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如何抓住本土市场的服装消费痛点?2021年消费者抽样问卷调查报告来了

发表时间:2021年08月06日    作者:中国纺联上海办事处

  随着中美贸易争端的不断发展,和国家对双循环新发展格局的推进,国内消费市场越来越被大家所看重。特别是纺织服装行业,在劳动力成本增加等因素的影响下,外向型发展愈发困难,而内需市场进一步成为未来发展的重点。为了解中国纺织品服装终端市场的实际需求状况和消费趋势,中国纺织工业联合会上海办事处和东华大学联合进行了终端消费情况抽样调查。

  调查对象为中国大陆地区的普通消费者,调查方法为通过网络线上发放调查问卷和线下实地访问个人消费者。调查内容包括一年来个人的消费状况、消费习惯、疫情的影响和对后市的看法等。希望通过这次调查,为判断下半年纺织服装行业的经营环境提供参考依据。此次调查共采集到1422份样本,其中线上832份,线下590份。被调查对象是覆盖国内除西藏、宁夏、澳门以外的所有地区的普通消费者,年龄分布从15岁到81岁,且大部分集中于25-50岁消费活跃的年龄阶段。此次调查问卷主要分三个部分,一是被调查者基本情况,二是对被调查者消费情况的调查,三是对疫情影响的调查。

  一、被调查者基本情况

  从被调查者的基本情况来看,样本中有三分之二左右是女性;学历方面,本科以上学历的占到62.45%;年龄上,25-50岁的占到58.51%。因此,被调查的样本大都为主要消费群体,能客观反映目前终端消费者的实际情况。

  从被调查者的收入情况来看,大部分人的家庭收入在5000元-25000元之间,比例占到了74.05%。通过对消费者近一年的收入情况调查发现,有16.88%的人表示今年的收入是下降的,这个比例比去年的调查数据下降了18.14个百分点。这主要是因为去年受到疫情影响的直接冲击,停工停产的现象严重,收入受到较大影响所致。今年在国家有力管控疫情的情况下,经济有较好的恢复。另外,有33.69%的受访者表示收入有所增加。这些数据都明显好于去年,但和2019年以前的调查数据相比较,仍然有不足。由此可见,在国家大力管控疫情和刺激经济的措施下,通过一年的恢复,大家的收入情况有所改善,但疫情的影响仍然存在,还没有恢复到疫情前的水平。

  二、消费情况调查

  对消费情况的调查主要从三个方面进行。一是消费渠道,二是消费能力,三是消费习惯。从统计数据来看,可以获得以下几个方面的信息:

  1、从消费渠道来看,网购已经成为消费者最主要的购物渠道,在今年的调查中48.95%的受访者表示他们最主要的购买服装的渠道是通过网购。虽然这一比例比去年下降了1.89个百分点,但考虑到去年疫情影响大家出行不便的因素,大家选择网购的趋势已经越来越明显。而且,今年的调查中发现,在高收入群体中,选择网购的比例也首次超过了服装品牌专卖店。另外,老年人选择网购的比例也在逐年增加。大家选择的购物渠道第二多的是百货商场,占比达到25.32%,这一比例与往年相比仍在逐年缓慢下降。大家选择的另一渠道是服装品牌专卖店,选择这种购物渠道的人的比例相对较为稳定,今年的比例为19.20%。从分年龄和收入的不同阶层消费者的情况看,低收入的和年轻的人群更倾向于网购,年龄大于50岁的人群则倾向于去百货商场购买服装。而高收入人群则倾向于去服装品牌专卖店。

  2、针对与服装定制这种消费模式,目前虽然还不是很多,但随着生活条件的提高,越来越被大家所接受。在此次调查中,有8.16%的受访者表示过去一年中有过定制服装。而从定制服装的类别来看,最主要的是西装,其次是旗袍。而时装等其他类别几乎都没有涉及。

  3、从消费者购买服装的频率和所购服装的价格来看和往年没有多大变化,购买频率大多为每月一次,这一比例占到38.33%。大部分人每月在服装上面的花费为300-1000元,这部分人群的比例为41.98%。从购买的服装单品价格上来看,大多数人购买的服装的价格在100-300元/件,这一比例占到48.31%,其次为300-1000元/件,这一比例为34.60%。

  4、在对消费者用在服装上的总体花费的调查中看到,有34.32%的受访者表示今年在服装上的花费是减少的,这一比例比去年下降了16.88个百分点。另外表示花费同比增加的比例有16.1%,这比去年增加了8.18个百分点。这说明今年的消费情况比去年是有所改善的,但是这些数据与2019年以前的数据相比,却仍然处于不景气的地位。进一步探究消费者花费增减的原因,除了消费者的消费习惯和喜好等因素外,最主要的原因还是收入和物价等因素占主导。

  5、调查中,了解了消费者在网购上的花费,从数据看,有23.7%的受访者表示今年网购上的花费减少了。有28.97%的受访者表示今年网购上的花费是增加的。结合消费者总体花费的情况和往年的数据,也进一步证明网购在消费者服装消费渠道中的比重越来越重。

  6、在针对影响购买服装的首要因素的调查中,有53.38%的人认为,服装的款式是影响他购买服装的首要因素。其次有32.28%的人认为价格是影响的首要因素。有11.18%的人认为品牌是首要因素。与往年的数据相比,价格因素越来越受到重视。

  7、网络直播带货这种模式近年来的发展非常迅速,正在受到人们的关注。在此次调查中,有95.99%的人表示知道或了解这种购物模式,其中有19.97%的人表示对此很关注,这一比例比去年调查时增加了5.57个百分点。更有15.75%的人表示已经通过网络直播带货的方式进行消费了,而在去年调查时,这一比例还仅为8.8%。

  8、针对目前服装设计、生产及销售上存在的问题的调查中,反馈的结果与往年相比没有太大的变化。最受消费者诟病的还是服装价格高和服装设计没有个性定位不够鲜明这两个问题,所占的比例分别有40.79%和44.94%。

  9、在对品牌的认可度上,国内品牌进一步得到了大部分消费者的认可,有77.64%的受访者表示对国内品牌的认可。而国内品牌最大的优势还是价格优势,在调查中有69.69%的受访者是这么认为的。

  10、对于下半年在服装方面的预算,有26.79%的人表示预算在减少,这一比例比去年下降了10.81个百分点。有12.73%的人表示预算会增加,这一比例比去年增加了2.24个百分点。而更多的受访者表示预算和去年差不多,这一比例为60.48%。

  三、新冠疫情的影响

  去年初突发的新冠疫情对于消费者的收入、消费行为、消费心理等方面都造成了一定的负面影响。经过一年多的管控,国内疫情基本得到控制,社会秩序和经济活力得到一定恢复。

  1、在收入方面,大部分人都认为影响不大或没有影响。有31.15%的受访者表示疫情对他们的收入没有影响,这比去年的调查数据增加了2.79个百分点。仅有4.29%的受访者表示影响较大,而这一数据比去年也下降了1.84个百分点。

  2、针对疫情期间消费愿望的调查显示,有52.11%的人表示消费减少甚至根本没有消费欲望,但这个数据和去年的调查相比已经下降了10.29个百分点。表示正常消费的受访者达到了43.39%,比去年增加了7.57个百分点。表示消费增加的受访者有4.5%,比去年增加了2.72个百分点。

  3、在对于疫情过后会否在服装上有报复性消费的问题上,大家相对还是比较理性。仅有13.22%的人表示会,而有78.06%的人明确表示不会。

  4、对于疫情过后大家对国内经济形势走势的观点,大部分人表示乐观或很乐观,其中表示乐观的受访者达到53.31%,比去年增加了7个百分点,表示很乐观的受访者占到15.96%,比去年增加了7.34个百分点。
 
  总结:

  纺织品服装的内需市场正在恢复中,消费者的收入、消费欲望与去年疫情时期相比已经有了较大的改善。但是疫情对经济的影响还远远没有结束,从消费者的反馈来看,虽然情况在好转,但是还没有恢复到疫情前的状态。

  在疫情的推动下,人们的消费习惯正在加速变化,网购因为其便捷、低成本、非接触消费等优势而越来越受到青睐,再加上现在物流业的高度发展带来的退换货的便利性,进一步推动了服装消费的网络化。网购模式也已经成为老年人和高收入人群的主要购物手段。

  目前消费模式正在呈多元化发展,直播带货模式异军突起,正在吸引广大消费者的目光,而且有加速发展的趋势,这对企业经营模式的转变带来了考验。另外,消费者越来越追求个性化的消费,对品牌的追求欲望不如以往强烈,而个性化的款式、高性价比的产品才是人们青睐的目标。

  在国家防疫措施得力、经济复苏良好的大环境下,大家对经济形势抱有乐观的态度,大家的消费能力和消费欲望也都在加强,这对于企业经营来说是利好消息,但怎样抓住消费者的痛点、怎样吸引消费者的目光才是问题的关键。

稿件来源:纺织服装周刊

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