确立了羊绒业龙头地位的中银绒业将目标横向拓展到羊毛、亚麻等纺织业务。公司今日公告,拟向中绒集团和中信证券定向增发2.84亿股股份,发行价格确定为8.1元/股,募集资金总额不超过23亿元,用于6个涉及羊绒、羊毛纱及亚麻的项目。
此次增发对象均以现金认购公司股份。其中,中绒集团拟以20亿元认购2.47亿股,占发行后公司总股本的24.62%,发行完成后,中绒集团合计持有公司股份4.87亿股,合计持股比例为48.53%;中信证券系公司境内战略投资者,此次拟以3亿元认购3703.7万股,占发行后公司总股本的3.69%。
募投项目总投资36.37亿元,其中增发募资23亿元。羊绒类项目包括20梳20纺羊绒纱线项目、500万件羊绒衫项目、210万件羊绒服饰项目,投资额分别为7.33亿元、8.82亿元、1.74亿元;羊毛纱及毛精纺面料项目包括3万锭精纺高支羊毛纱项目、220万米精纺面料项目,投资额分别为5.73亿元、2.84亿元;亚麻类项目为3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目,投资额为9.91亿元。
中银绒业认为,目前,公司在原绒收购方面占据绝对优势地位,但由于每年全球羊绒产量有限,羊绒纺织行业存在一定的规模瓶颈。未来随着公司规模的不断扩大,仅依靠羊绒行业以支持公司增速的发展模式将遇到瓶颈;同时,羊绒产品显著季节性特征也制约了公司品牌战略的实施效果。针对上述情况,公司确定了继续以羊绒产业为核心,同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务,实现四季产品生产及销售,全面提高公司的持续经营能力。
此外,此次增发将优化中银绒业财务结构。截至2012年9月30日,公司资产负债率为69.07%。公司预测,假设不考虑发行费用,募集资金于2012年10月1日到位,则本次募集资金到位并实施后,公司资产负债率为48.53%,资产负债率有所下降。