新华锦在停牌三个多月后于11月7日公告,公司拟将其持有的新华锦集团山东海舜国际有限公司75%的股权、山东新华锦水产有限公司51%的股权转让给控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司,鲁锦集团以现金支付该等股权对价;同时公司拟定向增发不超过6300万股A股作为对价收购新华锦集团旗下境内外发制品业务板块的企业股权。
收购6.62亿元资产
根据公告,新华锦将向鲁锦集团购买山东锦盛发制品有限公司100%的股权和香港华晟控股有限公司100%的股权;拟向新华锦集团控股的山东海川集团控股有限公司购买持有的美国华越有限责任公司38.41%的股权;向青岛海川工艺投资有限公司购买其持有的新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司31.13%的股权;向青岛鑫融发咨询管理有限公司购买其持有的新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司30.64%的股权;向自然人万志钢、徐正贤分别购买其持有的海川工艺13.64%和4.23%的股权;向自然人魏伟、许小东分别购买其持有的海川锦融9.27%和9.09%的股权。根据预估结果,上述拟收购股权资产的预估值约为6.62亿元。
变身假发制造商
鲁锦集团2007年通过资产置换获得新华锦前身兰陵陈香控股权,实现借壳上市。但由于当时注入的纺织板块、水产代理、船舶代理等贸易类资产此后遭遇了金融危机等多种不利影响,难以使公司走出主营业务盈利能力较弱的困局。
新华锦2010年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2978.28万元,2011年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-652.97万元,且水产代理、船舶代理两个板块订单急剧下降,预计未来处于亏损状态。公司此次置出水产代理和船舶代理业务,并注入完整的发制业务板块,将使得公司业务结构得到较大改变,主营业务将从纺织品进出口为主转向发制品业务、纺织品并重的局面。
资料显示,新华锦集团下属发制品板块产品95%以上为出口销售,最主要的外销市场为北美、日本和欧洲;海川工艺、海川锦融两个发制品进出口公司通过多年的经营,形成了稳定、良好的客户关系,积累了丰富的人力资源及客户资源,为实现持续、稳定盈利奠定了基础。海川工艺自成立以来一直保持较高的盈利能力,近三年每年实现净利润4000万元左右。