私募股权公司Clayton, Dubilier & Rice周二宣布,将以大约10.5亿美元的价格收购美国最大婚纱连锁店运营商Davids Bridal Inc。
此项交易的更多财务条款未予透露。
Davids Bridal是一家拥有60年历史的公司,在美国45个州、加拿大和波多黎各运营着300多家店面,生产和出售平价结婚礼服和饰品,最近几年也增加了高端供应,包括著名华裔设计师王薇薇(Vera Wang) 设计的婚纱系列。
2006年,私募股权公司Leonard Green & Partner以大约7.50亿美元从梅西百货公司(M)手中收购了Davids Bridal。
在周二宣布的交易完成后,Leonard Green仍将是Davids Bridal的少数合伙人。
此项交易预计将于第四季度完成,交易完成后,Clayton, Dubilier & Rice的运营合伙人、前Gap Inc(GPS)首席执行官保罗-普莱斯勒(Paul Pressler)将成为该公司的董事长。
美银美林、巴克莱、高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)与摩根士丹利已承诺为此项交易提供债务融资。
Debevoise & Plimpton LLP在此项交易中担任Clayton, Dubilier & Rice的法律顾问;美银美林与巴克莱担任财务顾问。Latham & Watkins LLP担任Davids Bridal的法律顾问。