美国顶级牛仔裤制造商True Religion Apparel Inc (NASDAQ:TRLG)周五宣布,已同意接受私募股权公司TowerBrook Capital Partners LP的收购,交易价格约为8.35亿美元。
TowerBrook Capital在多家公司拥有股份,包括设计师鞋类经销商Jimmy Choo与运动服零售商Odlo。
根据协议,TowerBrook将为每股True Religion股票支付32美元现金,较该股周四收盘价29.44美元溢价大约9%,较去年10月9日、即该公司宣布考虑出售之前一天的股价溢价52%。
此项交易已获得True Religion董事会的一致批准,尚需该公司股东的批准。
True Religion创办于2002年12月,总部位于洛杉矶,其牛仔裤坚持百分百美国制造和手工制作,价格在172美元至363美元之间,其中大部分在250美元至300美元之间。
该公司在六大洲的50个国家拥有大约900家精品店和专卖店,旗舰店坐落在加州的曼哈顿海滩,也是其第一家零售店,开设于2005年底。此外,该公司的产品也在各大百货店内出售。查理兹-塞隆、珍妮弗-洛佩兹与麦当娜等明星均是True Religion产品的拥趸。
不过,与很多高端牛仔裤制造商一样,由于经济衰退导致消费者缩减开支,True Religion的业务最近几年也陷入了困境。
今年3月,该公司首席执行官杰夫-鲁贝尔(Jeff Lubell)宣布卸任,并被任命为名誉董事长兼创意顾问。去年10月,True Religion宣布正在探索战略选择,包括出售公司的可能性。
该公司周五还发布了今年第一季度业绩报告,受战略评估相关开支拖累,其净盈利从上年同期的1040万美元,合每股41美分,降至52.6万美元,合每股2美分。
不包括一次性项目在内,该公司当季调整后每股盈利22美分,低于接受FactSet调查的分析师平均预期的34美分。
营收增长13.1%,至1.21亿美元,高于分析师平均预期的1.13亿美元。