据彭博社消息,私人股本公司Lion Capital和中国纺织生产商山东如意集团正在发起收购法国SMCP服装集团,但没有透露具体的竞购金额。
SMCP集团是法国服装品牌Sandro, Maje和Claudie Pierlot的所有者。总部位于纽约的私人股本巨头KKR & Co已收购SMCP 65%的股权,去年聘请梅林(Bank of America Merrill Lynch)和瑞士银行(UBS)进行审计,包括SMCP集团在2016年巴黎证交所股价的浮动及营业额情况。
SMCP总部位于巴黎,根据分析人士透露,公司被收购的估值可能超过10亿美元。山东如意集团集团拥有国内A股和日本东京主板2个上市公司,旗下拥有20个全资和控股子公司,2011年营业收入153亿元。位列中国企业500强的374名,综合竞争力居中国纺织服装500强前五位。
KKR &Co于2013年从LVMH旗下的私募基金L Capital手中收购SMCP集团 65%的股份,本次收购中,SMCP集团的估值为6.5亿英镑,包含所有债务。其余股份由公司创始人和管理者持有。
SMCP集团在34个国家内设有1000家门店,最近在中国进行了门店扩张,而中国市场的营业额约占总营业额的10%。据SMCP公布称,旗下品牌Sandro, Maje和ClaudiePerlot连锁店去年上半年收入增长32%。2014年,集团营业额增速超越20.5%,这也是集团连续第五年增长率超过20%。
2013年来自香港的太古集团曾加入竞购SMCP集团,但没有中标, 私募大鳄KKR &Co胜出。 业界人士分析表示,SMCP集团引起多方兴趣的原因是其Maje, Sandro 和Claudie Pierlot 等三个中端品牌以出售时尚且价格适中的服饰为核心,目前市场上同等规模且前景可观的资产较为罕见。