制造业是一国启动工业化、融入全球化、实现经济高速增长的主要产业。在工业化后期，制造业结构升级、制造业与生产性服务业融合发展是实现经济转型的重要方向。本报告旨在分析典型工业化国家制造业演变规律，并与我国进行比较，预测未来十年我国制造业发展前景。
制造业发展的国际经验与典型化事实
从典型工业化国家的经验看，随着人均ＧＤＰ上升，制造业由劳动和资源密集型产业向资本和技术密集型产业升级，制造业各部门达到峰值的时点并不相同。
典型工业化国家的制造业发展趋势与结构演变规律性较强。
——随着人均ＧＤＰ上升，制造业比重先升后降，工业化率、投资率和经济增速几乎同时达到峰值
一国经济由低收入阶段向中高收入阶段迈进的过程，也是工业化不断深入推进的过程。从美国、英国、法国、德国、日本、韩国等典型工业化国家的发展历程看，随着人均ＧＤＰ不断提高，工业化率先逐渐上升，达到峰值后逐渐下降。与之相伴的是投资率先升后降、经济增速先高后低，并且工业化率、投资率和经济增速几乎同时达到峰值刘世锦等，２０１１。
典型工业化国家工业化率的峰值平均为４６％，所对应的人均ＧＤＰ平均值大约为８８００国际元。追赶型经济体工业化率所能达到的峰值高于美国，所对应的人均ＧＤＰ低于美国，体现了挤压式增长的特点。
——在制造业结构升级的过程中，各行业比重达到峰值的先后顺序与技术和资金密集度有关
从典型工业化国家的经验看，随着人均ＧＤＰ上升，制造业由劳动和资源密集型产业向资本和技术密集型产业升级，制造业各部门达到峰值的时点并不相同。
以纺织业、食品工业等为代表的劳动和资源密集型产业占制造业比重回落时点最早。纺织业增加值占制造业比重经过工业化初期的大幅上升之后，较早地快速回落，典型工业化国家普遍从１５％以上回落至５％以下。相对于其他制造行业，纺织业回落的人均ＧＤＰ时点最早、幅度最大。食品工业增加值占制造业比重回落时点也比较早，从２０％左右回落到１０％—１５％之间。但与纺织业不同的是，典型工业化国家食品工业比重在人均ＧＤＰ达到５０００国际元之后普遍趋稳，基本稳定在１０％—１５％之间。
以钢铁行业为代表的资本密集型重化工业比重达到峰值时所对应的人均ＧＤＰ大致在１１０００国际元左右。典型工业化国家钢铁行业占制造业比重在人均ＧＤＰ达到１１０００国际元之前持续上升，而且在３０００—１１０００国际元之间出现加速，普遍从３％左右上升到８％左右，之后持续下降到３％左右。总体来看，典型工业化国家钢铁行业比重达到峰值时的人均ＧＤＰ水平比较接近。
以金属制品、电器制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业占制造业比重持续上升，大约在人均ＧＤＰ达到１５０００国际元左右时趋于稳定，且没有明显回落。典型工业化国家金属制品行业在人均ＧＤＰ１５０００国际元左右时达到峰值，随后从峰值的８％左右缓慢回落至５％左右。美国、英国、日本等国在人均ＧＤＰ超过２００００国际元之后，金属制品行业比重仍能保持在５％以上。典型工业化国家电器制造业占制造业比重在人均ＧＤＰ１５０００国际元左右时达到峰值。但各国峰值水平略有差异，其中美国、英国等先行国家峰值水平在１０％左右，德国、日本等早期追赶国家峰值水平在１５％左右，韩国、我国台湾等后期追赶国家和地区峰值水平在２０％左右。交通运输设备制造业占制造业比重在人均ＧＤＰ１５０００国际元左右时达到峰值，美国、英国的峰值水平在１２％左右，日本、韩国的峰值水平在１５％左右，之后趋于稳定。
——工业化后期制造业和生产性服务业深度融合发展
在工业化后期，典型工业化国家普遍出现了制造业“服务化”，以及服务业专业化和外包化的趋势，服务业尤其是生产性服务业占制造业投入比重不断上升，制造业升级越来越依靠生产性服务业的推动与融合发展李善同、高传胜等，２００８。１９７０—２０００年间，美国制造业的服务业投入系数从１３．３％上升到２２．７％，上升了９．４个百分点；日本从１０．９％上升到１７．９％，上升了７个百分点。
不同的制造业对生产性服务业的依赖度存在差异。一般来说，资本和技术密集型制造业更依赖通讯服务、商务服务、金融保险、技术研发等知识密集型生产性服务业，劳动密集型制造业更依赖运输仓储业等传统生产性服务业。因此，随着制造业由劳动密集型向资本和技术密集型产业升级，科研服务、通讯服务、金融保险、商务服务等在制造业投入中的比重不断上升，运输仓储等在制造业投入中的比重不断下降。
——制造业供应链全球化趋势加强
过去几十年，制造业的全球化一直是创造高价值就业岗位以及提高新兴(13.220,0.49,3.85%)经济体不断扩大的中产阶级生活水平的主要动力，世界各国都已经参与并受益于快速的产业全球化和制造业扩张。实证研究表明，制造业对各国的繁荣发展非常重要，仅制成品出口数据的差异就可以解释１２８个国家７０％以上的收入变化（世界经济论坛，２０１２）。
国际产业分工和产业转移浪潮为后发国家带来了前所未有的机遇。日本和韩国的崛起正是先承接了欧美钢铁、纺织工业，然后承接了汽车、电子产业转移的结果。我国在上世纪９０年代以来的迅速崛起，很大程度上也是在对外开放背景下承接了先行国家纺织、钢铁、家电、造船、电子等制造业产业转移的结果。
我国制造业发展状况及国际经验对比
当前我国劳动力成本上升、生产性服务业发展不足等问题，对制造业升级提出了挑战。
迄今为止，我国制造业发展趋势与典型工业化国家的一般规律基本吻合，同时也表现出追赶国家的一些特点。从已经出现的行业峰值时点看，与国际经验吻合度较高。当前我国劳动力成本上升、生产性服务业发展不足等问题，对制造业升级提出了挑战。
——工业化率高于典型工业化国家在类似发展阶段的平均水平，呈挤压式增长特点
改革开放以来，我国制造业增速明显快于国民经济总体增长水平，１９８１—２０１１年间工业增加值年均增速达１１．５％，比ＧＤＰ增速高出１．５个百分点。从工业增速与ＧＤＰ增速的相关性看，二者走势高度相关，这符合典型工业化国家的经验，工业化的快速推进是带动一国经济高速增长的重要驱动力。
按照购买力平价口径１９９０年Ｇ—Ｋ国际元测算，２００８年我国工业化率为４８．５％。２００８年我国人均ＧＤＰ为３４１４美元现价，按购买力平价折算为６７２５国际元，与典型工业化国家相同发展阶段的情况相比，我国工业化率比重偏高，明显高于英国、美国、日本、韩国等国家，跟德国、法国同期水平相当，呈挤压式增长特征。
——制造业结构演变趋势与典型工业化国家吻合度较高
在经济快速增长的同时，我国产业结构实现了持续快速升级。主要制造行业的变动趋势与国际经验吻合度较高。
以纺织业、食品工业等为代表的劳动和资源密集型产业占ＧＤＰ比重回落时点较早。纺织缝纫皮革工业从１９８０年的６．１％持续下降到２０１２年的２．７％，典型工业化国家纺织业比重经过工业化初期的大幅上升之后，普遍持续快速回落。食品工业在２００２年前小幅回落，但之后稳定在３．７％左右。２００２年我国人均ＧＤＰ为４１９７国际元，典型工业化国家食品工业比重在人均ＧＤＰ５０００国际元之后也普遍趋稳。
以冶金工业、建材工业等为代表的重工业占ＧＤＰ比重经过快速上升期后，目前已接近峰值水平。我国冶金工业比重在２００１年人均ＧＤＰ３７５９国际元时加速上升，由３．７％上升到２０１１年的６．１％和２０１２年的５．６％。２０１２年我国人均ＧＤＰ达到９１３６国际元，已经接近典型工业化国家钢铁行业比重达到峰值的阶段。２０１２年我国冶金行业比重较上年下降了０．５个百分点，同时行业面临较大调整压力。
以电气制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业比重长期呈上升态势。我国交通运输设备制造业占ＧＤＰ比重由１９８０年的１．１％上升到２０１２年的２％，电子及通讯设备制造业由０．９％上升到１．９％，未来仍有上升空间。根据典型工业化国家经验，这些行业比重在人均ＧＤＰ达到１５０００国际元左右时上升趋势才会停止。
——重化工业比重偏高，钢铁、有色、建材等行业峰值临近
当前我国产业结构重化工业特点明显。２０１２年我国人均ＧＤＰ达到９１３６国际元，冶金工业占ＧＤＰ比重达到５．６％，化学工业达到４．１％，显著高于其他工业行业。高重化工业比重、高投资率和高增长是工业化处于中后期阶段的典型特征。
根据典型工业化国家经验，人均ＧＤＰ１１０００国际元是钢铁、有色等重工业达到峰值的普遍时点，随后转入快速下降通道。各种迹象显示，目前我国正步入重化工业阶段后期，钢铁、有色、建材等行业峰值临近。住行消费作为最后一轮物质性消费升级，过去十年有力地带动了地产、汽车和重化工业的发展。但近年地产、汽车销售大不如前，粗钢产量增速大幅下滑，这不仅有宏观调控和周期调整的原因，还有投资潜力下降的原因。未来居民消费升级主要是非物质性的服务类需求，对投资的带动效应大大下降。虽然目前我国还有巨大发展的潜力，但不意味着仍能保持高速增长。
——制造业的服务投入系数偏低
１９８７—２００２年间我国制造业的服务业投入系数整体呈上升趋势，由８％上升到１２．２％。但在２００２—２００７年间出现了明显的下降，２００７年我国制造业的服务业投入系数仅为８．３％，显著低于典型工业化国家１５％以上的水平。而且在制造业的服务业投入结构中，运输仓储业、批发零售业等传统生产性服务业占比相对较高，而邮政、电信、计算机服务及软件业、金融保险业等现代生产性服务业占比相对较低。
原因主要有：一是２００２—２００７年间我国处于重化工业阶段，钢铁、化工等高资源消耗产业占比大幅上升；二是入世以后，受国际产业转移影响，“两头在外”的加工贸易出口占比迅速上升，转移到我国的制造业大多处于国际产业分工链低端，企业自主研发的积极性和能力不足，对交通运输仓储业等传统生产性服务业的需求较高，对商务服务业、金融保险业等现代生产性服务业的需求不足。现代生产性服务业发展不足制约了我国制造业升级。
——劳动力、土地等成本上涨压力增大，转型发展形势严峻
受劳动力供求格局变化影响，近年我国劳动力成本大幅上涨，低端劳动力工资涨幅尤为明显。从国际比较来看，我国制造业劳动力工资跟发达国家还有较大差距，但已经明显高于越南、印尼、印度等国（三星[微博]经济研究院，２０１０）。
随着城市化进程加快以及大规模货币投放，房价、地价大幅上涨，从而推高了实体经济部门的生产和商业成本。未来随着潜在增速下降和发展阶段转换，企业盈利预期和投资预期发生变化，银行风险意识上升，企业财务费用成本提高。
自人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率升值幅度明显。２００５—２０１２年间在人民币对美元汇率大幅升值的情况下，越南、印度、墨西哥、韩国等国货币贬值幅度却比较明显，大大提高了这些国家制造业的竞争力，“非中国制造”开始增多。
未来十年我国制造业发展趋势预测
虽然我国工业化率将下降，但工业内部结构将不断优化升级，劳动密集型产业和重化工业比重将不断下降，资本和技术密集型产业比重将持续上升。
本部分根据典型工业化国家的一般规律和我国产业结构的演变趋势，预测了２０１３—２０２２年间我国各工业行业比重变化的趋势。
纺织缝纫皮革工业、造纸及文教用品工业、食品工业、森林工业等劳动密集型产业延续了回落态势，这些行业在工业化早期就已经达到了行业比重的峰值。２０１２—２０２２年间，纺织缝纫皮革工业增加值占ＧＤＰ比重从２．７％下降到１．７％，累计下降１个百分点；造纸及文教用品工业从１．５％下降到０．９％，累计下降约０．５个百分点；食品工业和森林工业分别稳定在３．７％和１％左右。纺织业比重的下降速度要快于食品工业，主要是受国内消费需求和出口成本优势同时下降影响。
冶金工业、电力工业、煤炭工业、建材及其他非金属矿制造业、石油工业、化学工业等重化工业所占比重将在２０１５年前后即人均ＧＤＰ达到１１０００国际元左右时出现峰值，之后逐步回落。从回落的幅度看，冶金工业、电力工业、煤炭工业、建材工业等行业所占比重回落的幅度要大于石油工业和化学工业。这一演变趋势符合典型工业化国家的一般经验。在工业化后期，石油工业受国内需求带动效应较强，化学工业在细分行业中仍存在较大升级空间。２０１２—２０２２年间，冶金工业增加值占ＧＤＰ比重从５．６％下降到３％，累计下降约２．７个百分点；电力工业从２．３％下降到１．２％，累计下降１．１个百分点；煤炭工业从２％下降到１．１％，累计下降约１个百分点；建材及其他非金属矿制造业从３．２％下降到１．７％，累计下降１．５个百分点；石油工业从２．９％下降到２．８％，累计下降０．１个百分点；化学工业从４．１％下降到３．９％，累计下降约０．１个百分点。
金属制品工业、机械制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业等资本和技术密集型行业所占比重继续上升，大约在２０２０年前后即人均ＧＤＰ达到１５０００国际元左右时趋于稳定。２０１２—２０２２年间，金属制品工业增加值占ＧＤＰ比重从１．１％上升到１．６％，累计上升０．５个百分点；机械制造业从３．１％上升到４．５％，累计上升１．４个百分点；交通运输设备制造业从２％上升到２．８％，累计上升０．８个百分点；电气机械及器材制造业从１．４％上升到２％，累计上升０．６个百分点；电子及通信设备制造业从１．９％上升到２．７％，累计上升０．８个百分点。
从工业化率的演变过程来看，２０１２—２０１５年期间我国工业化率基本稳定，之后逐步下降，并从２０１５年的３９．２％下降到２０２２年的３４．４％，累计下降４．８个百分点。
虽然我国工业化率将下降，但工业内部结构将不断优化升级，劳动密集型产业和重化工业比重将不断下降，资本和技术密集型产业比重将持续上升。
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