一、纺织行业发展面临的形势

　　（一）2013年纺织行业发展情况

　　过去的2013年，是行业发展形势复杂多变的一年。行业面临了需求不足、内外棉价差过大、生产成本上升、减排压力加大、国际竞争加剧等一系列不利影响因素，发展压力总体仍然较大。在严峻形势的倒逼下，行业表现出较强的内在提升动力，积极应对和化解各种风险挑战，全年基本实现了平稳发展，经济运行指标和运行质量均趋向良性态势，主要表现三个方面的特点：

　　1．主要运行指标稳定增长

　　2013年，纺织行业主要经济运行指标均实现增长，多数指标增速较上年有所提升。根据国家统计局和海关统计数据，全国3.86万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长8.3%；主营业务收入达到63848.9亿元，同比增长11.5%，增速较上年提高0.9个百分点；利润总额达到3506亿元，同比增长15.8%，增速较上年提高8.1个百分点。全社会纺织品服装出口总额达到2920.8亿美元，同比增长11.2%，增速较上年提高7.9个百分点。全行业500万元以上项目固定资产投资完成额为9140.3亿元，同比增长17.3%，增速较上年提高2.7个百分点。据中纺联测算，全行业纤维加工总量为4850万吨，较2012年增加6.8%。

　　2．经济发展质量和结构进一步优化

　　经济发展质量稳步提升，产业结构调整逐步优化，成为2013年支撑纺织行业实现平稳发展的有利因素。行业经济运行质效稳步提升，规模以上企业销售利润率为5.49%，同比提高0.2个百分点；总资产周转率为1.6次/年，同比提高2.3%；产成品周转率为20.4次/年，同比加快7%；三费比例为6.2%，同比下降0.1个百分点。

　　产业用纺织品的新增长点作用继续发挥，产销、效益指标增速均高于行业平均水平，总产量达到1130万吨，同比增加11.9%，服装、家用、产业用三大终端产品纤维消费比例为48:29:23。家纺、针织、服装等终端行业利润率、资产周转率等运行质效指标总体良好，电子商务成交额实现成倍增长，反映出终端产业与市场衔接基本顺畅。中西部省份纺织产业依然保持相对较快的发展速度，规模以上企业主营业务收入同比增长15.5%，高于东部地区增速5.3个百分点。

　　3．深度调整的阶段性特征更为明显

　　纺织行业规模扩张势头显著减弱，产销增速较“十一五”时期明显放缓。规模以上企业工业增加值“十二五”三年持续以8%~10%的速度平稳增长，主营业务收入连续两年增长11%左右；除产业用纺织品以外，2013年主要大类纺织产品产量增速均低于8%； 2011~2013年出口数量年均仅增长2.2%，出口增长主要依靠价格支撑。企业发展水平更趋分化，订单与利润向优势企业集中的态势明显，大量中小微型企业发展压力则更加突出，产业组织结构调整加剧。

　　（二）2014年纺织行业发展走势

　　2014年，纺织行业基本实现平稳开局。根据联合会春季调研结果，企业订单及开工情况基本正常，大型企业开工率达80%，中小企业春节后陆续恢复生产。但总体上看，今年纺织行业面临的外部形势依然较为复杂，既存在国际经济逐步回暖、国内全面深化改革等有利条件，也存在内需增长放缓、国际竞争加剧等诸多风险因素，行业面临的原料供给、环保压力、成本提升等一系列现实矛盾仍亟待解决。国家统计局及海关统计数据显示，今年前两个月纺织行业生产及内需零售指标继续保持增长，但增速较上年同期明显放缓，出口增速同比下降。虽然年初产销数据的波动与季节性及基数因素有关联，但也客观反映出行业发展压力仍未减轻。

　　2014年，纺织行业要实现规模以上企业工业增加值增长8%以上，主营业务收入增长11%左右，全口径出口总额增长8%左右，继续保持基本平稳的发展局面，任务仍然十分艰巨。2014年行业面临的发展形势主要有两方面特点：

　　1．国内外宏观环境总体有利于行业继续保持平稳发展，但仍需谨慎防范各种风险

　　一是内需市场总体平稳。2014年，内需市场基本面依然良好，城镇化进程有序推进、城乡居民收入随经济发展稳步增加，将为纺织服装产品内需消费扩大提供重要基础。与此同时，宏观政策及经济环境改善，有利于促进内需增长。全面深化改革措施逐步推进，将对市场环境与信心产生正面影响，内需消费规模有条件稳步扩大；进一步扩大“营改增”试点等宏观经济政策预调微调，有利实体经济活力提升。

　　二是国际市场有望稳中向好。2014年，世界经济虽仍处于缓慢复苏阶段，但国际货币基金组织、世界银行等机构普遍预期经济复苏速度加快。发达经济体加快复苏向好将是主要的动力来源，随着其经济内生复苏加强，并逐步向消费端传导，对全球经济及市场的辐射、带动作用将逐步显现。我国纺织行业也将获得相对有利国际市场环境，出口有条件保持较为稳定的增长态势。
　　三是外部环境仍存在较多不确定因素。内需市场虽然将保持增长，但国内宏观经济面临的下行压力仍然较大，工业产能过剩问题仍未化解，社会投资意愿不强，增长速度总体趋缓，高成本的传统零售渠道面临较大冲击，都将对内需增长带来不利影响。世界经济复苏不稳定不确定的因素仍然存在，一些国家宏观政策调控带来变数，新兴经济体面临新的困难和挑战，各国汇率及国际大宗商品价格波动风险上升，企业面临的国际竞争及原料采购环境更趋严峻。

　　2．行业发展仍面临一系列现实矛盾，亟待化解

　　一是棉花问题的影响仍然突出。2014年，国内棉花管理将进入多种机制并行的复杂阶段。尽管棉花收储停止，种植直补局部试点实施，但由于棉花国储库存余量过大，放储及配额政策仍将继续主导国内棉花市场的供给及价格，实施种植直补、恢复市场调节的政策效果短期内无法显现。总体上看，纺织企业面临的棉花采购不畅、价格过高、品质偏低等问题在2014年仍不能解决，国内棉价仍将高于国际市场，棉纺企业的发展压力依然突出。

　　二是节能环保形势严峻。国家在淘汰落后生产能力和减少污染物排放总量等方面的要求和标准提高，纺织企业面临资金短缺、技术支撑不足及综合成本增加等多重压力，节能减排水平提升受到制约。特别是处于纺织产业链中间环节的印染企业，受环保问题影响，发展形势更为严峻。部分地方政府面对环境指标压力层层加码，纺织企业生存与发展的难度加大，面临的困难和问题需要重点关注。

　　三是综合成本上升压力突出。由于我国人口结构与就业偏好的改变，近年来纺织企业用工结构性短缺已成常态，用工成本连续多年以不低于10%的速度持续提升。融资、土地、营销渠道、环保投入等费用持续增长，染料、物流等生产要素价格上涨，企业综合运行成本显著提升。小微企业由于缺少规模效益支撑，成本上升造成生存压力更大。

　　四是部分行业结构性过剩和同质化竞争状况需加强关注。近年来，国内外市场需求增长动力均相对减弱，部分行业产能仍在一段时间内延续惯性增长态势，显现出了生产能力阶段性、结构性的相对过剩现象，以及常规产品同质化竞争加剧的问题。相比而言，产业链中下游环节结合市场变化，产能调整相对较快。上游产业特别是化纤产能需高度关注，淘汰落后、加强自律以及强化差别化产品开发等任务亟待落实。

　　五是区域结构调整与跨国资源配置面临现实考验。“十二五”以来，纺织产业转移进度明显放缓，部分转移项目出现停滞，资源、成本、政策、体制等均是影响因素。产业区域结构需按照市场经济规则，因地制宜进行必要调整。企业跨国配置资源，特别是对外直接投资，受到海外政治、文化、劳动力素质以及基础设施等各种因素影响，需要从行业角度加强调查研究，稳妥引导和有序推进。

　　六是中纺联自身改革任务艰巨。中纺联作为行业性社会组织，是我国社会治理体制创新与社会组织改革的主体之一，国家关于行业协会商会与行政机关的脱钩改革将在今年全面推开。在做好行业服务工作的同时，中纺联要加紧研究自身转变职能、加快改革的总体方案，努力完成改革调整任务，建立起符合现代社会治理体制需要的职能与组织结构，进一步提升服务能力和水平。