3月12日,经纬纺机发布重大资产重组停牌公告称,经纬纺机拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买中植企业集团有限公司(以下简称中植集团)所持中融国际信托有限公司(以下简称中融信托)32.9864%的股权,交易完成后经纬纺机将持有中融信托70.4562%的股权,在此次交易前,经纬纺机已持有中融信托37.47%股权。
《每日经济新闻》记者注意到,中植集团自2001年开始进入金融产业领域,此后逐步将战略布局定位于类金融投资控股集团,而信托作为稀缺牌照,自然是金融版图中的重要一块。对于此时出让的原因,中植集团相关人士表示,是基于现实情况和有利于中融信托公司战略转型和可持续健康发展的长远考虑,中植集团通过发行股票的方式成为经纬纺机股东,也是积极响应国企混合所有制改革的具体表现,中植集团在转让协议中承诺不谋求经纬纺机实际控制权。
●中植集团拟出清所持中融信托股权
目前具体详细方案未公布。从公告了解到的情况来看,经双方初步协商,经纬纺机向中植集团发行股份数量预计不超过3亿股(具体股份数量以正式资产收购协议为准),并通过募集配套资金及其他方式向中植集团支付除股份支付外的现金对价,本次交易完成后,经纬纺机将持有中融信托约70.4562%股权。
公开资料显示,在此次交易之前,经纬纺机已持有中融信托37.47%股权,中植集团位列中融信托第二大股东,哈尔滨投资集团有限责任公司与沈阳安泰达商贸有限公司位列中融信托股东名单第3、第4位,分别持有中融信托21.54%、8.01%股权。
关于此次交易定价的安排,经纬纺机指出,中融信托2017年末未经审计的归属于母公司所有者权益约为169亿元,交易标的对应的权益值约为55.75亿元。本次交易的最终交易价格将以上市公司聘任的评估机构出具的评估报告中所载明的标的资产评估值为基础协商确定。
实际上,中植集团已于2001年进入金融产业领域,2008年开始收缩基础产业,布局金融投资,逐步定位于类金融投资控股集团,而信托作为金融版图中的重要一块,又为稀缺资源,为何此时选择出让?
3月12日,中植集团方面表示,此次转让中融信托股权,是中植集团近年来积极响应国家号召,进行产融结合战略转型,支持实体经济发展的有力举措,此次股权转让,正是基于现实情况和有利于中融信托公司战略转型和可持续健康发展的长远考虑,中植集团通过发行股票的方式成为经纬纺机股东,也是积极响应国企混合所有制改革的具体表现。
此外,中植集团在转让协议中承诺不谋求经纬纺机实际控制权,将继续运用自身在综合金融服务方面的专业优势,为配合经纬纺机公司做强金融板块业务提供支持。
●中融信托近8年营收总体上升
纵观经纬纺机发展历程,金融业务的地位日渐重要。此前,经纬纺机一直致力于纺织工业发展,建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销和经营管理体系,是国内纺机制造业的龙头企业。自2010年开始,经纬纺机涉足金融业务,形成以“纺机+金融”为核心的双主业格局,在其金融业务中,中融信托一直是主要承担者,为经纬纺机的业绩增长和市值稳定提供了有力保障,这在2017年的业绩预告有所显示。
1月9日,经纬纺机发布2017业绩预告,预告显示,归属于上市公司股东的净利润预计盈利11.5亿元~12.1亿元,同比增长将达111.18%~122.20%,而对于业绩大幅增长的原因,经纬纺机指出,首先是公司控股子公司中融信托围绕“私募投行、资产管理、财富管理”持续推进转型,管理的信托资产规模整体保持平稳,主动管理型信托资产规模稳步上升,实现业绩平稳增长;其次是纺机市场环境整体有所好转;此外经纬纺机主要联营企业经营业绩持续增长以及相关资产的剥离使得投资收益同比增加。
在次日的研报中,天风证券曾指出,经纬纺机未来将聚集信托主业,天风证券表示中融信托作为行业前十信托公司,管理的信托资产规模整体保持平稳,主动管理型信托资产稳步上升;20亿元增资到位后,将进一步推动公司主动管理转型,另外国机集团产业资源丰厚,资产整合能力强,上市公司作为国机集团旗下唯一上市融平台,随着上市公司金融主业属性逐渐确立,后续资产整合与业务发展将步入快车道,未来业绩有望实现稳步增长。
据中融信托2017年未经审计的财务数据显示,中融信托2017年实现营收总收入65.30亿元,同比略有下降,不过归属于母公司所有者的净利润达27.39亿元,同比上升。回顾中融信托近8年的业绩,除2017年营收略有下滑外,其余均在增长,其中2010~2017年中融信托的营业总收入分别为17.53亿元、29.26亿元、38.09亿元、48.98亿元、55.31亿元、65.88亿元、67.96亿元和65.30亿元。在归属于母公司所有者的净利润中,中融信托近8年一直增长,其中,2010~2017年该指标分别为6.95亿元、10.53亿元、15.24亿元、20.49亿元、24.30亿元、25.35亿元、26.31亿元和27.39亿元。