强的意愿选择网上购物。

  产业集中度。实际上也是这些年来产业内部经过洗牌效应的一个大的趋势。产业集中度,实际上跟内消市场发展也是一个互为因果关系。优质产业向优质产业汇聚,它会造成一批更具有市场话语权的内消品牌,这样反过来也进一步促进产业集中度和领域集中度的提升。这也是互为因果的关系。所以说梳理一下消费大趋势,从内消市场来说,一定是消费多元化、消费升级的趋势。随着收入的增长,这种消费的升级一定是大趋势,也做过相应的调查。另外就是中产阶级,中国现在有中产阶级,中国对中产阶级定义比较模糊,中产阶级形成一定是消费最主力的一个部分。麦肯锡曾经做过统计,包括中国在内的十多个新兴国家,现在目前中产阶级消费已经包括了将近20亿人口,目前每年消费是将近7万亿美元。在今后的10年内,这个数字会达到20万亿美元,是美国消费的两倍,中国在这里一定是占半壁江山的。它的消费潜力是非常大的。

  还有就是关于消费理念。就是环保等等这些理念也会拉动消费升级。做的调研也表明了,实际上上海、北京两地消费者,对具有环保概念的服装他是愿意多花一部分钱来买的。从内需市场来讲,消费多元化、消费升级是大趋势。特别对于一些品牌运营企业,大家分析市场分析,分析人口结构、分析消费结构,应该也会带来很大的收获。

  还有外销,简单来说有所回升,但是随着失业率居高不下,还有很多不确定因素。中国一方面是市场逐步回暖,中国的出口也取得了一些进展,中国行业出口可以破2000亿美元,又是历史性的一个提高。但是这种趋势怎么趋势?因为我们现在必须关注,一个是整个市场结构,我们现在对发展中经济体出口等速超过了发展经济体出口增速,还有对美国的出口,出现了量增价跌的趋势,这个就是我说的主要两方面原因。第一,金融危机以后,消费者开始谨慎的去消费自己的钱,美国储蓄率也在提升,消费者在消费方式上面,他一定会发生改变,就是传统的去百货店消费,逐渐转移到折扣店消费。另外美国网上购物、购物中心化,这个也是目前一个消费趋势。

  关于结构调整,外销这块,针对国外这种消费趋势,结构实际上主要讲两个方面,第一个是关于区域结构调整。区域结构,现在实际上从投资和现在中西部的一个产业来说,中西部这种梯度转移的态势非常明显。我们十二五规划的时候,也在考虑中西部产能布局采取一种优化的导向。产业结构,在今后它会是我们重点发展领域。前一段时间,曾经有一个预测,到2015年,整个的全世界纤维消费量将达到2.5亿吨。

  十二五规划透露出一些重要的信号,比如说国富大于民富。一方面是消费潜力的支撑,另外一方面一次分配这种要求,也会对我们行业造成相应的成本压力。另外战略性新兴产业,最直接的就是在新材料领域。关于节能环保,实际上对于我们绿色供应链管理与环保等等这些创新的产品,应该说会有一个很好的空间。

  对比国家十二五和我们自己的十二五规划,既有了一个随着城镇化率、消费水平提升、内需市场扩大,给我们带来一个新的机会,还有对经济发展有一个空间,还有我们新材料研发等等这些方面,其实可以得出一个结论,十二五仍然是我们纺织行业平稳快速发展期,但是它也是一个我们重要的战略机遇期,转变经济增长方式很重要的一个时期。主要是四个方面:科技、品牌、人才、可持续发展。科技方面,重点要突破关键技术,同时这次十二五规划强调先进适用技术推广应用问题,要重点突破资源上的瓶颈,比如说化纤规模化问题。作为品牌工作,现在实际上重点两个工作领域:一个是区域品牌,还有一个是品牌企业。稍微透露一点信息,我们现在在规划一个目标,叫百千万工程,就是百家区域品牌,围绕纺织工业的175家试点产业集群,经过五年的努力,达到全行业的50%到60%到。另外扶持千家品牌企业,使它们成为有所作为的、大家认可的优秀品牌企业,他们最后产值达到万亿级。到2015年,中国纺织规模以上产业要超过7万亿。所以这个万亿是数量级,能不能真正让千家品牌企业在整个规模以上经济中占有30%,甚至更多,所以围绕这些方面,扶持品牌成长、能力建设,我们正在规划一些相关的路径,这个主要是在质量、创新上。

  我们说了这么多事情,我们最终是一个什么标准?这个在中国工业纺织协会,实际上最终标准是话语权的问题。一个是标准话语权,一个是时尚话语权。标准话语权,在科技服装领先,另外在质量标准上的话语权,还有全过程管理的能力,这是我们标准话语权几个方面。作为时尚话语权,意大利、法国他们作为时尚之都,中国要把时尚发布主导权给建立起来。另外要把创意的集聚效应建立起来,靠一家企业,实际上难以撑起一片天地,但是我们把创业集群会带来一个更好的集聚效应。另外除了行业自身联合跨界,我们的产业一定要延伸,延伸到商业,延伸到消费者,把各种资源整合起来,来把行业的声音向各个层面来渗透,包括我们行业个的科技发展纲要,大家在网上和相关资料上都可以看到。作为质量这方面,我们下一步也会跟工信部消费品司重点探讨两个问题,一个是我们过去重点讲了产品本身的标准,等等这方面,包括市场的质量检测体系,围绕产品做了很多工作。下一步是不是应该考虑一个问题,我们如何达到这种产品标准,就是一个企业或者是供应链管理,或者是一个消费层面这种质量体系规范的问题,作为欧盟其他国家,还有瑞士等等,我们中国是不是应该在质量体系中,质量体系围绕不同类型的行业、不同类别的企业,我们形成质量体系的规范,这样一来对产品质量标准达到是一个保证。这可能是我们下一步要重点关注的工作。

  还有一个就是产业集群,以中纺集群为主进行服务平台建设。还有就是供应链管理方面,要一站式的服务型企业,从制造型向服务型转变。另外管理方面的信息化,这个也是下一步的重要工作。还有就是社会责任,社会责任,下一步也会围绕着品牌建设,把它进一步完善。我们中国的社会责任建设,在全世界都是一面旗帜,特别是纺织行业,纺织行业从全行业建立理论基础,建立管理体系,优秀企业发布社会责任报告,在全社会层面,在国际上影响都很好,包括联合国,下一步还会围绕品牌建设,把这些方面进一步的做好。

  关于时尚话语权,还是我刚才说的,我们现在有时尚周了,有服装服饰博览会,有行业层面的发布,也有企业层面的品牌发布,我们还要进一步努力,怎么样整合资源,真正把我们的时尚影响力扩展开来。这个问题留给在座各位探讨,下一步如何把时尚话语权建立起来。我们现在也在组织一些实践,比如说在上海,我们建立了中国服装品牌创业园,也在那里希望把重点企业进行集聚。另外就是目前的市场联盟,市场联盟已经初步形成一个构架了,目前正在进行一些发布。今天我们还有两项重要的颁奖,一个就是中国纺织工业协会的产品贡献奖,也有一些相关的数据在资料袋里面。另外今天是第二批纺织行业企业信用等级评价结果发布。相关的资料都在资料里面。

  最后跟大家分享孟子的一句话,中国不缺有识之士,但是要学会借势,中国也不缺少相关的工具,我们有科技进步的利器,有人才的利器,但是我们还要把握好时机。这个也是对十二五下一步发展的把握,我们怎么样借国家发展之大势,来把握行业发展的机遇。谢谢大家。

稿件来源:中国第一纺织网

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