随着珠海华润三期新装置的顺利投产,聚酯瓶片行业集中度进一步提升。我国聚酯瓶片主产地主要在华东地区,随着瓶片龙头企业产业化布局的不断完善,华东占比逐渐减少,华南及其他地区占比随之增加。
我国聚酯瓶片生产企业主要集中在华东地区。2019年华东区聚酯瓶片产能为680万吨,占总共产能的64.71%;华南区产能为325万吨,占比26.19%。2021年华东区聚酯瓶片产能依然为680万吨,占比下滑为54.75%;华南区产能扩产至375万吨,占比30.10%。
2019年6月-2021年6月期间,聚酯瓶片新增产能为大连逸盛70万吨/年,海南逸盛50万吨/年,重庆万凯60万吨/年,珠海华润50万吨/年。从近两年,聚酯瓶片行业新增企业来看,主要集中在行业前四家工厂,聚酯瓶片行业产能集中度再度升高。从新增产能的投放地区来看,聚酯瓶片产能逐渐向东北,西南地区辐射。像大连,重庆的瓶片新投产装置,可以充分利用其地理优势,发挥大连港与重庆地区港口优势,方便内贸货源的流通及外贸货源的畅通。从人力成本的角度看,大连与重庆地区也远低于华东发达地区。
目前,由于社会库存高位,加之需求表现疲弱,聚酯瓶片利润处于成本线以下水平。在未来新增产能持续投放下,预计行业利润将继续被压缩,一体化装置将具有明显的竞争优势。