中棉所：2010/2011年度中国棉花生产景气报告（一）——需求总体稳定，面积或稳或增；进口大幅增长，价格高位运行

　　中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI） 
2010/2011年度为300，回升50点，预测棉花产业经济走向为“需求总体稳定，面积或稳或略增；进口大幅增长，价格高位运行”，棉花产业“三个没有改变”的态势仍然存在。供决策参考。

　　一、需求继续增长，内需成为增长的新动力

　　（一）棉纱产量在逆境中增长，出口大幅下滑，内需大幅增长，形成鲜明反差明显
　　1、棉纱产量在逆境中增长。去年1－11月，全国棉纱产量2166.5万吨，同比增10.4％，预计全社会2360万吨，增速9.8％，略高于GDP 的增速，纺棉突破1100万吨。布产量289.4亿米，同比增10.1％。分析增长的原因：一是棉价偏低，特别是去年上半年皮棉成本价明显偏低，加快了纺纱。二是内需加速，成为应对危机的有力举措。1－11月国内服装零售总额同比增速19％，特别是农民人均收入超过5000元，拉动了农村纺织品的消费，进而推动棉纱产量的增长。三是棉纺产能基数大，另外，一些工厂被动开工，增加了产量。
　　然而，纺织服装出口大幅下滑，出口1673.8亿美元，同比减9.8％，减幅与国际货物贸易下滑的幅度相近。分析原因：一是全球经济下滑，消费疲软，2009年全球经济增速预计为-2%，1－11月出口都是负增长，12月则由负转正，全面回升。二是鉴于危机冲击的加重，国家两次（2009/2/1和4/1）上调出口退税率至16％，出口压力有所缓解。
    
　　2、面积和总产大幅缩减两位百分数。2009年全国棉花生产呈现面积减、单产略增和总产减的走向。受金融危机的冲击，全国棉花播种面积减两位百分数（比2008年8640万亩，减1087.2万亩，减12.6％）；依靠科学植棉，高产创建，良种补贴，战胜了干旱和渍涝等灾害，单产略增3％。然而，总产（675万吨）终因面积的减少而减一成。由于价格大幅回升，加上单产水平略有提高，主产品产值突破1500元/亩，创新高。还因成本有所下降，与上年收益1.9元/亩相比，植棉收益明显增至600多元/亩。

　　（二）预测2010/2011年度CCPPI回升，内需和出口两架马车拉动增长
　　预测2010/2011年度中国棉花生产景气指数（CCPPI）回升到300，增50点。一是全球经济复苏，出口会有所恢复。国际各大机构预测全球经济增速将从负转正，回升2.4％（国际货币基金组织）～3％（联合国）；国际货物贸易也由负转正回升2.5％（国际货币基金组织），但远远没有回升到2007年7.3％的增速水平。纺织服装出口有可能恢复到2008年水平。二是国内消费增长。国家力保农民人均收入增长6％，有利于拉动农村纺织品的消费。三是纺织业转移中部，初步形成新一轮的动态比较优势。综合，今年棉花产业“三个没有改变”的态势仍然存在。在出口和内需两驾马车的拉动下，棉纱产量将可能呈一位百分数的增长。

　　二、力保面积稳定或略增，需要政策支持和科技支撑
    
　　由于棉价回升，2009年主产品产值达1500多元/亩，收益明显增长，许多产区棉种销售动手早，然而，经销商反映，棉种市场仍没有恢复到2007年度水平。又据秋播，冬小麦面积扩大。由于去年10月小麦提价，黄河玉米接近小麦价，积极性提高，棉区冬小麦播种面积扩大，加上经济果林、蔬菜和花卉的竞争，扩大棉田面积的难度加大，关键是稳定。

　　三、价格高位运行
    
　　受总产减少，消费增长，2009/2010年度新棉产销两旺，价格大幅回升。据中国棉花生产预警监测结果，本年度农民籽棉出售均价6.31元/千克，比2008年度危机时回升了35.0％，但仅比2007年度回升4.6％。9－12月CC  Index均价13878元/吨，同比危机时11794元/吨大幅回升了17.7％。受我国进口的影响，预计全球棉价也将在高位运行。

　　四、进口大幅增长，全球可供采购量减少
    
　　据《海关统计》快报数，2009年1－11月进口131万吨，同比减32.6％。预测今年进口大幅增长50％上下，进口量恢复到2007年的250万吨水平。然而，由于全球棉花进入缩减期，可供我国采购的资源在减少。据USDA 最新报告，2009/2010年度全球总产2237万吨，比历史上最高的2006/07年度减457万吨，减幅高达17.0％。主要原因：全球植棉面积减少0.5亿多亩，减幅10％以上。

　　五、稳定棉花生产的对策和建议
    
　　我国是棉花消费大国，稳定面积对保障基本供给事关重大，保障居民消费需棉650多万吨，面积至少8000万亩。由于危机冲击产生的严重后果，建议以提升籽棉收购价格和恢复信心为重点，采用一系列稳定生产的对策和措施。

　　1、宏观上，国家要重视棉花，客观上要消除粮棉争地的顾虑；政策层面上要兼顾粮棉协调发展，主产区要粮棉一起抓。
　　2、回归国家公益性农业科研院所的职能，全力加强科技创新，服务农业。
　　3、研究出台最低收购价政策，形成一种机制性的支持。
　　4、处理好国产棉和进口棉的关系。
    
　　5、狠抓科技新棉，提高棉花产品竞争力。一是提高良种棉补贴强度。在良种棉补贴全覆盖基础上，补贴金额提高到30～35元/亩。二是扩大高产创建。万亩创建片扩大到300个县500片以上。认真总结创建模式，加强督导，搞好培训和现场服务，带动平衡增产。三是启动长江和黄淮海优质棉基地建设。四是加快轻简公益性技术的示范推广，办好样板，多开观摩现场会，让农民学有样板，推进应用。

（中国农业科学院棉花研究所　毛树春  李亚兵  冯 璐）