当前国际纺织产业正在进行新一轮调整，我国纺织工业发展中面临着东南亚国家更低成本和发达国家高端技术及品牌的双重挤压，服装订单向周边国家转移趋势明显。受发达国家债务危机和高失业率影响，全球市场需求低迷将成常态，国际市场竞争将更加激烈，国内受融资环境趋紧，用工成本上升等多重因素制约，巩固纺织行业已有的竞争优势难度加大。我国纺织服装企业该如何在压力与动力并存的新时期迎接挑战并抓住机遇？熟悉已经成形的局面、把握正在经历的局面、认清未来发展的局面才能帮助企业从格局体悟变局，从变局展望布局，寻找持续发展的思路。2011年度中国纺织创新年会上，中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲做了主题报告《变局与布局》。

　　熟悉格局：挑战与机会并存　　

　　中国纤维加工总量在过去一直在不断攀升，据权威的美国纤维加工量研究中心Fiber  organon统计，我国的纤维加工量占了全球的51.75%，2010年，我国棉花加工量占47.22%，毛纺加工量占36.22%，涤纶占全球涤纶产量的2/3，人造纤维占全球的60%，腈纶差不多占全球的1/3，锦纶（尼龙）占到40%。对于棉花的进口，我国在2005年进口257万吨，2010年进口284万吨，棉花的进口基本稳定，进口总量没有太大的波动。当棉花价格波动最激烈的时候，棉花的库存等也并没有产生根本性的问题，但是我国棉花产量有待进一步提升。中国近两年的化纤产量在提升，化纤原料的进口量也在提升，我国在化学纤维的能力也在扩大，做化纤的企业在向下游一步一步的延伸。因此，必须关注我国纤维的结构性问题以及原料的结构性问题，同时我国自身的资源瓶颈的问题在进一步突出，这使得产业安全性的问题也凸显出来。

　　前三季度，我国对美国的出口，在美国市场份额是38.88%，比2010年下降2.36%。我国对欧盟27国的出口比重，也比去年同期下降了1.81%。按照欧盟统计局的数字，无论是纺织品还是服装，中国的份额在下降，土耳其、印度、巴基斯坦、孟加拉的份额则在增加。日本对于我国纺织品服装进口比重是74.71%，比2010年同期下降2.45%。美国、欧盟、日本是我国最主要三个出口市场，以上数字显示，我国的今年的出口份额在下跌。虽然从表面上看，我国的纺织服装出口份额在下滑，但是中国的出口基数较大，孙瑞哲认为巴基斯坦、印度等国如果想在10年-20年的时间里超越中国，绝非易事。

　　今年1月-10月，我国对墨西哥、东盟、土耳其、韩国、非洲的出口有着非常好的势头，这也说明我国市场发展更加均衡化，也说明机会成本比较优势的进一步凸显，行业不再把一些主要的发达国家的市场作为唯一的选择，而是更加注重市场的均衡性。

　　目前我国的纺织服装行业面临着现实的挑战，经济复苏的不确定性、发达经济的实体经济的回归、周边低成本的国家一直在不断的努力。同样也面临着机遇，首先我国产业的基数、产业配套优势所带来的效应和相对的竞争优势使得我国在一定时间内仍然具有不可替代性；另外，整个中国社会发展的潜在需求将为中国的纺织工业带来下一步的机会；同时我国目前也正处在一个转型期，也就是说要素成本向机会成本的比较优势转换。

　　领悟变局：行业呈理性发展

　　今年整个纺织工业产值的增长出现逐月趋同的趋势，增长的趋缓已经是一个不可回避的，必须面对的现象，而且这种趋缓可能会带有长期性。我国的纺织服装出口量增长并不快，价值也保持着合理的增长。在“十五”期间，我国纺织服装行业质量效应对行业增长贡献率是12.5%，“十一五”期间变为56.84%，整个行业正在进行发展动力的积极转换。同时从整个的市场结构来看，内需市场正在替代国际市场，成为增长的新动力。      

　　在规模效应到价值增长的跨越方面，行业正在实现比较优势的根本性的转换，过去行业过于依赖生产要素、生产要素成本的比较优势。目前，我国正在进行整体的市场结构调整，现在一些优秀的企业反向在选择他的客户，他们在市场话语权方面建立了新的优势、有了一些微妙的转化。

　　另外，原料波动会成为一种新的常态。企业应该警惕下一轮价格反扑问题。尽管现在一些基金对棉花市场下一步看空，但是应该要警惕寒蝉效应，中国棉农相对比较分散，对市场分析带有很强的从众心理，承担风险的能力也比较弱。这种看空心理势必会影响到棉农的种植积极性。同时我国自9月8日启动国储棉以来，这个效应没有充分显现，而且以后会逐渐减弱。在这种情况下，如果明年一旦经济略有起步而棉花种植面积没有充分跟上，这会为游资的再次进入提供新的机会，价格的反弹、大幅度波动仍然存在。因此企业有现钱的时候可以考虑在低位时做棉花储备。

　　产业平衡发展与环境资源的匹配度方面，我国纺织服装行业在资源上有着瓶颈。过去，企业过多地强调高性能的纤维，淡化或者有所忽视量大面广的纤维品种，所以，接下来，行业在解决资源瓶颈方面要大力发展新型纤维，特别是解决量大面广的纤维作为重中之重；对于可再生的天然纤维资源，包括在竹领域、麻领域的探讨要加大力度；而在再生化学纤维这方面应注重循环利用，这也是克服资源瓶颈的重要领域；另外稳定棉花的生产与供给是首要任务；同时怎样在产品开发层面提高单位纤维的利用效率也不可少。

　　关于环境的制约作用，行业也有着压力。我国纺织服装行业的减排压力远远大于节能，行业的工业废水、工业化学需氧量占比的数字并不乐观，而单位能耗等指标是在持续地下降。废水排放、化学需氧量方面是全行业需要引起注意的问题，企业应把节能降耗减排的重点放在减排这个层面。

　　从平衡产业发展与资源环境可持续发展来说，三个关键的转换尤为重要。宏观层面，政策的稳定性、可持续性非常重要，政策稳定是行业可持续发展是最大的利好；行业层面，特别是针对环境保护这个角度来说，要针对整个的社会发展、社会需求、环境资源可承受力方面制定适度标准，而不是过度的标准，过度标准意味着难以承受的成本；企业层面则应避免投机行为。 　　

　　巧妙布局：启动综合内生驱动力

　　把握“变局”机遇期，充分发挥市场需求、产业优势、技术创新以及金融资本等综合性内生驱动力，进行有的放矢的战略性“布局”和自主创新体系建设，合理地规划区域结构，优化产品结构，以创新精神创造经济价值，以负责任的态度创造社会价值将是产业可持续发展的必要路径。

　　产业怎样从传统的劳动密集型一步一步的向着资本密集型、技术密集型延伸，这是产业内在结构高度化必须的路径，技术进步在其中仍然发挥着重要的作用。技术进步科技的魅力就是能够使得过去的奢侈品变为今天老百姓生活的必需品。技术进步能够推动生产、工艺、材料这方面的进步，提高劳动生产率，另外促使新兴产业的出现，同时由于技术进步能够使得一些产品需求价格弹性比较高的产业大幅度降低它的价格。除了服装和家用纺织品这个领域技术进步在逐步提升以外，应在下一步发展中把更多关注点放在产业用领域。

　　在产业区域结构的合理化方面，现在东部沿海集中了90%的化纤、印染以及80%以上的服装；中部和西部地区，在整个产业方面仍然比较依托于资源类的产品。目前中西部速度比较快，但是基数比较低，重心仍然在东部。从政策鼓励以及企业成本等各方面的综合考虑，企业产业转型的意向也比较强烈，除了传统的说法，即东部的重点是终端产品的现代生产制造业、中部重点承接一些加工制造业的环节、西部围绕着原料资源做一些上游产品的深加工，行业还要在整个生产力布局过程中强调产业链的集成创新、产业链的配套，这种转移绝不是某个环节的转移，而是配套的转移。

　　现有品牌流通渠道存在着问题，即百货业渠道占据着强势地位，渠道建设同质化现象严重，直营与加盟存在渠道冲突。对于产业来说，要摆脱对百货渠道单纯地依赖。另外从商业渠道来说也要进行反思，企业应该围绕怎样细分消费者群体、怎么在品牌集中店进行下一步的建设做文章，这都是现在整个行业在品牌建设、品牌流通结构优化方面所要考虑的内容。

　　关于产业和资本市场结合，企业如果想要利用资本市场，就应该从经营基本面是否健康、成长性、以社会责任为代表的社会价值这三个方面下功夫。另外，企业在生产过程中如何使用好金融工具、金融杠杆也是企业需要关注的问题。