据IHS化学的最新报告显示,尽管高成本以及替代产品所占市场份额不断提高,但是全球聚丙烯(PP)需求仍将继续增长。
IHS化学的数据显示,2011年全球PP产量为5141.8万t,需求为5070.5万t。其中,亚太地区的PP产量为2098.2万t,需求为2287.9万t;欧洲产量为1041.5万t,需求为1020.4万t;北美产量为.744.7万t,;需求为763.4万t;中东地区产量为593.0万t,需求为342.2万t。
2011年,全球PP产业面临价格波动,尤其是在北美地区。PP的替代产品也在不断增长,尤其是高密度聚乙烯(HDPE)和聚苯乙烯(PS)。IHS化学负责全球塑料业务的高级经理Howard Rappaport表示:“以前相对于其它聚合物,PP是一种低成本的替代产品,但是目前PP的成本已经大幅增加,PP正变得日益昂贵,尤其是在北美地区。”尽管如此,Rappaport指出,受新兴经济体需求强劲增长的刺激,未来几年全球PP需求仍将以年均约5%的速度增长,不过成熟经济体的增速较慢,甚至出现下降。IHS化学负责美洲PP业务的经理Esteban Sagel表示,2011年北美地区PP产量下降约5%,至745万t,而出口量则下降了7.3%。
全球十大PP生产商之一的埃克森美孚化学公司同意分析师们的预测。埃克森美孚化学公司负责聚烯烃业务的副总裁John Verity表示:“我认为全球PP市场的长期前景是年均5%的增速。”
PP工业面临的一个主要问题是丙烯原料的缺乏,这已经引起业界对长期供应的担忧。来自于炼油厂以及专门生产丙烯的生产设施,如丙烷脱氢装置、烯烃歧化装置以及甲醇制烯烃装置的丙烯供应将日益增加。Sagel表示:“丙烯生产专用技术应用的增加正在刺激PP成本上涨。”
与此同时,中东正在成为全球主要的PP出口地区。据印度石油公司(IOC)负责石化业务的执行经理S Mitra表示,2015年前,中东和新加坡将新增230万t/a的PP产能。当前中东和新加坡已经拥有900万t/a的PP产能。全球领先的PP生产商利安德巴赛尔公司旗下的巴赛尔服务公司负责人Martijn Vogelzang表示,2009~2010年,中东地区就新增了约370万t/a的PP产能。2009年,沙特卡扬石化公司35万t/a PP装置、Ibn Zahr石化公司50万t/a PP装置和Al waha公司45万t/a PP装置建成投产,这3套装置均位于沙特朱拜尔。Yansab位于沙特延布的一套40万t/a PP装置于2009年投产。同一年,沙特拉比格炼化公司位于沙特拉比格的两套PP装置投产,每一套的设计产能均为35万t/a。位于伊朗Arak的一套20万t/a PP装置于2009年建成。博禄公司位于阿布扎比鲁韦斯的两套PP装置于2010年投产,每套装置的设计产能为40万t/a。伊朗Jam石化公司位于伊朗阿萨鲁耶的一套30万t/a PP装置于2010年建成投产。Rappaport表示,并不是所有的中东新增PP产能均出口亚洲,中东地区出口至欧洲的PP正在增加。
此外,未来几年,印度将成为PP出口大国。Rappaport表示,未来3~5年,印度PP出口量将接近于100万t/a。印度一些生产商正在扩大现有装置或新建装置。这些生产商包括印度石油公司(IOC)、Opal公司、芒格洛尔炼化公司和HMEL。此外印度国內最大的PP生产商——信赖工业公司位于贾姆纳加尔的烯烃联合体将在2015年完成,届时将新增20万t/a PP产能。当前该公司已拥有270万t/a PP产能。
利安德巴赛尔公司表示,2011年公司的PP销售量出现下降,其中在美洲的销售量同比下降4%,至约112万t,在全球其他地区的销售量同比下降6%,至300万t。当前公司在美洲的PP产能为199万t/a,在全球其他地区的产能为562万t/a。受赢利能力下降的影响,2011年第四季度公司在美洲的PP利润大约下降1000万美元,在全球其他地区的利润下降约6000万美元。
利安德巴赛尔公司已经宣布计划将在2012年中期前关闭位于德国韦塞林的两套小型PP装置,合计产能为9万t/a。这两套装置是公司最小而且年代最为久远的装置。公司计划扩大美洲的丙烯产能。当前公司在美洲拥有68万t/a的丙烯产能,其中45万t/a来自于歧化装置,另外23万t/a来自于炼油厂。公司计划2014年前新增约23万t/a的丙烯歧化产能,需要投资约1.25亿美元。
中国将继续成为全球聚烯烃增长的引擎,但是中国PP供求缺口正日益减小,因为中国正在加快PP产能建设,以实现自给。不过IHS化学中国区经理Paul Pang表示:“到2015年,中国国内PP市场仍将面临短缺,将继续从邻国和中东地区进口PP。不过随着新建流化催化裂化装置(FCC)、烯烃装置和煤基甲醇制丙烯装置的陆续建成,中国PP市场供求缺口将日益缩小。”Pang还表示,2015年前,中国PP产能将增加约70%,至2160万t/a,而需求将增加至1900万t/a,比2011年增加32%。中国PP进口量将从2011年时的约500万t下降至2015年的300万t以下。