据新加坡《联合早报》报道，中国零售银行业发展充满挑战，新加坡三家银行在中国的零售业务都不赚钱，如何依靠数码银行发展是个潜在机遇。同时，零售银行只占新加坡银行中国业务的一小部分，新加坡银行可借助中国与东南亚之间日渐蓬勃的贸易，推动企业银行业务。

　　华侨银行（中国）的2014财年年报显示，其个人银行业务出现经营亏损1.8亿元（人民币，下同），同比减少7％。不过得益于企业贷款收入增加、贸易融资和结算手续费，以及投资回报，去年的净利猛增231％，达到2.4亿元。

　　大华银行（中国）去年的个人银行业务也蒙受税前亏损1.6亿元，同比扩大64％。不过整体营收增长11％至9.8亿元，税后净利增长4％至1.3亿元。

　　星展银行（中国）去年营收增长39％，报29.6亿元，税后净利起46％至3.5亿元，年报中没有公布零售银行业务的利润。

　　不过，星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）日前说：“（中国零售银行业务）不赚钱。因为分行是长期的投资，所以我们每年在中国开设分行，而在中国，一间分行要收回成本需三年时间。”

　　华侨银行（中国）首席执行官康慧珍早前接受彭博社采访时说，拓展零售银行业务对于华侨银行来说难度非常大，因为没有竞争优势；这项业务规模很小而且不赚钱，华侨银行计划进行重组，以在当前业务布局和投资的基础上更好地发展。

　　新加坡银行在中国零售银行市场不赚钱并不算是特殊现象。

　　普华永道中国银行业和资本市场主管合伙人梁国威受访时指出，全球所有地方的零售银行市场对外资银行来说都是困难的，本土银行往往占据了市场的主要份额，外资银行一般要通过收购兼并来争取更大的市场份额。

　　他说：“中国的零售银行业务对于外资银行而言，可说是困难重重。”

　　外资银行只占2％市场份额

　　首先，中国的五大银行就占据了零售银行业务的大部分份额。事实上，外资银行在经过十年的发展后，仍然只占据2％的份额，而由于本土银行发展相对更快，这个份额正慢慢缩减。

　　据国际货币基金组织2012年的报告，外资银行占中国银行业总资产不到2％，占比在新兴市场中最低。

　　梁国威指出，外资银行在零售银行市场发展速度慢，是因为受到了监管条例的限制。例如，外资银行接受存款的额度、信用卡发行、收费业务以及建立分行的速度都有局限。

　　安永华明会计师事务所中华地区主管合伙人贾小音（金融服务）说，在中国开设分行和支行要得到中国银行业监督管理委员会（CBRC）的批准，这个批准时间平均可长达一到两年。

　　汇丰是在中国境内拥有营业网点数量最多的外资银行，目前已超过170个，与之相比，中国农业银行的营业网点达2万3612个。

　　目前星展中国拥有11家分行和23家支行，华侨银行有17家分支机构，大华银行也有17家分行和支行。

　　星展中国希望今年内在中部地区设立更多分行，支持中部经济发展。星展集团之前也宣布与中国邮政储蓄银行及另五家中国企业合资进军中国个人消费金融业。

　　由于自然增长的挑战，华侨银行通过并购扩展大中华市场的业务，去年收购香港永亨银行，并增持宁波银行的股权至20％。

　　新加坡银行则不仅面临中国本土银行的竞争，还有来自其他跨国银行的挑战。

　　贾小音指出，根据安永的《2014年外资银行在中国的未来发展方向》报告，只有星展银行跻身前六大外资零售银行，落后于汇丰银行、花旗银行、渣打银行和东亚银行。此外，新的私人界银行也加剧了市场的竞争。

　　她认为，外资银行整体上在产品和服务范围落后于中国本土银行，其中新加坡银行在发行专有信用卡方面不如中国和其他外资银行。

　　中国数码银行的崛起也是冲击零售银行业的一个原因。

　　梁国威说：“过去18个月，中国的互联网金融、也就是P2P（个人对个人）金融崛起，影响了整体银行的存款，外资银行由于本来规模就小，因此更深受影响。”

　　数码和富裕银行存在新发展机遇

　　那新加坡银行在中国的发展方向在哪里？

　　在零售银行方面，新加坡银行应把握数码银行的发展趋势，并主攻高端富裕银行业务。

　　高博德说：“我们无法通过传统的实体业务进军中国零售银行市场，因此未来几年我们要思考如何通过数码银行扩张。”

　　2015年星展中国将在数字化银行方面寻求新发展机会，组建团队、投入资金进行产品和系统的开发。

　　梁国威指出，新加坡是全球领先的财富管理中心，获得全球以及中国客户的承认，因此新加坡银行应当具备了一定优势。

　　高博德表示，目前星展中国着重发展高端的富裕银行服务，这个领域表现良好。

　　大华银行去年推出面向富裕人士的新服务，也推出尊享理财（Privilege Banking）微信账号为客户提供信息。

　　华侨银行总裁钱乃骥表示，在收购永亨银行后，集团在私人银行业务有增长的空间，因为资产值在500万美元左右的香港中小企业客户得不到充分的私人银行服务。

　　企业银行方面，新加坡银行面对了中国经济放缓以及中国在岸和岸外利率差距缩小的挑战，使得贸易融资下跌。

　　星展第一季度中国贸易相关贷款环比减少70亿元，这使得集团第一季贸易贷款环比下跌8％。华侨银行的贸易贷款则环比下跌19亿元或12％，主要是因为中国贸易融资下滑。

　　“一带一路”将为新加坡银行创造独特机会

　　梁国威认为，外资银行在中国最好的角色是批发银行，“要追求好的业务，而不是追求大的业务”，外资银行在衍生品、利率和汇率产品以及贸易融资方面经验丰富，这些也都是中国企业走出国门所需要的产品服务。

　　新加坡银行则应该更好利用中国和新加坡以及东南亚双边贸易带来的商机。

　　贾小音说：“新加坡银行近几年通过收购或战略性合作，在中国扩展了业务足迹。人民币的国际化和‘一带一路’发展战略，可能会给外资银行开辟新的增长领域，特别是在企业银行方面。”

　　“一带一路”政策为亚洲银行、特别是新加坡银行创造了独特的机会，中国公司将加大在东南亚的投资。新加坡银行拥有当地经验、区域商业网，强大的国际化背景，在海外融资领域具备优势，可能较中国银行更有竞争优势。

　　大华银行发言人表示，银行在东南亚的网络广泛，因此在中国业务的一个焦点，是协助中国企业把握区域的机会，同时支持外企进军中国的扩展计划。

　　康慧珍说：“东南亚在‘一带一路’战略中具有非常重要的地位，这为华侨银行集团发挥网络优势，在‘一带一路’互联互通中发现新的金融需求，为本区域客户提供全方位金融服务提供了发展空间。”

　　她相信，大中华区将是华侨银行业务版图内未来发展最快的经济区域之一，接下来将发展中国大陆、香港、澳门、台湾四个地区的业务。