1. 据中国商务部网站消息，第10届中国─东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会昨日在广西南宁开幕。中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山在致辞时表示，本届博览会是在中国-东盟合作迈向更高水平的新起点上举办的一次盛会，希望双方充分利用博览会平台，共同打造中国─东盟自由贸易区“升级版”。

　　点评：东盟是中国近年来战略重点，与东盟的合作发展关系到南海利益。中国-东盟自贸区建立以来，积极促进了中国与东盟国家之间的贸易往来。此次钟山提出要打造自贸区“升级版”，料会有更多政策倾斜，广西板块和已布局广西的上市公司可能再度活跃。不过鉴于现在市场热点切换至土改，东盟自贸区概念股或无法带动整个自贸区概念。

　　2. 中国央行公告，央行昨日在公开市场开展了100亿元7天逆回购操作，中标利率为持平于3.90%。

　　点评：央行继续通过逆回购操作投放资金，力度较上周明显减小，因月初以来资金面趋松。昨日各期SHIBOR继续呈现稳中下行态势，14天SHIBOR下行幅度较大。

　　3. 《华尔街日报》报道，美国银行将出售20亿股建设银行H股股份，价格区间在5.63-5.81港元（合73-75美分），这一价格区间较周二收盘价5.93港元低2.0%-5.1%。该文件显示，一旦交易完成，美国银行将不再持有建设银行的股份。

　　点评：美银出售建行股份是一项自身战略，这也不是第一次减持，而是最后一次减持，市场对此已经习以为常。预计此次减持对建行H股和A股股价都影响不大。

　　4. 《中国证券报》报道，权威人士3日透露，农村集体建设用地所有权确权工作有望于11月前完成。在11月召开的十八届三中全会之后，土地制度改革有望得到进一步推进，但可能不会突破现有法律框架。

　　点评：确权是土地流转的一个前提，所以确权工作的进行和完成会被视作土改即将启动的信号。该消息的报道或对土改题材股炒作有推波助澜的作用。至于土改会具体如何，目前市场都处于揣测阶段，要等待三中全会发布后才能明朗。

　　5. 《中国证券报》报道，9月2日，中国工信部公布了2013年第二批工业行业淘汰落后产能企业名单，淘汰67家低端造纸企业。据中国证券报记者统计，此次淘汰的67家低端造纸企业共计淘汰产能120.9万吨。

　　点评：造纸行业新增产能压力较大，又是高污染行业，无论是出于产能优化还是环保压力，造纸业未来都可能面临持续的产能淘汰。行业集中度提升和技术升级长期利好造纸行业，尤其是行业龙头企业。 

　　6. 东百集团公告，丰琪投资于8月28日至9月3日期间通过集中竞价交易持续买入公司股份共计401.17万股，占上市公司总股本的 1.17%。截至公告日，丰琪投资共计持有东百集团7288.85万股股份，占上市公司总股本的21.24%，已超过姚建华及其一致行动人深圳钦舟实业发展有限公司合计持有的东百集团股份比例(21.08%)，成为公司新控股股东。丰琪投资表示，有计划在未来十二个月内，继续增加在东百集团中拥有权益的股份。

　　点评：市场对东百集团重组预期长期存在，但一直无法证实也无法把握节奏，而此次控股股东易主可能再度激发市场预期，因丰琪投资对东百集团态度肯定和积极。料东百集团股价会有正面反应。

　　7. 《华尔街日报》报道，美国股市收高，但回吐了早盘的涨幅。市场对叙利亚可能遭受军事打击的担忧以及美国国债收益率上升盖过了强劲经济数据的光芒。截至收盘，道琼斯工业指数涨23.65点，至14833.96点，涨幅0.2%。标准普尔500指数涨6.80点，至1639.77点，涨幅0.4%。纳斯达克综合指数涨22.74点，至3612.61点，涨幅0.76%。

　　点评：昨晚以色列证实与美国在地中海进行联合导弹测试，事件发生后油价和金价都出现迅速上涨。美股涨幅回吐也与此有关。在美国对叙利亚动武前，油价、金价可能走高，股市承压概率大，若一旦动武，预期兑现和期待打击快速结束或令市场反转。

　　综合评论：

　　中国股市昨日涨势渐起，起到核心作用的是土改题材对外辐射效应和成长股积极反弹，周期股也稳步向好。市场情绪开始改善，除了土改、叙利亚等政策预期和事件推动的题材外，周期股亦可开始关注。8月份经济数据即将公布，市场可能提前反映对数据的乐观期待。

（本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。）