继今年2月份顺利完成非公开增发募资2.9亿元后,中银绒业今日再次抛出了规模更大的融资计划。
中银绒业今日公告,公司拟以现有总股本5.56亿股为基数,按不超过每10股配3股的比例向全体股东配售股份,共计不超过1.67亿股。控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。本次配股拟募集资金不超过6.5亿元,其中1.48亿元投向“多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目”,剩余部分全部用于偿还银行短期借款。
根据公司披露的投资可行性报告,“多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目”将新增年产粗纺纱线720吨的能力、建成年产260吨多组份特种纤维高档精纺纱的能力。该项目从初步设计至设备试运行完毕约17个月,预计2012年6月底可正式完工并投入使用。经测算,项目达产后平均税后净利润可达1.03亿元/年,项目投资收益率23.38%,投资回收期为6.10年。
据公司介绍,近年来,公司依托原料优势,逐步向下游产业链延伸,实现了羊绒产业全产业链经营。公司表示,国内本部现有年产360吨粗纺纱线的能力已无法满足市场需求。同时,根据公司现有订单及客户购买意向,预计2012年公司纱线需求量仍将保持明显增长,纱线产能缺口将进一步扩大。本项目实施完成后,公司将形成年产粗纺纱线1080吨的能力,基本满足未来的纱线需求。
同时,由于公司财务费用长期居高不下,高于行业平均水平,此次“偿还银行贷款项目”实施完毕后,每年可为公司节约财务费用约3104.72万元,考虑贷款贴息,每年可提高净利润约1492.17万元。
配股价格方面,公司表示将在不低于公司最近一期每股净资产的基础上,依据本次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。主要的定价依据包括发行前公司最近一期的每股净资产、公司股票二级市场价格及市盈率状况等,最终的价格将由公司股东大会授权董事会确定。
中银绒业三季报预计,2011年度净利润将达1.5亿至1.66亿元,同比增长95.39%至116.23%。