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成衣采购商指出非洲的潜力

发表时间:2015年06月05日

  针对撒哈拉沙漠以南的非洲成衣采购兴趣可能会日益上升,新的访查结果表明有一些业者已有具体的计划去挖掘该区所具有的潜力。

  乍看之下这些数字看起来令人印象深刻。约有40%的买主认为,在未来五年撒哈拉沙漠以南非洲的成衣产业将变得越来越重要,2013年时仅有24%的买主认为其具有潜力,之后即向上成长,衣索比亚首次被提及为未来最重要的采购目的地。

  也许最令人印象深刻的是商品采购长计划在2020年增加自撒哈拉沙漠以南非洲近10倍的采购。

  l然而,再更深入探究,这看似显著的成长可看到他们从此区的采购从0.3%成长至2.8%。虽然大部分受访者表示,他们看到撒哈拉沙漠以南的非洲在未来的五年里成衣行业的重要,少部分受访者则有具体计划将其纳入自己的采购策略中。 

  麦肯锡公司最新以 “东非机会-在动荡的世界进行采购”为研究主题所取得的发展趋势,接受访查的40家欧洲和美国领先的成衣采购长,他们的集体采购量大约700亿美元。   

  虽然该报告的作者都认为,中国大陆在可预见的将来可能仍是成衣生产大国,他们也承认这个行业在世界其他地区持续寻求 “具吸引力的制造备选基地”,以帮助成衣企业改善与平衡采购足迹。 

  麦肯锡负责成衣、时尚及奢侈品集团的首长Achim Berg指出,「在撒哈拉沙漠以南非洲地区具有广泛的潜力而仍然尚未得到开发」,尽管他承认,该地区目前在整个全球出口总额26亿美元,只占有0.56%的比例。约为孟加拉国成衣每年出口总额245亿美元的十分之一。  

  虽然认同该区域不会立即有大量的出口,撒哈拉沙漠以南的非洲其乐观的前景主要是受人口趋势的激励,预期2035年前长期趋向成长的适龄工作人口将达到与中国大陆类似的水平。

   国家差异

  Berg强调,但在细致层面分析该地区各国的情况也是必要的,因为每个国家在成衣发展和出口潜力的程度有所不同。不同地区之买主兴趣也有所分歧,在美国有三分之一的买主注意到撒哈拉沙漠以南非洲对采购策略的重要性不断攀升,相较于欧洲则有十分之一受访的采购长也注意到该区的重要性。  

  撒哈拉沙漠以南非洲领先的成衣出口国现行主要是由模里西斯(2013年出口额计有7.613亿美元)、南非(5.029亿美元)、赖索托(4.179亿美元)和马达加斯加(3.811亿美元)所主导。

  但那些引起最大兴趣的国家是东非国家的衣索比亚(3,650万美金)和肯亚($2.793亿美金),两者都在采取发展其国内纺织成衣行业的措施,已经吸引一些美国及欧洲最大品牌及零售商的订单。    

  当被问及未来最重要的采购目的地的排名,受访者首次将衣索比亚包括在内,这也是首次被提及的非洲国家。

  28%受访的商品采购长预计到2020年将开始在衣索比亚采购,而8%计划增加在衣索比亚的采购百分比。对于肯亚,数字分别为13%和5%。在过去12个月大约有四分之一的受访企业已经从撒哈拉沙漠以南非洲采购了。

  Berg 认为,「这两个国家现在有机会提高自己在全球采购市场的重要性。虽然衣索比亚在成本方面有优势,如劳动和能源成本,肯亚提供了更高水平的生产力,但仍存有一些障碍,这两国都需要克服:他们必须努力确保达到全球社会标准和法律保障,以及打击贪污」。

  这些国家还揭示典型新兴产业的弱点。商品采购长指出在肯亚和衣索比亚合格技术人员的短缺,是业务相关最显著的挑战。他们还批评,在肯亚缺乏训练有素的中阶层管理人员和上游产业。

  在衣索比亚,强调的问题包括低效率的生产和物流基础设施不足。 

   采购方案

  麦肯锡一部分研究包括:针对东非国家如衣索比亚、肯亚、坦尚尼亚及乌干达的成衣采购,提出若干不同的情境,这取决于多种因素,如全球货币市场的波动性层面、成衣制造商的投资模式,以及供货商和全球成衣采购商在东非的投资意愿。

  在第一种情况下,在未来十年它仍将是一个利基市场,随着依目前的水平出口持续成长,在未来五年预计达到5亿美元,在未来十年大约7亿美元的年出口额。

  第二种情况就是看到东非成为新的替代选项,某些大型基本款品类制造商,超越CMT裁减、车缝和整烫(Cut/Make/Trim)设施至垂直整合,这将推动在未来五年出口预计每年有10亿美元,以及在未来十年每年出口17亿美元。

  第三种情况,虽然有可能是“壮观的出口成长”,如果该地区吸引了足够的注意力和资金来升级设施和吸引技术工人,提升其出口量达到在墨西哥和巴基斯坦的水平。在这种情况下,在未来五年产量每年将上升到12亿美元,在未来十年每年预计可出口达30亿美元,相当于20%左右的年均成长率。

  但是,作者警告,这可能需要数年进行垂直整合,本土制造商出现在该地区。他补充道,如果国家们合作去建立区域价值链,此整体成长才可能达到。

稿件来源:第一纺织网

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