第一纺织网11月7日专稿（记者　martin　报道）：即将登陆上海证券交易所的上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”，股票代码为“603365”。），今日（11月7日）午间披露了《首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

　　《发行公告》显示，水星家纺首次公开发行不超过 6667 万股人民币普通股的申请已获中国证监会许可核准，通过初步询价确定本次发行价格为16.00元/股，此次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。水星家纺的股票简称为“水星家纺”，股票代码为“603365”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“水星申购”，网上申购代码为“732365”。

　　此次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

　　水星家纺与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为6667万股，全部为新股，不安排老股转让。预计募集资金10.66亿元，扣除发行费用1.18亿元后，预计募集资金净额为9.47亿元，不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额94,794.23万元。

　　发行完成后水星家纺总股本将增至2.66亿股，发行募集资金投资于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款”以及“补充流动资金”5个项目。

　　财报显示，2017年1-6月份，水星家纺实现营业收入9.95亿元，与上年同期的7.76亿元相比增长28.15%，归属于母公司所有人的净利润9901.79万元，与上年同期的7112.60万元相比增长39.21%。主营业务毛利率为37.80%，较2016年度基本持平，公司整体仍保持了较好的盈利能力。

　　报告期内，水星家纺资产总计15.66亿元，与上年同期的12.86亿元相比增长21.72%。

　　水星家纺预计，2017年1-9月公司营业收入区间约为15.69亿元至15.94亿元，较2016年1-9月同比增长幅度在27.63%到29.83%之间；预计归属于母公司股东的净利润为1.55亿元到1.66亿元，较2016年1-9月同比增长幅度在36.86%至46.54%之间；扣除非经常性损益后的净利润在1.42亿元到1.53亿元，较上年同期增幅预计在30.22%到40.27%之间。

　　截至2017年6月末，水星家纺销售网络共拥有销售终端2632个，覆盖中国大陆31个省、自治区、直辖市。报告期各期，水星家纺总经销商加盟模式下实现的销售收入分别为10.17亿元、9.78亿元、9.18亿元和3.86亿元，占主营业务收入的比重分别为58.64%、53.83%、46.95%和39.30%，比重逐期下降。