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东吴期货:装置意外停产利好刺激,PTA强于大市

发表时间:2011年09月14日    作者:吴文海

  周二PTA期货震荡反弹。主力合约TA1201以10154开盘,低开28点,全天震荡上涨,最低下探10110,最高至10206,至收盘上涨56点收于10194,持仓量增加4.9万手至43万手,成交量为129(-33)万手。9月合约上涨1.49%收于10746。

  从盘后持仓情况来看,TA1201合约美尔雅期货多单减仓1334手至10047手,中财期货空单增仓6153手至13512手。从持仓结构来看,前20名持仓量中净空单持仓量为16705(-2580)手。9月13日PTA注册仓单为3826张,增加2110张,有效预报为0张,合计3826手(19130吨PTA)。

  国际油价方面,因美元走弱和API公布美国原油库存减少510万桶,纽约原油期货10月合约大涨2.02美元或2.3%收于90.21美元/桶,ICE布伦特原油10月合约下跌0.36美元或0.32%收于111.89美元/桶。

  上游石脑油现货价为957(+8)美元/吨CFR日本,MX现货价格为1372(+5)美元/吨FOB韩国,亚洲PX现货价格为1711(+11)美元/吨FOB韩国,PTA动态保本价在9849元/吨附近。PX-石脑油价差为754美元/吨,PX盈利404美元/吨。

  现货方面, 装置故障导致部分客户合同减量,现货市场继续上涨,内盘PTA报价涨至10650-1700元/吨,PTA外盘台产报1350-1370美元/吨。江浙PTA现货成交价为10600(+50)元/吨,外盘台湾产PTA成交价为1355(+10)美元/吨,折合人民币价10786元/吨。镇海炼化60万吨PX装置10月初起停两周左右。

  PTA装置方面,海伦化学一套60万吨新PTA装置于9月11号开出,目前产品品质仍在检测中。逸盛宁波两套PTA装置共计135万吨周末因锅炉故障停车,另一套200万吨装置降负荷运行。

  下游市场聚酯涤纶价格部分上涨。江浙主流工厂涤丝产销维持,多8-10成,部分稍好能略超,个别稍高150%;短期涤丝延续稳中小涨趋势。

  终端市场,9月13日中国轻纺城总成交量为543(-135)万米,其中化纤布、棉布分别是460、83万米。其中全棉布、T/C布、T/R仿毛布、人棉布分别是23、13、33、5万米。 节后客流大减,市场交易偏淡,成交量有所下跌。今日化纤市场长丝类装饰用窗帘、窗纱布产销较好,内销福建量增;下游印染企业加工业务转忙,产销回升,价稳

  技术面上日线站上5日均线。

  综述:装置停产利好刺激,PTA期货逆势上涨。中秋节日期间外围市场受欧债危机继续深化影响弱势大跌,周二国内开市后整体下挫,宏观面经济形势不稳,市场避险情绪较浓,但PTA自身基本面依然强势。受供需中长期失衡影响,上游原料PX价格高位运行,对PTA成本支撑明显。尽管海伦化学PTA新装置试投产,但逸盛宁波PTA装置出现意外故障,1-2线135吨装置全线停车,3号线200万吨装置降低负荷运转。国内中石化系统PTA装置也陆续停产大修,PTA合同货减少进一步刺激现货行情上涨,并且较期货升水幅度接近500元/吨,期货合约价格近强远弱特征愈发明显。PTA下游聚酯涤纶产销率良好,开工率维持在高位,对PTA刚性需求旺盛。传统纺织旺季到来,织机开机率有所提高,目前化纤总体需求良好,整个PTA产业链成本转嫁较为顺畅。全球经济增速下滑明显,国内纺织服装外部需求面临考验,也对PTA上涨空间有所抑制。不过短期利好刺激 PTA期货在9月中旬仍将震荡攀升。

稿件来源:东吴期货

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