印度近几年经济发展势头强劲,已连续多年跻身发展最快的十大经济体之列。2021年,印度GDP总量达到3.08万亿美元,世界排名第六。多年来,中印经贸往来频繁,2020年,中印货物贸易总额为875.9亿美元,同期,中国对印度直接投资流量达2亿美元,投资存量超31亿美元。
纺织产业情况
印度是仅次于中国的全球第二大纺织制造国,纺织服装业对印度GDP的贡献率为2.3%,占工业产值的7%。行业从业人员约4500万。
印度纺纱业高度发达,企业追求高速高产,南部地区以生产纯棉纱为主,北部以涤棉混纺、色纺为主。目前,印度共有环锭纺约5100万锭,气流纺约90万头。2021-2022财年,印度纱线产量635万吨,其中棉纱476.2万吨。
印度一直是中国纺机出口的重要市场。
印度纺织品和服装贸易占全球5%,是世界第六大纺织品和服装出口国。2021-2022财年,印度出口纺织品和服装制品444亿美元,其中服装及成衣出口120亿美元,家用纺织品出口48亿美元,面料出口40亿美元,纱线出口38亿美元,纤维出口18亿美元。棉纺织品占出口总额的38.7%。目前,印度政府已启动大型综合纺织区域和工业园计划(MITRA),将在3年内建立7个大型纺织工业园区,覆盖印度各个纺织工业主要区域。
纺机装备情况
印度的纺纱设备已基本实现本土化,当地品牌LMW的纺纱设备市场占有率很高,主要适用于Ne30、Ne40纱线,细纱机运行速度在20000转/分以上。同时,印度纺纱正向涤棉、涤粘混纺等差异化品种发展,逐步降低纯棉纱线的比例。
印度梭织产业已基本完成了从有梭到无梭的升级,大量有梭织机已被高速剑杆织机和喷气织机取代。针织产业集群效应明显,形成了以南部Tirupur地区和北部Ludhiana地区为中心的产业集群。
染整及后整理行业,因环保要求,企业倾向于购买节水、环保的印染及后整理设备。从地域上看,南部主要集中在Tirupur地区,以针织面料为主,多采用欧洲和中国生产的设备。西部古吉拉特邦主要以牛仔布等机织物为主,多采用本土生产设备。
CTMTC已陆续在印度多地建立销售渠道。
化纤领域,涤纶长丝产能主要集中在Silvassa地区,直纺涤纶短纤产能高度集中于几个头部企业。其中印度Reliance公司在熔体直纺涤纶长丝和涤纶短纤方面居垄断地位。近几年,印度出台了多项原料回收再利用扶持政策,回料纺涤纶长丝和短纤项目颇受当地投资者青睐。
非织造是印度纺织工业重点发展的领域,但目前产业体系还不够完备,产品以低附加值的无纺布产品为主,如单模头纺粘无纺布。近年来,正逐步向高技术、高附加值的方向转型,已有多条高性能水刺生产线,多模头纺熔生产线等落地无纺布生产企业,发展潜力较大。
印度市场体量大,竞争激烈,中国纺机企业如想占有一席之地,可针对客户的不同需求,走差异化路线,提供定制化解决方案。