申达股份10月28日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.79元/股的价格向不超过10名的特定对象非公开发行不超过9763万股,募集资金总额不超过12.486亿元。募投资金将主要投向碳纤维生产项目及海外收购等项目。公司控股股东申达集团认购比例为31.07%,发行完成后其持股比例保持不变。公司股票将于10月29日复牌。
募投项目方面,碳纤维及其预浸料生产项目拟投资5.4亿元,全部来源于募集资金。该项目计划新建碳纤维及其预浸料生产基地,生产技术将由东华大学的技术团队提供支持,建成后将形成年产2000吨碳纤维及其预浸料的产能。项目建设期为18个月,预计达产后年均销售收入4.76亿元,年均净利润为1.05亿元,财务内部税后收益率达22.76%。
汽车装饰件业务项目拟合计投入1.85亿元,拟使用募集资金1.73亿元,项目拟在沈阳、宁波建设汽车地毯生产基地,以分别满足华晨宝马、上海大众的新增订单需求。项目建设期为2年,预计达产后年均销售收入合计2.44亿元,年均净利润合计1774万元。
此外,公司拟投入资金2.26亿元用于增资CR公司并由其收购PFI公司100%股权项目,标的公司主要从事床上用品和纺织产品设计、销售,产品包括枕头、床垫和装饰、电热毯、家具被罩等,是一家较为成熟的供应链集成服务商,是批发商、渠道商、分销商和特许经营商的集合体。
公司还拟将募集资金中的3.095亿元用于增资全资子公司申达投资,并通过申达投资的境外投资平台SAI公司收购NYX公司35%的股权,NYX公司为汽车内部和引擎盖下产品解决方案的一级供应商,配套客户有福特、通用、李尔、丰田等,产品主要包括门板、中心控制台、车顶控制系统、手套箱系统等。
申达股份表示,通过此次募集资金投资项目的实施,能够丰富和改善公司产品结构,并与现有业务产生协同效应。募集资金投资项目实施后,将有助于推动公司纺织品进出口业务战略转型,提高公司汽车内饰业务的配套和服务能力,培育公司在产业用纺织品领域新的业务增长点。
申达股份同日公告的三季报显示,公司前三季度实现营收54.5亿元,同比增加4.99%,实现净利润8754.4万元,同比下降14.95%,扣非后净利润同比下降16.88%。预计随着募投项目的实施,公司主业将实现转型升级,有望在产业纺织品领域形成新的业绩增长点。