据国家统计局统计，2011年1~7月我国3911家规模以上纺纱企业累计纱产量1585.6万吨，同比增长11.18%；3593家规模以上织造企业累计完成布产量337.1亿米，同比增长14.25%。与1~6月累计同比，纱产量增速基本持平，布产量延续了增速放缓的趋势。7月份单月纱产量244.8万吨，环比下降6.2%；单月布产量55.6亿米，环比下降3.9%。

2011年1~7月单月纱布产量及累计产量同比

 

    2011年1~7月各省累计纱产量中，山东省产量保持第一位，累计413.8万吨；江苏省排名第二，但同比增速仅0.8%；河南省次之，但同比增速超出平均水平。累计布产量中，浙江、山东优势明显，分别达到78.7亿米和70.1亿米，湖北省仍保持较强增长势头，同比增速约47%。

2011年1~7月分省累计纱布产量及同比

	纱产量 （万吨）	纱同比 （%）		布产量 （亿米）	布同比 （%）
全 国	1585.64	11.18	全 国	337.06	14.25
山东省	413.81	8.50	浙江省	78.72	12.09
江苏省	239.22	0.80	山东省	70.07	6.42
河南省	234.63	13.01	江苏省	38.62	7.32
福建省	114.40	12.74	河北省	32.96	20.70
浙江省	112.15	5.78	湖北省	31.84	47.29
湖北省	109.14	20.25	福建省	18.4	21.80
河北省	82.11	28.73	河南省	17.55	10.15

 

    原料及纱布价格止跌企稳

    原料价格止跌。8月3日，中国棉花价格指数跌至19800元/吨，达到国家2011年度棉花临时收储价格；8月4日，国家发改委召开会议研究关于新年度棉花收储的相关政策，明确了按照预定价格敞开不限量的收储原则。

2011年1~9月国内市场原料价格走势图

 

    在获悉此消息后，市场逐步扩散并消化此利好因素，在8月17日达到自3月10日下跌以来最低值后，棉价止跌小幅企稳，截至9月2日，虽然升幅只有1.6%，但起到了稳定市场和增强信心的作用。

    在棉花价格不稳定期间，化纤短纤发挥了极大的替代作用。其中粘胶短纤于8月初开始出现上涨势头，一度与棉花价格之差缩小至不足500元/吨，且8月25日以来的涨幅大于棉价涨幅。

    纱布市场价格基本止跌。8月20日以来，纱布市场价格基本止跌，市场潜在需求将转化为订单，需求回暖指日可待。在8月底举办的2011年中国国际纺织纱线（秋冬）展览会期间，从参展企业方面了解到，在前阶段棉花原料价格大起大落的行情下，很多企业不得不减少用棉量和降低用棉比例，加快、加大力度开发高附加值产品，研发差别化纤维。从市场情况看，由于企业近5个月以来采取去库存化策略，加之近期国家出台收储政策以托市，市场逐渐趋于稳定。部分企业订单略有起色，市场出现恢复的苗头。

2011年1~9月国内市场纱布价格走势图

 

    实地调研了解到对棉花需求有所降低。根据近期中国棉纺织行业协会及相关部门对重点地区实地调研情况以及棉纺协会跟踪的部分企业生产销售情况分析，总体看，新棉生长情况好于去年，其中长江区域两极分化比较严重；黄河区域与往年相当，河南相对差一些；新疆单产增长，预计丰产不成问题，在后期不出现极端天气的情况下，预计全国产量700万~ 720万吨以上。

    本年度化纤替代作用非常突出，目前棉花实际需求可能较年初预测有所下降。目前大型纺企棉花库存基本1个月之内，产成品库存同比增长40%以上；1~7月大部分企业原棉、化纤原料库存下降，其他纤维、产成品库存增长，但成品库存增幅下降，纯棉产品价格下跌明显，但9月份开始部分纱线产品价格止跌并有小幅回升。

    进出口增速放缓

    根据海关总署的数据显示，2011年1~7月我国棉制纺织品及服装累计出口金额511.79亿美元，同比增长20.91%，较1~6月放缓1个百分点；其中棉制纺织品、棉制服装分别累计出口155.48和356.31亿美元，同比增长23.81%和19.69%，较1~6月分别放缓2和0.3个百分点。

    在进口方面，2011年1~7月我国棉纺织品服装累计进口40.85亿美元，同比增长15.13%，较1~6月放缓2.2个百分点，其中棉制纺织品、棉制服装分别累计进口金额为33.09和7.75亿美元，同比增长8.8%和52.53%，较1~6月分别放缓2.2和3.1个百分点。

    1~7月棉制纺织品出口市场中，较1~6月同比相比，除非洲增速提高之外，其余主要市场均增速下滑，我国香港市场首次出现了负增长。

    进口市场中，较1~6月相比，各主要市场均呈现同比下滑趋势，其中非洲同比由45%的正增长转为负增长。

    原棉累计进口数量同比下降，出口数量增长超4倍。根据海关总署数据显示，2011年1~7月我国累计进口原棉148.2万吨，同比减少13.4%；进口金额45.1亿美元，同比增长49.1%；进口单价3.04美元/公斤，同比增长71.8%。与往年不同，2011年我国原棉的出口增长明显，1~7月累计出口2.4万吨，同比增长525.6%；累计金额0.7亿美元，同比增长1106.7%；出口单价约3.02美元/公斤，同比增长92.4%。

近两年1~7月我国月度棉制纺织品及服装出口金额图

 

    今年1~7月我国棉花进口市场中，美国仍以53%的份额高居首位，印度以23%的份额列第二位，其余依次为澳大利亚、乌兹别克斯坦等国家。与2010年同期相比，变化较为明显的是自美国进口的市场份额增加约10个百分点，自印度、乌兹别克斯坦进口份额下降较多，其中印度主要由于政策限制，而乌兹别克斯坦则与价格增长较快有关。

    棉纱线进口同比降速稍有反弹，出口仍继续减少。2011年1~7月我国棉纱线累计进口46.9万吨，同比减少27.3%；进口金额18.9亿美元，同比增长9.93%；进口均价4.02美元/公斤，同比增长高达51.13%。棉纱线出口方面，1~7月累计出口26.5万吨，同比减少23.9%，降幅继续加大；出口金额15.8亿美元，同比增长13.0%；出口均价5.96美元/公斤，同比增长48.6%。1~7月棉纱线数量及金额的贸易逆差分别为20.4万吨和3.1亿美元，较上半年相比继续扩大。

2011年1~7月我国棉纱线进出口数量、同比及环比

 

    2011年1~7月我国自巴基斯坦、印度、越南三个国家进口的棉纱线分别占自全球进口总量的33%、11%和11%。其中自巴基斯坦进口产品以普梳纱线为主，7月下旬以来，巴基斯坦低支纱价格甚至已低于我国棉花价格，其低支纯棉普梳纱线品种显示出了较强的国际竞争力。

    2011年1~7月我国内地棉纱线出口市场中，我国香港地区市场转口贸易仍具有很大优势，以46%的市场份额排名第一，其次依次为韩国，孟加拉，越南以及俄罗斯市场。

    根据大韩纺织协会提供的信息显示，韩国国内纱线价格仍继续下滑，20支，30支，40支紧密纺纱线月均价分别为3.98美元/公斤、4.17美元/公斤、4.70美元/公斤，较上月环比降幅分别为10.3%、9.7%和8.9%。

    2011年4月以来，化纤短纤纱线的出口数量逐月减少，月进口数量1万吨左右，净出口量也呈现下滑趋势。

    棉织物进出口数量同比下降程度加大，环比出现正增长。2011年1~7月我国棉织物累计进口数量4.25亿米，同比减少10.25%；金额10.0亿美元，同比增长8.64%；进口价格2.36美元/米，同比增长21.03%，其中进口数量和进口金额同比均较上半年累计下滑2个百分点，较6月相比，7月单月进口数量环比增长4.5%，进口金额环比下降7.5%。

2011年1~7月纱产量与棉及化纤短纤纱线月度进出口数量对比

 

    棉织物出口方面，1~7月我国棉织物累计出口数量42.8亿米，同比减少2.29%；出口金额76.2亿美元，同比增长35.64%，出口单价1.78美元/米，同比增长39.06%。与6月相比，7月单月出口数量和出口金额环比分别增长17.4%和10.0%。

2011年1~7月我国棉织物进出口数量、环比及同比

 

   我国内地棉织物主要出口市场中，越南、孟加拉国、贝宁和我国香港地区分别位列前四位，出口数量市场份额分别占到10%、9%、8%和8%，其中对越南出口中63%为纯棉坯布；对孟加拉国出口45%为纯棉色织布；对贝宁出口83%为纯棉印花布；对我国香港地区出口38%为纯棉色织布，19%为纯棉坯布。

    我国内地棉织物主要进口市场中，除我国内地转口贸易外，巴基斯坦、我国香港地区、日本所占份额较大，均超过了10%。自我国内地进口44%为纯棉色织布，8%为纯棉坯布；自巴基斯坦进口92%以上为纯棉坯布；自我国香港地区进口52%为纯棉色织布；自日本进口32%为纯棉染色布，20%为纯棉色织布。

    从品种上看，我国棉织物出口仍是坯布占优势，今年4月以前，各类坯布、色织布出口基本保持增长，但4月份开始出口数量均逐月下降，坯布出口数量下滑幅度较色织布明显，7月出口数量环比有所上升，但仍比去年同期下降，总体来说，色织布产品（特别是纯棉色织布）出口量相对稳定。

    影响我国棉制纺织品进出口的因素分析。首先，中低档产品订单转移到东南亚地区明显。从对美出口棉纺织品的国家看，今年我国对美出口数量下降明显，1~6月棉制纱布多个产品月均环比下降10%~30%，但同期孟加拉等国低价棉制品对美出口却增长30%左右。随着全球一体化市场程度的加深，多国也正酝酿对最低工资政策进行调整，预计东南亚国家的低成本竞争优势不会持续太久。

    其次，新棉上市后，国内外棉价差如果过大，将对我出口产品的竞争力造成负面影响。

    第三，中小型纺织企业融资难、人民币升值速度过快等问题一直困扰着我国纺织行业，这些因素的长期存在也消弱了我国棉纺织品出口的竞争力。

    经济指标增速有所放缓

    据国家统计局数据显示，1~6月份我国棉纺织行业规模以上企业累计实际完成投资额754.1亿元，同比增长46.19%，新开工项目及竣工项目数均同比正增长，棉纺织行业利润率5.30%，产销率98.18%，但是1~6月亏损企业数量同比增长1.1%，比前五个月同比增加了10个百分点。

    总体上，我国棉纺织行业经历了原材料价格的大起大落，正在积极调整产品结构，努力适应市场变化，不断提高竞争力水平，期待早日实现行业的转型升级。