全球性的私募基金公司Apax Parterns(安佰深)已经同意收购大尺码成衣供应商FULLBEAUTY Brands的控股权。此前股权的所有者是Charlesbank Capital Partners 和Webster Capital。在交易之后,CharlesBank依然是FULLBEAUTY的主要控股者之一。交易的具体细节并没有公布。
据官方新闻稿报道,依靠旗下 6个截然不同却又互补的品牌, FULLBEAUTY是美国最大的大尺码成衣直销公司。公司的商品包括各式男女服饰,种类异常丰富,从成衣,内衣,泳衣,鞋袜到家庭装饰品应有尽有,总库存超过四十万件。
FULLBEAUTY通过精心设计的出版物和数字频道宣传和销售,从1901年建立至今,FULLBEAUTY已经为美国的大尺码消费者们服务了超过100年,有着超过1300万人的客户基础。
在Charlesban Captial Partners与Webster Capital控股期间,FULLBEAUTY成功的过渡成为了一家独立的商业公司,并且增长速度惊人。
Alex Pellegrini,Apax消费行业团队的一个合作者表示:“… Paul和他的团队已经把FULLBEAUTY发展成了大号成衣市场的领头羊。我们在成衣,鞋袜等领域的经验以及在数字化上的专长,将会让我们成为对FULLBEAUTY的一个重要的补充部分,共同支撑其继续成长和发展。”
FULLBEAUT 的董事长兼CEO,Paul Tarvin(下图左) 则表示:“我对于我们的管理团队在过去数年里的成就感到非常骄傲。我们很感激CharlesBank和Webster对我们的支持。在他们的帮助下我们可以向着我们为身材偏胖的女士们提供最好最合适的服务的目标努力。”
Apax曾经投资过包括Cole Haan, Tommy Hilfiger, Rue21, New Look, Children’s Place和Tommy Bahama在内的众多时尚品牌,在成衣鞋袜和配件方面可谓经验丰富。通过Apax的数字化实践,Apax基金是最有经验和最富活力的数字化公司投资者之一。他们投资对象包括Dealer.com, Bankrate, Trader Corporation (autotrader.ca), Soufun, Trader Media Group (autotrader.co.uk)和King Digital Entertainment.
交易目前已经接近尾声,并预计将于2015年第四季度彻底完成。
在这笔交易中,JP Morgan Securities LLC和Jefferies为FULLBEAUTY ,Charles Bank和Webster Captial担当了财务顾问,而Goodwin Proctor LL 则担当了他们的法律顾问。在另一方面,Goldman Sachs(首席顾问) 和 Deutsche Bank担当了Apax的财务顾问。而Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom and Kirkland & Ellis LLP 则担当Apax的法律顾问。交易的具体操作被委托给了J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies Finance LLC, Goldman Sachs Bank USA和Deutsche Bank Securities Inc.
关于FULLBEAUTY
FULLBEAUTY是体格偏大的男女客户们最信任也是覆盖面最广的服务来源。内容包括寻求时尚和造型建议,根据个人需求定制服装等。FULLBEAUTY旗下包括:Woman Within, Roaman’s , Jessica London , swimsuitsforall , KingSize和BrylaneHome等六个不同品牌。在公司的网站上,有上千种来自各个品牌的优秀产品,为体格偏大以上的女性提供最好的时尚与生活方式。
关于Apax Parterns LLP:
Apax Partners LLP是一家全球领先的私募基金,有超过30年的投资经验。到2015年3月31日为止,他们的资金总额超过350亿美元。Apax的资金在全球各个领域,包括科技,服务,健康和消费品行业都有投资。这些资金帮助了许多国际公司获得了他们发展所需的长期稳定的经济资源。
Apax 是时尚行业最活跃的私募基金之一,不久还曾收购青少年服饰连锁折扣店 Rue21。
关于Charlesbank Capital Partners:
运营地区主要在纽约和波士顿的Charlesbank Capital Partners是一家中等规模的私募投资公司,总资产约30亿美元。Charlesbank的注意力主要集中于各种由管理层主导的收购,以及成长中的金融资本。投资对象一般为规模在1亿到7.5亿美元之间的公司。CharlesBank偏好与有强力管理团队的公司合作,以建设能够在长期内保持高竞争力和较快发展速度的公司。
关于Webster Captial
在 2003年成立的Webster Captial是一家通常与较小企业合作以发掘他们的潜力的私募基金公司。Webster主要关注著名的消费品品牌和医疗保健公司,他们的投资对象的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)通常在300万到1500万之间。Weberster Captial还为各种并购以及资本增长提供股权融资,以及专业而广泛关系网络等服务。