互益集团(03344)发布公告,3月9日,该公司、互益、益诚及忠辉纺织有限公司(借款人附属公司)、全资附属ChampionForeverGroupLimited(承让人)、该等银行、恒生银行(付款代理及抵押代理)就公司于若干银行融资及贷款项下到期的未偿还债务已订立债务重组契据,将向承让人出让、转让或放弃该等银行于若干银行融资及贷款协议项下的所有权利、所有权、权益及利益、其项下的银行债务及其相关抵押权益。
据悉,该等银行包括中信银行(国际)有限公司、中国信托商业银行、星展银行(香港)有限公司、恒生银行有限公司及渣打银行(香港)有限公司。
公告称,代价为相等于生效日期金额的金额,倘于债务重组契据日期首周年之前任何时间已支付合共3.8亿港元,则其将减少至3.8亿港元。该集团拟以内部财务资源结清部分代价,及余下部分代价以公司于2017年1月6日所宣佈的认购新股份将筹集的所得款项结清。
根据于债务重组契据日期的未偿还银行债务总额及假设债务重组契据的条款并无任何变动及银行债务并无进一步增加,生效日期金额将约为5.27亿港元。
董事认为债务重组实质上乃偿还及减少集团根据银行融资及贷款的现有负债的安排。不同于直接偿还负债,债务重组契据的条款及据此拟进行的交易使该集团可有效减少在完成预计还款计划的情况下须偿还的负债总额;及获得现有银行融资及贷款的抵押权益的权利并使该集团有更大灵活性重组其财务状况及动用部分抵押权益而令集团整体受惠,从而为集团带来额外裨益。