中国纺织工业联合会会长助理　杨世滨 

　　尊敬的各位领导、各位现场的来宾大家下午好！ 

　　首先很荣幸受到邀请来此次会议，刚才高局长讲了一个美丽的故事，纺织业发生了深刻的变化，尤其在三四年当中，这个变化给我们带来非常大的影响，今天利用这一点时间，我向大家报告一下，我们行业出现的变化以及2015年我们所面临的形势。 

　　在会议主办方的要求下，我大概分五个方面向大家作一个简要报告。第一，行业的转型，这个结论从2012年开始，就是这一届政府班子执政开始，我们分析10年之后，到了2020年就是我们党的一百周年的时候，我们行业将要出现的一些变化。我们中国的纺织业在最近的这样一个五到十年之内，尤其在2020年前后，我们出现的变化当中，概括为一句话，就是我们将从劳动型密集型产业，向资本和技术密集型产业转移，这个转移代表了什么样的变化？我们看到劳动密集型产业当中最主要的一个特征就是，我们要享受人口红利。 

　　在这样一个背景之下，当时我们的行业并不是以研发为主的，这个特征还表现为就是发展中国家和地区的成本，或者它的价格，一直会低于发达国家或者发达地区及成本效益。 

　　但是到了资本密集型产业阶段，就会产生巨大的财富集聚效应。资本的高速回报率就是资本使贫富差距会发生。 

　　如果我们进入到这样一个密集阶段，就要强调技术、专利和法律制度的支撑。为什么富裕的国家，有钱的人更愿意维护法律的尊严，更愿意尊重知识产权，为什么强调专利的保护。 

　　我们国家的印染行业，它的用人已经非常的少，产出很高，现在每人平均产值会在80到100万人民币，以前我们印染的布局是沿着全国东西南北中都会有，经过30多年的变迁以后，目前现在在浙江、江苏加上山东差不多就占了85%左右，也就是形成了这样一个资本密集型的产业。 

　　我们再来看看2015年可能会出现的一个情况，我们比较了一下，对外投资和吸引外资，在吸引外资当中，2007年的时候我们看到对外投资只有265亿，现在讲包括金融资本在内，2014年12月20号我们的报纸上说，制造业当中对外投资已经超过了吸引外资，当时它的数字是1029亿，我还是用这个数字来判断，2015年我们就会成为一个对外投资大于吸引外资的国家。也就是说在这个阶段当中产生的问题是，我们的产业全球布局成为我们转型之后的必然选择，这是我向大家汇报的第一个观点。 

　　第二个观点就是新常态的成本构成。这是总书记讲的新常态三个特征，高增长向中高增长转化，现在很多人讲这个中高增长是不是你自己营造出来的概念，我们说这是一个国际定义。一个国家和经济发展速度超过5%的时候，就定义为高速增长，当你在6%到8%为中高速，当你超过8%的时候为超高速增长，这个定义不是由我们来定，是整个经济界来统一定义。就是我们国家GDP的发展处在这6%到8%之间，都可称为中高速增长。 

　　在这个阶段，我们出现经济再平衡和包容性增长，从要素驱动与投资驱动增长转向创意驱动转变。我们再来看中国和美国成本当中的要素成本对比，在2014年3月份，我们曾到美国的南卡州考察行业情况，那里的电价是0.5美元/度，那里关于污染物排放，可依据自身的处理能力选择进入官网还是自行排放，不强制统一并到官网污染处理系统。 

　　第二，劳动力的成本。中国和美国相比，从制造业的角度，起码从棉纺行业制造角度来讲，当时我们讲美国的成本在3万美金，这是最低标准，差不多20万人民币。看看我们的水平，我们2009年城镇单位的就业工资是32000元/年，当时制造业是26810元/年，我们算了算五年城镇整个职工的增长是年均9.8%，制造业是增长11.6%，如果按照这个增速测算，从2013年开始到2020年我们城镇的人均工资10万，就是美国工人工资一半的水平。 

　　第三个，我们来看看棉花和棉纺业。刚才高局长讲到了从建国之前、建国初、改革前、改革后、到现在。从本世纪初，尤其入市到2001年开始以后，到2005、2006、2007年达到一个高点，到现在不到十年当中，中国纺织行业总的用棉量没有大的改变，一直维持在1000到1100万吨之间。 

　　2011年中国棉花的产量660万吨、2012年630万吨。化学纤维从3360万吨，到过了2014年11月份就超过4000万吨。在这两种原料产量变化对比情况下，我们来看看棉花与短纤维的关系。这个里面化学纤维增长主要是涤纶，涤纶从2800万吨增到了3200万吨。绝对量上讲，我们化纤厂在2011年的产量差不多是棉花纤维的5倍，但是现在差不多是7倍，也就是棉花占到纺织八分之一，或者八分之一多一点。 

　　第二再来看价格情况，这两组数据中，一组是从2010到2014年，棉花、涤纶的价格走势。从绝对数来说的话，正好价格相差一半，到最后一个价位上，涤纶价格基本上不到7000元/吨，棉花不到14000元/吨，棉花价格基本上是涤纶短纤的一倍，那棉花与涤纶的价差会不会带来更大的吸引和替代，我认为非常明显。 

　　再看看涤纶短纤的价格指数也是跟上面的一模一样，所以我想说在这一块当中，棉花和棉纺的替代关系就非常明显了。 

　　再看看我们棉纺织行业自用棉花消费量，2010年为1002万吨、2011年960万吨、2012年770万吨、2013年810万吨、2014年我们估计不到800万吨。 

　　我们再看看棉纱产量，红色的是棉纺协会给出的数据，与统计局的数据有1000万吨的差距，但是基本上这几年产量在2000万吨的上下波动，但2014年估计会小于1900万吨。再看看棉纱的进口情况，在2011年我们只进口了90万吨，2012年152万吨、2013爆增到210万吨。2014年1-11月，我国进口了180万吨棉纱，按照这个数量测算的用棉量的话估计也是在200万吨左右。从单价来看，相对有所降低，从3.8元到3.1元，这是跟国际棉花价格下降是有关系的。看看出口，原来中国属于棉纱净出口国，这几年已经成为棉纱净进口国，2014年出口预计在45万吨左右。 

　　我们再来看中国棉纺行业纱支的变化，从我们调研的情况来看，由于混纺纱的比重越来越多，所以纱支的计算变得更加困难，总体上来讲32S、40S是一个主体。但是从纯棉来看，全年提高1到2个纱支是没问题，纱支变细，如果产能不增加，那我们的用棉量就会减少。 

　　我们来看看中国棉花价格，目前在库棉花何去何从，库存影响的就是大家的信心和价格的波动。若国家不投放储备棉，信心基于今年的供需情况考虑，如果投放储备，信心产生波动，而且最明显的是影响当期的价格。 

　　再一个就是直补的试行效果 我们觉得从2014年开始的调整，确实取得了比较良好的效果，在2012年，当时中国纺织工业联合会王会长带领我们到新疆考察、调研，当时张春贤书记给予接见，我们汇报棉纺行业和棉花情况的时候，我们建议三项政策，第一取消收储，第二是实施目标价格直补，第三是棉花的全球性流通。 

　　后来中国纺织工业联合会、中国棉花协会、全国棉花交易市场等等很多机构和组织都向各级部门打了这样的报告，我觉得在2014年国家实施棉花目标价格试点改革政策，对比收储的政策，取得了比较好的效果，体现在两个方面：第一，棉花质量还有不如意的地方，但是比收储时的质量好。第二，我觉得目前的价格，新疆棉14300元/吨，基本上反映了市场的平衡价格，与进口棉花价格相差2500元/吨，快逼近棉纺行业能承受的2000元/吨的价差极限。棉纺行业在2014年得到了比较大的改善，我觉得受惠于这个政策。当然政策调整不可能一步实现，我们希望最终达到国际国内两个市场的统筹。 

　　从我个人的理解，这个调整预期对我们特别重要，总体来讲这一次政策的调整，是对于棉花未来预期的一个重大调整，这个调整是有好处的，我觉得向市场化迈进了一步。棉花的市场好一点，市场波动起来了，这样我觉得下一步再去改的时候，政府部门会更加有信心，也更加有决心去推动棉花目标价格直补试点政策的实施。 

　　最后我想报告一下，2015年改革进入深水区，我们叫深水行大船。我讲三个表现： 

　　 一、政府表现：我们来看政府的投资，2014年政府批复了铁路的投资建设1.11万亿，我们讲投资还是有一定的必要，这一块是要在未来的3到5年之内实施，也就是保证这样一个基础设施投入的话，使我们整个的宏观经济保持稳定的基本面。我认为政府在当中的表现是比较谨慎，而且这个也是必须的。 

　　二、行业表现：我自己本身是针织协会的会长，所以我拿我们行业举例子。我们的出口占了行业的八分之三，2014年前11个月我们出了975亿美元，占纺织服装出口额的35%。将按照平均算的话，我们过千亿是没有问题，2013年针织行业出口额占总出口额的37.5%，2014年1-11月全行业出口975.3亿美元，占纺织服装出口额的35%。在这个构成中，前20名大的针织出口企业，因为针织是小、散、规模以下的企业出口为主，但是我们看到调整以后的结果，前20家企业出口额超过10%，无论是利润还是销售额，这是一个比较大的增长，同时还有40个针织产业集群，出口额超过了针织行业的50%，这是我们针织行业的基本面，也就是我们的主要集群地，已经使我们这样一个大船的模型构建出来，所以我讲行业表现非常突出。 

　　三、企业表现：我认为从分段变成了分层。我要解释这句话，以前讲分段是指三分之一企业效益好，三分之二效益不好，三分之一效益的总额占到全行业的80%，三分之二占到了百分之十几，三分之一的企业平均利润额超过了8%，而我们行业平均利润率仅有4%或5%，这是以前讲大企业和小企业，是分段看。但是在2014年我觉得更明显是出现分层不是分段，就是在大企业当中，也会出现好和不好，小企业当中也会出现好和不好。这就是刚才讲到的从要素驱动和投资驱动转向创新驱动的时候，跟这句话有很大的关系。我们现在看总书记当时讲的这段话，什么叫发展？当你用要素驱动和投资驱动的时候，就是使企业近距离的跳远，从原来的3米跳到3.5米，但是从创新驱动来说是跳高，跳高的过程当中，一定距离以后，你必须起跳，越上一个台阶，也就是说在这个阶段会有企业被淘汰，在2015年会更加的明显，2015年行业发展，我个人认为是大企业的大考年。 

　　如果大家注意今天上午国家统计局马局长在答问时，讲到我们为什么不用投资拉动，因为制造业产能过胜，不是钢铁、玻璃、煤炭、有色等等，是讲制造业产能过剩，所有的产业都在其中。现在的投资就是调结构，调什么结构？就调两个结构，第一调产业结构，因为很多产业产能过剩，所以企业调结构，还是老老实实的做好自己的本业，从棉纺织行业表现来看，去年纺织作为主营企业几乎都很好，没有大问题，产业多元化的，去投房地产，去投金融、投矿产，或者做资金担保，很多企业或多或少的都出现了问题。 

　　第二是调人的结构，我们没有更多的时间讲，我只想讲一句话，我们现在人力出现了大的问题。中国是全世界用工最奢侈的国家。这样讲的道理是，像纺织厂18到25岁之前的劳动力，如果是异地工人，他们回家生养下代基本上30岁，再等他们长大，就到40岁以后，这时就成为新生代的失业者，她们就会在自己的土地上不会回到工厂上。而90后都有对于美好生活的新期待，大家都希望自己的生活更好。所以人工的结构就必须要调整，我想企业调人工结构的时候，你就得考虑产业价格的转型、变迁、分解，以及分散化的经营才有可能，这是要符合企业现有状态结构去考虑。 

　　我们说这是五个方面的话题，是我们现在对行业的一点思考，以及包括国际上的份额变迁，当然我们占美国、欧盟、日本的份额在下降，我想应该看到我们出口的绝对量在增加，只是增速下降。第二个你原来看的都是中国本身的产值，现在随着资本的走出去，中国对美国的出口额，要用中国本土海关加上越南、柬埔寨、孟加拉、印尼等海关数据，才是我们所占的市场份额。所以大家在这个方面，要能够看出，不是单纯的有信心还是没信心、遇到困难的情况，大家分析好自己的长处，分析到自己的问题，调结构成为现在必然的话题。 

　　最后，羊年到来之际，祝大家幸福快乐。谢谢。