编者按：由中国纺织工业联合会主办的“2013年中国国际棉纺织会议暨中国国际纺织原料市场会”，6月3-4日在江苏省南京市隆重召开。中国纺织工业联合会副会长高勇就当前纺织工业发展运行存在的问题及棉花收储政策背景下产业未来的发展趋势进行总结发言，中国第一纺织网全程跟踪报导，以下为演讲实录：

　　高勇：各位来宾，女士们先生们，下午好。今天下午一共有四个发言，刚才我们纺织联合会的统计中心的刘欣处长把一到四月份的纺织工业的经济运行情况给大家做了一个介绍，还有一点时间，我想我在六点之前结束，在刘欣处长这些数据介绍的基础上，我再把时空放长一点，放大一点，就纺织工业的发展形势做一个分析。

中国纺织工业联合会副会长高勇（中国第一纺织网　martin　摄）

　　纺织工业是中国国民经济发展的一个组成部分，而中国的国民经济发展经过三十多年的高速增长，前三十年，到目前为止，到2012年，平均是9.8%的增长率，过去的十年，就是中国加入世贸组织以后，在这十年中间，我们每年的年均GDP增长是10.6%。但是，进入2012年以后，大家已经看到了，去年我们经济增长是降到了7.8%，今年一季度降到7.7%。所以很多国家领导和一些宏观经济学家都说，中国经济已经从高速发展阶段进入了一个中速发展阶段。前两年还有一些经济学家说可能会进入一个次高速发展阶段，　　现在进入今年以后，基本上口径统一了，基本是说进入一个中速发展阶段。从一季度我们国家领导人对经济形势分析的一些讲话情况来看，不管是习近平主席的讲话，还是李克强总理的讲话，都已经口径比较统一，都认为目前7.5以上，8.0以下的GDP增长，他们认为是比较正常的。李克强总理在访问欧洲期间，甚至还表示7%的增长速度也是可以接受的。我们在前两年预测的，中国进入了一个中速发展的调整期，在去年已经成为了现实。大家看看去年的整个国民经济增长的速度，最后三季度是7.7，到四季度略微上升一点，7.8，今年一季度又降到了7.7。

　　但是，刚才我记得美尔雅的陈总还讲到我们一季度，到四月份国民经济因为有点下滑，降到了7.7，会不会在最近或者六七月份有一些扶持和提升经济增速的政策措施。目前看起来，我认为不太可能。因为刚才说了，目前我们国家的领导层意见是比较一致的，就是认为我们在调整期内，我们7.5到8.0的增速已经是一个比较正常的增速。

　　在这种国民经济进入中速发展的阶段下，对我们纺织工业是什么样的影响？这个是需要我们大家认真分析和研究的问题。在十年以前，当第二产业还占据国民经济大半壁江山的时候，工业要有11%以上的增速才能支撑国民经济7%的发展。目前，因为第三产业的增长，第二产业的比重已经大大降低了，已经不足一半了。现在看起来，大概我们的工业只要有9.5%到9.8%的增速，就能够支撑国民经济7%以上的增长。而一到四月份，我们纺织工业的增加值的增速是9.3%，这样的话，随着国民经济增长速度的降低，我们纺织工业发展速度相应也降低了，9.3%的增加值的增速也基本上吻合了国民经济发展的速度。就是说，我们纺织工业在9.3的基础上也基本上能够支撑国民经济超过7%的增速。

　　但是，这种增速对于我们在过去三十多年纺织工业基本上是超过15%的增速情况下，我们就感到非常失落，就认为我们现在所处的环境非常恶劣，就希望国家能够出台一些扶持政策，刚才我已经讲到了，不要说国家出台对你纺织工业的扶持政策，就是现在对整个经济的扶持政策，我估计近期内也不可能出台。因为现在我们明显的是进入了一个调整期，我们不可能像在09年、08年那样，再出台四万亿的投资来拉动经济增长。实际上，我前几年就讲过，我们纺织工业实际上在09年进入了一个出口负增长，当年的出口负增长是负的9.65，这个是三十多年来从来没有过的，但是到10年突然有一个猛增，一下子又是20%多的增长率，实际上10年的时候，我们认为是四万亿的拉动，但是对于纺织工业来说，实际上还是一个弥补09年的库存罢了。纺织行业发展态势已经从出口拉动为主变成了满足内需为主。所以，这十年以来纺织工业所面临的外部环境和国内环境已经起了非常大的变化。外部环境从国际金融危机开始，到后来的欧债危机到现在为止，整个欧盟的经济深度调整期还没有结束，美国的经济略有恢复，日本尽管经济比较平稳，但是有一部分政治问题，我们对日本的出口是下降的，欧盟、美国、日本过去占我们整个出口的65%，但是这三个主要市场现在只占40%了。对于其他部分的出口，一些增长还有点怀疑，比如我们一到四月份对欧盟的出口增长要超过50%，而且是服装出口增长超过50%，这个可能是一些异动，我们还在观察之中。所以整个国际环境并没有恢复多少。

　　国家过去所依赖的出口拉动为主的增长，这个已经结束了，从11年开始体现出来的纺织工业开始以满足国内消费为主的形势，在2012年乃至今年的一到四月份，看起来也并不如人意，刚才刘欣给大家介绍的时候，大家看到了，一到四月份我们在社会消费零售品总额中，纺织服装品增长只有11.2%，而实际上按照国家的十二五国民经济发展规划来看，我们必须要达到年均增长15%，才能达到在十二五期间整个社会消费品零售总额翻一番，就是从17万亿翻到34万亿，这是国家规划，而且是约束性的指标。但是，去年整个国家只有14%的增长，我们纺织品还有大约17%的增长，今年一到四月份，整个国家只有12%的增长，我们纺织品甚至低于了整个国家社会消费品零售总额的增幅。也就是说，内需，我们所谓的满足内需增长型，也有点靠不住，当然这个内需增长靠不住，可能是一个暂时现象，因为今年有我们的特殊情况，第一个，房地产市场的调控，现在还是未知数，但是目前已经明显的体现出来影响了国民经济发展的速度，第二，中央的八条规定，对内需，尤其是消费品的增长肯定是产生了一定的影响，在短期内，是今年年内还是更长一点的时间，现在还说不好。如果说这种管制政策继续实施下去的话，很可能我们的内需增长在今年内会达不到所谓的每年应该有15%的增长。

　　所以，在这种国际国内大的趋势发展之下，我们纺织工业你想独善其身，超出国民经济或者超出国际市场去高速发展，是不太可能的。在这种情况下，我认为，我们就需要有一个平稳的心态去面对这种形势，就是要研究我们纺织工业在放慢发展速度的情况下，在规模扩张增幅明显放缓的情况下，我们纺织工业如何发展。再加上目前我们还面临几个主要的问题，可能会更进一步的影响我们纺织工业的发展，就是我们整个纺织工业国际竞争力减弱的问题。我去年到今年，几次在国务院汇报的时候，我总是强调并不是我们出口增长多少，或者是我们出口下降多少，我说我们最关键的是要注重我们在国际市场占有率是增加了还是下降了。刚才刘欣给大家介绍了一到四月份的情况，实际上从11年开始到12年，我们在美国市场，在欧盟市场，在日本市场的市场占有率都是下降的。

　　但是有一个非常鲜明的例子，我多次讲过，就是在2009年的时候，尽管那时候我们出口下降是接近10%的负增长，就是9.65%的负增长的时候，这一年，我们在整个国际市场的市场占有率，一年之内提高了3%到4%。也就是说，我们在有将近10%的负增长的时候，别人下降的比我们多的多，所以这时候，我们是大大的扩展了我们在国际市场的份额。

　　但是，从前年下半年以来，我们在主要市场的市场占有率都略有下降，而这个下降我认为主要是两个原因，第一是原材料的制约，这个就是我们今天和明天这个会议的主题。关于原材料，大家也知道从全世界的范围来讲，天然纤维的增长微乎其微，在八千多万吨的纤维里面，我们中国前年用了4310万吨，去年还没有测算，我自己预估会超过4500万吨。在这个4500万吨里面，我们去年棉花用了800多万吨，不到900万吨。在天然纤维里面，其他的就微不足道了，羊毛我们现在每年用40多万吨，各种各样的麻，亚麻也好，黄麻也好，大麻也好，我们大概70到80万吨，再加上十多万吨的丝绸。就在天然纤维里面，接近90%我们仍然是依靠棉花。

　　而棉花，从前年开始，我们国内的棉花，大家都知道，现在恢复了计划经济体制，甚至把计划经济管的还严格。当然，我们这个体制可以说是迫不得已，因为前年上半年的时候，棉花价格最高涨到了三万二、三万三，个别品种甚至达到了三万五，然后年中开始猛跌，到两万五以下以后，棉纺企业，包括各个协会，都希望政府能够出面托市。政府出面了，19800的收购价，然后是18500的放储价，基本上把国内的棉价托住了，但是这个同时，国际棉价还在直线下跌，跌到了人民币大约13000以下，托住以后，其实我个人认为，后续的政策可能是有问题的。就是在去年，继续提高收储价，提到了20400然后把放储价放在了19000，到目前为止，我认为我们纺织工业联合会，几次给政府提出的建议，到现在来看，都是符合市场发展情况的，在去年下半年，发改委要求试一下，放出一百万吨，以18500的价格放，当时我们认为太高，想放一百万吨，当时我们向发改委反映，我们估计你放三分之一就不错了，事实证明我们判断正确，放了39万吨，然后年底确定了今年的3月31日之前，再放300万吨，以19000的价格放，当时我们讲你19000价格太高，三百万吨肯定放不出去，你能放一百万吨就不错，最后到3月31日，事实证明，放了109万吨。和我们整个判断基本差不多。

　　然后，到了现在，到上个星期，整个放储只放了180多万吨，到了7月31日，包括今天上午大家估计的，估计他也就放400万吨，那么到7月31日的时候，是不是再放，继续放，到了新棉怎么办？如果新棉收购的时候，你库里还有超过600万吨，包括把13年大部分棉花都收到国库里，国库里很可能有1300万吨的棉花了。所以，目前政府也看到了这个形势，而且我认为，我们所做的这些判断还是符合实际情况的。所以最近政府开会研究新的政策，但是，今年的收放储的价格是已经确定了，继续20400收，继续19000放，今年到八九十月份的新的棉花上来以后，仍然是20400收购，而且仍然是敞口收购，所以政策要改变，只可能在明年。我们整个棉纺行业可能还要忍受一年左右的高棉价和高棉价差。这个判断我想在今天上午的棉纺协会的常务理事会上，可能大家也都接受，都判断的差不多。

　　当然我们现在希望的是现在抓紧研究14年以后的棉花政策。如果说给棉农直补的政策可以落实下去，原有的整个棉花政策体系就会被打破，因为原来设立这个体系的基点就是要保护棉农的利益，所以设立了配额，设立了划转税，设立了收放储的制度。如果在今年内能够出台一个给棉农直补的政策，那么明年，先不说配额和划转税，明年的收放储的政策肯定会有所改变。这个是近期的政策走向，而且是一个比较确定的走向。除非是研究来研究去，给棉农直补政策也落实不下去，又想不出新的主意来，只好把现有政策再维持一年，我们就更惨了。但是我是觉得，从国务院总理到主管副总理，到政府的主管部门，都基本上统一了认识，从上到下都认为，给棉农直补是可行的。这一块请大家关注。

　　但是，确确实实，原材料的问题，尤其是天然原料对我们整个纺织工业的国际竞争力的削弱是非常大的。刚才刘欣介绍，我们一到四月份的出口里边，主要是因为棉织服装价格的增长导致了我们有16.27%的增长，但是大家不要忘记了，我们的棉花涨了多少？我们费了一年多时间才刚刚把10%左右的涨幅给传递到了最终的棉织服装，这个也是正常现象，但是我认为传递的还不够，也没办法，目前可能还是传递不出去。所以，棉价涨，后面涨不上来，把中间的利润都压到了纺织和服装企业身上，尤其是压到棉纺企业身上。所以我们在去年，我总是强调一句话，包括向国务院领导同志汇报的时候，我也强调，凡是涉棉的，我们都是负增长，这个情况可能还会继续。

　　还有一个生产要素生产成本上升的制约，环境治理、绿色制造的压力，目前的压力主要是印染企业，包括环太湖，几乎大部分印染厂都关了，浙江江苏也逐渐的在集中治理，但是，这个政策现在越来越严厉，以后不仅仅是对印染企业，马上涉及到的对化纤企业，就有影响，逐步逐步的影响到整个产业链，现在不是政策指标的问题，包括一些非政府组织给我们的压力也越来越大，时间关系就不讲了。

　　从纺织工业发展的中长期来看，对我们纺织还是有利的，首先，大家明天听朱总工程师的报告，他会解读中国经济的升级版和中国工业的升级版，在中国经济升级版里面，一个重要的组成部分是城镇化的问题，这个城镇化实际上我认为，中国城镇化的加快实施实际上也对我们整个纺织工业的发展是非常有利的。去年，我们中国人均GDP已经到了6078美元，但是在整个中国这么大的幅员里面，北京上海等都超过了人均一万五千美元，全国平均是超过了六千美元，但是农村里面，大部分还低于三千美元，随着城镇化的发展，在进入三千美元到六千美元的区间，纺织品服装的需求会猛增。我们现在的城镇化率大约是37%，刨掉2.6亿农民工，如果加上他们的话，是51%，我不说这51%，就说剩下的49%，里面有20%在今后的十年里面陆续进入城镇的话，那么他们的收入就会进入一个三千到六千美元的区间，这个20%的人将会对纺织品服装的需求有一个猛增的阶段，这样一个阶段里面，我们纺织工业仍然会有一个比较高的增长。

　　从长远来看，还有一个产业用纺织品对我们整个纺织工业增长支撑的问题。

　　2011年我们产业用纺织品已经占到了纤维消耗量的21%，原来我们到2015年占到整个纤维消耗的25%，我估计13年就可以完成，但是，产业用纺织品如果真正想成为支配我们整个纺织工业的一个最重要的力量，不超过三分之一的纤维消耗量，现在还达不到这样的一个决定性的因素。所以，很可能到2020年左右，产业用纺织品会成为超过服装，也超过家用纺织品的纺织工业的一个主导力量。从这个角度来看，当然产业用纺织品不是靠天然纤维，主要是靠化学纤维，从这个角度来看，目前一部分化学纤维是过剩的，尤其是在棉花消费不振的情况下，我们的涤纶短纤和黏胶短纤价格还在下降，这就体现了一部分产能过剩的原因，但是从长远来看，如果继续调整结构，把产业用纺织品作为新的增长点，作为一个主攻方向，那么整个纺织工业仍然是前途光明的。