昨天虽然权重股中场休息，但是题材股百花齐放，两市股指反弹意愿依然清晰可见，延续反弹脉络的“市场情绪”暂没有出现改变迹象。不过，今日迎来7月倒数第二个交易日，此前支撑反弹的沪港通利好情绪或将逐步消退，在消息面既没有出现其他重大变化又没有其他重大利好支撑的情况下，两市或将进入高位换挡期，投资者宜踏准节奏，把握机时。 

　　今日消息面上，首先，中共中央政治局7月29日召开会议，会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作。值得注意的是，会议要求坚持把改革放在重中之重位置，坚持问题导向，围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，加快推进改革，激发市场内在动力和活力。要加大产权保护力度，加紧深化投资体制改革，增大简政放权的含金量，尽快放开自然垄断行业的竞争性业务，加快服务业有序开放，放宽制造业准入限制，同时放管结合，加强市场监管。改革决心再度得到强化，相关概念值得跟踪。 

　　与此对应的，火热的国企改革题材中，国企总家底首次公开，而利润增长滞后于收入增长成为最值得关注的现象。从财政部企业司公布的2013年全国国有企业财务决算情况来看，2013年全国独立核算的国有法人企业15.5万户，同比增长5.8%;国有企业总资产同比增长16.3%，资产总额首次超出100万亿元，达到104.1万亿元。这是我国国有企业“家底”首次对外公开亮相，被业内视为出台全面深化国企改革顶层设计的“筑基之举”。2013年，全国国有企业营业总收入47.1万亿元，同比增长10.8%;利润总额2.6万亿元，同比增长5.3%;所有者权益37万亿元，同比增长15.7%。利润增长滞后于收入反映了诸多行业产能过剩的后遗症。国企改革的动力依然强大。 

　　再次，新股申购机会再度来临。禾丰牧业此次发行总数为8000万股，网上发行2400万股，发行市盈率21.78倍，申购价格仅为5.88元，单一帐户申购上限24000股，申购数量1000股整数倍。投资者可以通过打新碰碰运气。 

　　从技术面来看，短线股指连续大幅拉升过后，已经开始有较强的震荡整理需要。目前主板股指的乖离率都已经偏高，在短线获利资金开始大幅涌出的的影响下，大盘有短线调整需要。创业板(382.00，0.000，0.00%)虽然出现向上反弹，却迟迟没有放量出来，只能看做是技术面的反抽，后市或将围绕在年线附近持续横盘震荡;而随着题材股又开始活跃，建议投资者逢低关注部分超跌的题材股。而近期权重板块现高位换挡迹象，建议投资者勿追高，同时逢低关注具备政策利好的主板蓝筹板块，比如核能、铁路等，一旦消息面出现配合，此类二线蓝筹或会收获不小的获利空间。