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英国最大奢侈手表零售商寻求在伦敦交易所上市

发表时间:2019年05月03日    作者:张宁

  英国最大的奢侈手表零售商Watches of Switzerland正考虑在伦敦进行首次公开发行(IPO),以削减债务,提升自身形象。

  据悉,Watches of Switzerland将寻求在伦敦证交所(London Stock Exchange)上市,包括发行新股和现有股票。

  阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)持有该公司逾90%的股份。该公司将减持股份,但保留控股权。根据该提议,该公司至少25%的股票将可自由交易。

  这家零售商近年来寻求跨大西洋扩张,于2017年底进入美国市场。该公司目前在美国拥有21家门店,在英国拥有125家门店。

  Watches of Switzerland首席执行官布赖恩-达菲(Brian Duffy)向英国《金融时报》表示:“我们考虑这个问题已有相当长一段时间了。我们的计划是建立在我们前进的基础上的。我想不出有什么能阻止这一进程的下一阶段,但我们必须看看投资者的兴趣如何。”

  他补充称:“从这个角度看,这对整体发展是一个非常好的举措。”他特别指出,上市将使该集团得以降低债务,并获得更广泛的融资选择。

  在截至1月27日的12个月里,该集团的收入为7.46亿英镑。2018年,按总销售额计算,该公司在快速增长的英国奢侈手表市场占据35%的份额,如果不包括自有品牌商店,该公司还占据41%的份额。

  该公司表示,如果计划顺利,巴克莱和高盛将担任联合全球协调人、簿记人和赞助商,而法国巴黎银行和Investec将担任联合簿记人。罗斯柴尔德担任财务顾问。

稿件来源:新浪美股

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