路透称,据汤森路透最新统计数据,今年以来,中国企业在全球股权资本市场(ECM)的募资总额达1,131亿美元,同比增长19.5%,这是2010年(1,149亿美元)以来的最高纪录。
股权资本市场一般包括首次公开发行(IPO)、再融资和可转债三类。截止周一数据,前九个月中国企业在全球IPO融资达418亿美元,同比下降17.5%;其中第三季因中国A股暂停IPO及投资者谨慎情绪影响,当季仅有中企境外IPO融资,且规模环比下降75%至25亿美元。
按融资地划分,因中国股市震荡及A股IPO暂停,第三季度中国股权资本市场总融资额较第二季度(669亿美元)下滑75.6%至163亿美元,股票发行笔数亦回落76.3%。
今年以来,中国企业的增发股份筹资达628亿美元,同比增长78%,是同期限有史以来最高水平。其中A股市场增发筹资达407亿美元,同比增42.1%。前九个月中国企业发行可转债较去年同期(86亿美元)略降1.8%至85亿美元,是2012年(20亿美元)以来的最低水平。
第三季规模较大的融资包括中国铁路通信信号 香港IPO(融资15亿美元),以及中国中铁 A股增发筹资19亿美元(120亿元人民币)和中国铁建 A股增发筹资16亿美元(99.36亿元)。
报告预计,大量企业正等待赴港上市,这将使中国的境外IPO融资规模进一步攀升,其中包括发行在即的中国华融资产管理公司,其IPO规模预计达30亿美元,以及中国再保险集团股份有限公司的20亿美元IPO,和中国国际金融有限公司的10亿美元IPO。
在中国企业股权融资的相关承销商中,瑞银(UBS) 、中信证券 和高盛公司 三家仍占据前三位。与上半年相比,三家的座次发生变化,瑞银由上半年的第二升至第一位,高盛由首位降至第三,中信由第三位升至第二。
瑞银前九个月的承销总金额达88亿美元,占据7.8%的市场份额,其上半年参与了华泰证券 H股IPO、海通证券 H股增发等大项目,第三季其还参与中国中铁的增发及中国通号的H股IPO。中信证券和高盛位列其后,市场占比分别为7.6%和6.7%。