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[商品期货日评]贵金属油脂走高 股指全线下探

发表时间:2013年12月11日    作者:王超

  今日商品市场走势分化,贵金属及油脂板块齐走高,而股指期货则全线走低,分析人士表示,临近商品季节性周期,油脂基本面指引明确,而股市疲软拖累股指走势,短期来看,商品仍将维持分化格局。

  沪铜维持盘整格局,主力合约1402报收于51100点,上涨20点,短期内,因受到诸多利好数据的提振,形成一波反弹上涨的行情,但是从长期来看,铜价依然处于震荡下行的格局中,并且供需关系始终是压在铜价上的一座大山,在没有得到根本性的解决前,铜价很难形成大规模的上涨。

  豆油期价走高,主力合约1405报收于7254点,上涨44点。长期来看,目前由于美国大豆大批量到港、南美大豆丰产预期和较高国内库存,油脂不具备趋势性行情的基本面。加上国家有较多油脂储备,对市场压力较大。

  棕榈油期货走势偏高,主力合约1405报收于6260点,上涨34点。空头资金出现平仓现象,可见资金市场对棕榈油走势存在疑问。隔夜马盘棕榈油走高,短期连棕榈油或将维持调整,静待数据指引。连盘油脂低开高走,逢高减持增加,显示市场对后期油脂期价的走势较悲观,操作上,建议P1405合约短多出局,新空单可在6260处重新介入;Y1405合约关注7182支撑,支撑有效则短多可继续持有,支撑无效,则逢高空单介入。

  股指全线走低,主力合约1312报收于2421点,下跌41.4点。从技术上看,期指已经连拉4根阴线,当前在2500-2530点一线有技术压力,但中期上涨趋势已经形成,且近期基差大幅升水,多头较为积极,此关口震荡后仍会上涨,上方主要压力2600点。操作上,原有多单仍以2400点为止损持有。资金面有所改善,但趋势并不乐观。上周银行间市场资金面延续改善趋势,但动能明显趋弱。公开市场层面,上周共有650亿元逆回购到期,央行仍延续“一停一逆”调控举措,上周二发行180亿元逆回购来进行对冲,最终实现净回笼470亿元。资金价格方面,银行间7天回购加权利率较上上周出现小幅下行,但依旧维持在4.5%以上的中枢水平;而国债收益率在上周重回上行趋势,10年期国债收益率上行至4.52%,继续高位徘徊。 
 
  白糖止跌震荡,主力1405合约收4906元/吨,涨6元/吨。有分析认为,本月压榨进一步加速,新糖大量上市,让本已疲弱的市场雪上加霜,价格不断下行,但郑糖并未同现货以及外盘创出新低,且持仓不断放大,表明多空分歧严重,但总体情况依然偏空。

  豆粕窄幅震荡,主力1405合约收3377元/吨,跌15元/吨。国内养殖业需求增加,豆粕走强非常明显。豆粕高抛低吸操作思路保持不变,3350-3400区间震荡操作。 
 
  PVC延续下跌,主力1405合约收6445元/吨,跌35元/吨。PVC下游市场需求欠佳,贸易商积极出货为主。近期Ppvc打破盘整格局,重心下移,跌至6420-6490区间内。偏空对待。 
 
  沪锌跳空高开,日内偏弱,主力1402合约收15010元/吨,涨60元/吨。目前锌冶炼企业开工率出现小幅回升,消费较前期有起色,不过供应面依然充足限制锌价反弹幅度,今日沪锌高开后再股市回落的影响下走软,建议多单谨慎持有。可滚动操作。

  橡胶减仓回落,主力1405合约收19635元/吨,跌155元/吨。早盘橡胶冲高后回落,午后下破19700。盘面看沪胶近期有回调的迹象,建议多单可适当离场避险,逢低再入。 
 
  塑料日内下跌,主力1405合约收11190元/吨,跌100元/吨。今日连塑1405合约顺畅跌破10日合约,目前下游需求逐步走弱,预计本月中后期将拖累现货价格。操作上,多单减持或离场。 
 
  PTA窄幅震荡,主力1405合约收7500元/吨,跌2元/吨。近日PTA生产利润有改善,但下游需求维持低迷,聚酯亏损程度加大。PTA维持震荡,上涨压力较大,区间操作。
稿件来源:中证网

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