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中国时装集团拉夏贝尔香港IPO拟筹高至22.1亿港元

发表时间:2014年09月22日

  据路透周一获得的销售文件显示,中国时装集团--上海拉夏贝尔服饰股份有限公司拟在香港首次公开发售(IPO)筹资高至22.1亿港元。

  文件显示,拉夏贝尔拟按每股13.98-18.2港元,发售约1.216亿股新股,集资17-22.1亿港元(2.19-2.86亿美元),主要用于扩张零售网络,并锁定Senda International Capital Limited及周大福代理人公司为基础投资者,分别认购价值3,000万美元及2,000万美元IPO股份。

  拉夏贝尔今天开始路演,预计算下周一(29日)定价,10月9日在联交所挂牌上市,上市编号为“6116.HK”,中国国际金融担任独家保荐人。

  拉夏贝尔主营女性休闲服装,现有8个品牌包括自有的La Chapelle、7.Modifier等,以及收购的Candie’s。今年7月,拉夏贝尔与美国Iconix Brand Group 旗下ICL-Marc Ecko就于中国推出男装品牌Marc Ecko达成合资协议。此外,公司于8月在天猫开设网上旗舰店。
 
  根据Euromonitor报告,2013年中国大众女性休闲服装市场零售额达1,233亿元人民币,而拉夏贝尔的市占率为5.7%,排名第三。

  截至2013年12月底止年度,拉夏贝尔录得收入62.25亿元,净利4.07亿元,分别按年增长61%及57%;同店销售按年升6.6%。

  今年上半年的收入与净利分别为35.1亿元及2.26亿元,按年升25%及34%,但同店销售跌3.4%。
稿件来源:路透社

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