2011年以来，我国纺织行业积极应对世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源成本上涨等诸多不利因素影响，加快转变发展方式，不断提升科技、管理和营销水平，全年生产、出口及利润实现平稳增长，但增长速度逐月下滑，行业运行压力加大，部分中小纺织企业经营困难。

一、基本情况

1.生产保持平稳增长

1～11月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长10.5%，增速较上半年提高0.6个百分点，纺织行业工业增加值占全国比重为5.7%，较上半年提高0.1个百分点。产销率97.7%，较上半年提高0.1个百分点。

2.主要产品产量增速回落

1～11月，我国纱线生产2632万吨，同比增长12.4%，增速较上半年提高1.2个百分点；布生产568亿米，同比增长13.2%，增速较上半年回落2.2个百分点；化学纤维生产3074万吨，同比增长14.9%，增速较上半年回落0.4个百分点；服装生产230亿件，同比增长8.5%，增速较上半年回落4个百分点。

3.棉花价格持续下跌

11月，下游纺织品销售不佳导致棉花需求延续低迷状态，棉花销售迟缓。绝大多数纺织企业随用随购，皮棉成交依然清淡。从第110届广交会情况看，本届广交会共成交15亿美元，较上届增长11.5%，较2010年秋交会增长6.2%。虽然成交额有所增长，但受世界经济复苏不稳、企业成本不断上升等因素影响，企业普遍反映接单信心不强，订单以短单、小单为主。受收储政策支撑，国内棉花现货价格呈温和下跌态势。11月国内328级棉花均价为19201元/吨，环比下降2.6%，同比下降32.7%。（图1）

4.投资保持较快增长，区域结构进一步优化

1～11月，我国纺织企业500万元以上项目总投资6102亿元，同比增长34.7%；新开工项目数同比增长1.78%。其中，棉纺行业投资1503亿元，同比增长36.8%；化纤行业投资665亿元，同比增长45.8%；服装行业投资1852亿元，同比增长40.0%。

1～11月，东部地区纺织行业实际完成投资3464亿元，同比增长23.0%；中部地区纺织行业实际完成投资1869亿元，同比增长55.7%；西部地区纺织行业实际完成投资496亿元，同比增长51.7%；东北三省纺织行业实际完成投资272亿元，同比增长47.0%。中部、西部、东北地区的投资额占全国总投资额的43.2%，较上半年提高2.1个百分点。

5.出口平稳增长，四季度增速下降较快

2011年12月，我国出口纺织纱线及织物83.01亿美元，出口服装及衣着附件134.42亿美元，分别比11月增长了3.32%、9.28%，纺织品及服装出口增幅均降至个位数（图2）。

1～11月，纺织品出口946.6亿美元，增长22.9%，服装出口1532.2亿美元，增长18.3%。

6.经济效益平稳增长，企业亏损较快增加

1～11月，纺织行业主营业务收入48072亿元，同比增长27.4%，增速较上半年回落3.1个百分点、较同期全国工业低0.8个百分点。利润总额2466亿元，同比增长26.6%，增速较上半年回落14.7个百分点、较同期全国工业高2.2个百分点。纺织行业亏损企业数同比增加28.7%，增速较上半年提高30.4个百分点、较同期全国工业高11.5个百分点。亏损企业亏损总额同比增长75.9%，增速较上半年提高69.8个百分点、较同期全国工业高8.5个百分点。

二、2011年世界纺织行业发展

国际市场竞争更趋激烈。受全球经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机的影响，2011年纺织服装产品在国际市场的需求低迷，根据相关统计数据显示，1～11月美国纺织服装类产品的进口数量较2010年同期下降2.3%，国际市场疲软使竞争更加激烈。印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等发展中国家依托更低的原料、劳动力成本，还有更优惠的政策措施使出口竞争力迅速提升，出口的棉纱以及家纺产品比我国更具价格优势，在一定程度上造成我国出口加工型中小企业的订单流失。

1.美国

美国是世界上最大的纺织品服装市场，其年进口额约占全球纺织品服装进口总额的20%。我国纺织服装企业对美国市场的出口十分重视。

2011年，中国向美国出口的服装和纺织品同比增长了6.2%，达到406亿美元。但是进口量下降了2.5%，降到252亿平方米。从中国的进口占美国总服装和纺织品进口的46%。（图3）

越南是美国的第二大服装供应国。越南的服装和纺织工业迅速增长，成为越南最大的出口产品，美国公司在越南订购的服装和纺织品的数量增幅接近1, 0%，而进口额增幅接近15%。

印度是美国的第三大服装和纺织品供应国，向美国的出口也快速增长。2011年，印度的服装和纺织品向美国的出口量增长2%，达到33亿平方米。出口额增长11%，达到60亿美元。

2.越南

2011年1～11月，越南纺织服装出口总额约125亿美元。预计2011年全年越南纺织服装出口将达138～139亿美元，超出原计划3～4亿美元，实现贸易顺差65亿美元。

2011年1～11月，越南纺织服装对美国出口增长14%，对欧盟出口增长41%。目前，越南纺织品出口约占该国出口总额的17%，已超过石油天然气，成为越南第一大出口产品。

中国是越南最大的供应国，目前中国向越南大量出口布料产品，布料己成为中国出口越南产品第4名。越南下游纺织服装业非常发达，从中国进口布料金额很高，其中以尼龙布与针织布为主，前者主要用于越南鞋类、雨衣、雨伞加工，后者则多为当地服装业者所需之高级布料。纤维类（纺纱）产品方面，中国向越南出口数量仅次于布料。

2011年，越南进口纺织、制鞋和皮革原材料及辅料约122.7亿美元，增长24.7%。其中，从中国进口最多，达39.6亿美元，增长26.4%；第2～5位分别是：韩国(21.1亿美元，增长22%)；中国台湾(20亿美元，增长16.6%)；日本(7.37亿美元，增长43.4%)；美国(7.33亿美元，增长70.9%)。

3.日本

日本是我纺织服装出口的主要市场。我国对日本出口纺织品服装金额在我国对全球纺织出口总额中的占比达到10%以上；我国在日本纺织品服装进口市场上占据着75%以上的份额。虽然整体上日本经济仍保持着复苏态势，但考虑到日本国内纺织服装消费依然不振，以及日本数额巨大的国家债务、持续高位的失业率，后期我国对日本纺织品服装出口回升将仍显乏力。

根据日本纺织品进口商协会的数据显示，2011年日本服装进口(不含配件)呈现两位数字的增长。根据临时数字，2011年日本服装进口达到2.222万亿日元，同比增长11.7%。服装进口数量增长5.1%，达到39.372亿件。

中国是对日本最大的服装出口国，市场份额超过80%，出口金额增长8.1%，数量增长1.6%，分别达到1.810万亿日元和33.83亿件。

然而，来自其他国家的进口也大幅增长，如印尼，越南，泰国，孟加拉国和缅甸。2011年，日本针织品进口数量增长3.1%，金额增长8.9%，分别达到26.838亿件和1.153万亿日元。

4.东盟

2011年前三季度，东盟正式超过中国香港成为中国纺织品第四大出口市场，中国对东盟出口的快速增长标志着中国–东盟自贸区降低双向关税的效果正在逐渐显现。

1～9月，中国对东盟出口同比增长达41.3%，比2010年同期增幅提升近3个百分点。纺织品和服装分别出口同比分别增长41%和42.2%。

尽管中国对东盟纺织品服装出口呈现良好势头，但随着东盟地区及其他东南亚国家的成本竞争优势凸显，中国纺织业出口与这些新兴贸易伙伴之间也存在竞争关系。近几年来，以越南、印尼和孟加拉为代表的东南亚国家服装出口势头表现良好。

三、我国纺织业面临的问题

1.原材料价格大幅波动

2011年原料价格的大幅波动影响了整个产业的发展。2011年国内棉花价格呈现大起大落的走势，3月上旬价格突破3.1万元高点，比年初增长约15%，此后棉价一路下行，8月价格低点比3月高点下跌超过60%，棉价大幅波动不仅造成棉纺企业产销不畅、库存增多和盈利下滑，负面效应也沿产业链传导，影响上下游企业正常接单生产和市场信心，严重阻碍了纺织全行业的稳定运行。

2.国际经济复苏缓慢，需求减弱

2011年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。1～10月，美国从全球进口棉制品数量同比下降12.27%，增速环比上半年回落4.05个百分点，其中从中国进口棉制品数量同比下降17.56%，增速环比上半年回落2.4个百分点。

3.资金问题依然突出

融资难、融资贵在纺织行业比较突出。纺织企业贷款利息普遍上浮，2011年1～10月，纺织企业利息支出同比增长37.2%，资金紧张导致企业去库存明显，产品价格下降。

纺织行业以中小企业居多，企业融资难的问题其实长期存在。2011年国内货币政策明显紧缩，对纺织中小企业影响加大，贷款难、贷款利率上浮等一系列问题凸显，流动资金紧张，成为纺织企业面临的首要风险。纺织企业融资难的问题，很难从根本上解决，企业的资金链风险仍然需要高度的关注。

4.生产成本持续增长

生产成本的持续增长也成为众多纺织服装企业的资本压力。2011年纺织行业各项要素价格继续上涨，其中用工成本增长最为突出，同比涨幅达到15%以上，国内煤电气等资源型要素价格也同比上涨，2011年1～11月，工业企业燃料价格同比提高11%。在各种生产要素成本持续上升的同时，银行加息、人民币升值等因素依次叠加，虽然行业生产效率、管理水平不断提升，但多数企业难以完全覆盖多重成本上涨因素，压力不断加大。

5.订单转移趋势愈加明显

据美国商务部数据，2011年，孟加拉国、越南和印尼对美出口表现好于中国。这些国家在服装加工领域具有劳动力成本低、素质较高的优势，因此获得大量的国际服装订单，国际订单外流导致中国的纺织出口企业出口结汇减少、企业利润下滑，还将影响行业吸纳社会就业的能力。

四、2012年行业运行形势预测

1.行业运行压力继续增大

从大环境来看，行业发展形势会有所趋紧，尤其上半年形势可能会比较严峻。一方面欧债危机持续，世界经济复苏乏力，预计国际市场需求仍将疲软，将对消费产生明显的负面影响。出口企业面临的需求不足、竞争压力和贸易摩擦问题将更加突出。另一方面居民消费增长难度加大，国际投资需求有所放缓，预计2012年我国经济增长下行的压力进一步加大。在原料价格波动、劳动力等方面价格仍会上涨，中小企业融资环境尚未达到实质性改善，纺织作为竞争型行业，将会面临更大的困难。

2.出口仍可保持一定增长

2011年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，展望2012年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性上升，国际贸易将保持增长，但较快增长面临较大压力。尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加，但我国纺织行业产业链完整、技术水平较为先进，在国际竞争中的优势依然存在。预计2012年纺织品服装出口增速将不低于同期国际贸易增速。

3.内需对纺织增长的支撑作用更强

中央经济工作会议确定了2012年经济发展要稳中求进的总基调，并强调了扩大内需、发展实体经济、加快改革创新、保障和改善民生等4方面重点任务。随着国家改革和宏观调控工作的不断深入，国内经济将保持稳定增长，国内纺织品服装消费也将继续保持增长，增速预计与2011年基本持平。