经纬纺机今天公告,拟以不低于12.11元/股,向包括实际控制人中国恒天、控股股东中国纺机在内的不超过十名特定对象定向增发不超过10167万股,募资总额不超过12.31亿元,用于对持股36%的子公司中融信托增资7.64亿元以及补充公司流动资金。
经纬纺机原主营业务所属的纺织机械行业近年来增速放缓,为保证业绩增长具可持续性,公司在原有纺机主业的基础上增加金融业务,拓展新的利润增长点。目前,经纬纺机拥有中融信托36%股权,是第一大股东,而中融信托也是经纬纺机主要利润来源;2010年,经纬纺机净利润2.44亿元,中融信托营业收入和净利润则分别达到17.53亿元和6.95亿元。
中融信托业务全面,基本涵盖了我国现有的所有信托业务模式,信托产品按投资领域划分涵盖了证券、金融、能源、基础设施、房地产、工商企业等领域,注册资本5.8亿元,资产管理规模1799.37亿元。经纬纺机今天的公告称,按信托业净资本管理办法,据中融信托管理层预计,截至2011年12月末中融信托净资本缺口将达16亿元,即2011年中融信托需股权融资金额至少约16亿元。
本次为中融信托增资,即为解决其净资本缺口问题。据公告,此次对中融信托增资初步方案,经纬纺机增资7.64亿元,中植集团增资6.72亿元,哈投集团和大连新星房地产或其他任何第三方(如有)若参与本次增资,应保证本次增资完成后,经纬纺机和中植集团持有的中融信托股权比例分别不低于36%和 31.69%。这表明,增资后,经纬纺机持有中融信托的比例不低于36%。
中融信托的发展速度也在行业领先。2008年至2010年,信托行业资产管理规模年均增长率为57.31%,净资产年均增长率为27.50%,营业收入年均增长率为11.35%,净利润年均增长率为16.99%;而中融信托上述四项指标分别为59.42%、110.11%、149.94%和159.29%。