2022年以来，我国服装行业经济运行总体呈现持续放缓态势，尤其是进入11月，国际环境更趋严峻复杂，全球经济继续走弱，国内疫情反弹影响加大，国内、外市场需求收缩趋势更加明显，行业经济运行受到较大冲击，生产、内销、效益各项指标降幅扩大，出口下行压力凸显。面对新变化新挑战，服装行业企业需笃定信心、稳字当头，持续深化转型升级，坚持创新驱动协同发展，着力防范化解重大、系统性风险，不断增强产业链供应链的安全可控和竞争力，努力推进行业平稳恢复和高质量发展。

　　01 服装行业经济运行情况

　　服装生产明显回落

　　2022年以来，受国内疫情反弹、市场需求不振以及出口数量下滑等不利因素影响，我国服装行业生产增速持续放缓，规模以上企业工业增加值和服装产量降幅逐渐加深。根据国家统计局数据，1-11月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0.9%，增速比2021年同期放缓9.8个百分点，7月以来各月服装行业规模以上企业工业增加值降幅持续加深，10月、11月降幅达10%和12.4%。同期，规模以上企业服装产量211.6亿件，同比下降3.42%，降幅比上半年扩大1.94个百分点，比2021年同期下滑11.95个百分点。其中，梭织服装产量为79.57亿件，同比下降5.40%，针织服装产量为132.03亿件，同比下降2.19%，增速分别比2021年同期下滑8.58和14.56个百分点。

图1 2022年1-11月服装行业生产增速情况

　　数据来源：国家统计局

　　内销市场持续承压

　　受国内疫情多地散发、需求减弱等因素影响，我国服装内销市场明显下滑，5月限额以上单位服装类商品零售额累计降幅达10.1%。自6月开始，受益于各级政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，以及促消费政策发力显效，服装内销呈现改善恢复趋势，连续4个月降幅收窄。10月和11月，由于疫情大面积反弹，居民外出购物、社交活动减少，服装内销市场再次受到冲击。根据国家统计局数据，1-11月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计8294.6亿元，同比下降6.9%，降幅比上半年收窄1.1个百分点，比2021年同期下滑23.3个百分点；11月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降17.1%。实体销售大幅下降，根据中华全国商业信息中心统计，1-11月，全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降12.3%和16.2%，11月当月服装零售额和零售量同比分别下降29.0%和26.0%。线上服装零售增速明显放缓，1-11月穿类商品网上零售额同比增长3.4%，增速比上半年加快1.0个百分点，比2021年同期放缓7.7个百分点。

图2 2022年1-11月国内市场服装销售情况

　　数据来源：国家统计局

　　出口保持小幅增长

　　从全年来看，2022年以来，我国服装出口规模在去年高基数的基础上继续保持小幅增长，再创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录。但是从月度出口来看，服装出口增速呈现了前高后低的变化趋势。前7个月，在国际市场需求继续恢复、成本上涨拉动价格提升等因素的拉动下，服装出口保持较快增长，但是自8月开始，由于全球经济衰退风险加大，多个发达经济体通胀持续高位，导致国际市场消费需求减弱，叠加海外供应链恢复以及中美贸易摩擦等多重因素的影响，服装出口增速明显放缓，9月服装出口转为负增长，10月、11月出口降幅达16.8%和14.4%。根据中国海关数据，1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1605.27亿美元，同比增长4.2%，增速比前上半年放缓7.8个百分点；服装出口量跌价升，服装出口数量286.7亿件，同比下降1.6%，服装出口平均单价4.63美元/件，同比增长10.2%。其中，针织服装及衣着附件出口金额834.42亿美元，同比增长6.84，出口数量同比下降1.1%，出口单价同比增长7.3%；梭织服装及衣着附件出口金额701.54亿美元，同比增长10.94%，出口数量同比下降2.8%，出口单价同比增长14.3%。

图3 2022年1-11月我国服装及衣着附件出口情况

　　数据来源：中国海关

　　棉制服装出口转为负增长，附加值较高的通勤、防寒服装量价齐升。根据中国海关数据，1-11月，我国棉制服装出口同比下降0.2%，自8月开始棉制服装出口持续下降，10月、11月棉制服装出口同比分别下降26.2%和24%；其中，对美国棉制服装出口同比下降4.3%， 11月当月我国对美国棉制服装出口同比下降32.4%。从出口品类来看，大衣防寒服、西服套装、便服套装和裙子出口数量同比分别增长17.9%、35.4%、23.2%和7.1%，出口单价同比分别增长6.2%、20.8%、4.3%和2.9%，衬衫出口数量同比增长29%，出口单价同比增长0.4%;羽绒服、裤子以及内衣类家居服装出口量跌价升，出口数量同比分别下降10.5%、4.7%和2.5%，出口单价同比分别增长14.3% 、9.7%和2.9%。另外，滑雪、游泳等运动服装出口量升价跌，出口数量同比增长19.7%，出口单价同比下降 0.6%。

　　我国对传统市场服装出口占比下降，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场保持较快增长。根据中国海关数据，1-11月，我国对美国、欧盟和日本三大传统市场服装出口金额合计802.6亿美元，同比增长1.8%，占我国服装出口总额的50%，比2021年同期减少1.2个百分点，拉动服装出口增长0.9个百分点。其中，我国对美国服装出口金额356亿美元，同比下降1.3%， 10月、11月对美国服装出口同比分别下降35.6%和19.4%；我国对欧盟服装出口金额310.7亿美元，同比增长6.5%，10月、11月当月我国对欧盟服装出口同比分别下降33.1%和18.7%；我国对日本服装出口金额135.9亿美元，与2021年同期持平，增速比2021年放缓6.3个百分点。同期，东盟超过日本成为我国服装出口的第三大贸易伙伴，服装出口金额148.3亿美元，同比增长23.8%；我国对一带一路沿线国家和地区、拉丁美洲服装出口继续保持快速增长，增幅分别为13.4%和20.1%；我国对RECP其他成员国服装出口121.2亿美元，同比增长8.4%。另外，我国对英国服装出口同比下降10.1%，对俄罗斯和加拿大服装出口同比分别下降18.7%和15.9%。

　　东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区服装出口迅速增长。根据中国海关数据，1-11月，我国服装出口前五大省份浙江、广东、江苏、山东和福建合计完成服装出口1136亿美元，同比增长1.5%，占我国服装出口总额的70.8%，比2021年同期减少1.9个百分点。其中，浙江成为我国服装出口第一大省，服装出口金额324.9亿美元，同比增长15.6%；江苏、山东省服装出口同比分别增长0.5%和5.4%；广东和福建服装出口同比分别下降7.6%和9.3%，占全国服装出口比重分别减少2.1和1.4个百分点。同期，我国中西部地区服装出口金额合计同比增长25.7%，占全国服装出口总额的18.8%，比2021年同期提高3.2个百分点。其中，新疆服装出口保持快速增长，增幅高达74.9%，超过上海成为我国服装出口第六大省份；江西、湖南、辽宁、四川服装出口同比分别增长25.1%、40.5%、14.2%和20.3%，而安徽、河北和湖北服装出口同比分别下降6.0%、41.2%和10.1%。

　　企业效益降幅加深

　　11月，受国内疫情大面积反弹冲击，服装行业产销循环受限，企业经营压力加大，营业收入和利润总额累计降幅加深，行业经济运行严重承压。根据国家统计局数据，1-11月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13224家，实现营业收入13076.9亿元，同比下降3.3%，增速比上半年下滑7.8个百分点，比2021年同期下滑11个百分点；利润总额657.6亿元，同比下降7.4%，增速比上半年下滑11.4个百分点，比2021年同期下滑20个百分点。行业亏损面扩大，运行效率放缓，成本居高不下导致企业盈利难以提升。1-11月，服装行业规模以上企业亏损面达20.45%，比2021年同期扩大1.43个百分点，亏损企业亏损额同比增长7.4%；每百元营业收入含成本85.7元，比2021年同期增加0.5元；营业收入利润率为5.03%，比2021年同期下降0.23个百分点；产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为12.1次/年、7.5次/年和1.3次/年，同比分别下降5.8%、3.7%和2.1%；资产负债率为52.1%，比2021年同期提高0.15个百分点。

图4 2022年1-11月服装行业主要效益指标情况

　　数据来源：国家统计局

　　投资保持较快增长

　　2022年以来，我国服装行业固定资产投资保持快速增长态势，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，1-11月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长28.1%，增速比上半年放缓5.7个百分点，比2021年同期提升26.6个百分点，高于纺织业和制造业整体水平22.7和18.8个百分点。

图5 2022年1-11月服装行业固定资产投资增速情况

　　数据来源：国家统计局

　　02 2023年国内外市场形势分析

　　国际市场

　　一方面，全球经济衰退风险持续上升，未来的不确定性正在削弱全球消费能力与消费信心。经合组织预计2023年全球经济增速将放缓至2.2%；IMF将2023年世界经济增长预期下调至2.7%，预测全球约三分之一的经济体将出现经济萎缩；WTO发布最新全球货物贸易晴雨表指数为96.2，处于临界点以下的收缩态势，表明商品贸易需求疲弱且增长动力不足。受经济衰退和高通胀等因素影响，美国、欧盟等主要市场消费信心下降，服装零售商库存压力持续攀升。2022年11月，除新加坡、日本等部分经济体的服装零售实现增长外，全球主要市场服装零售持续疲软。另一方面，全球产业链供应链深度调整，全球化竞争加剧。在主要货币对美元贬值和生产要素成本持续上涨的背景下，很多服装企业和品牌加快在东南亚国家投资建厂，提高在东南亚生产代工比例，以应对通胀高企和供应链安全风险。同时，跨国服装企业采购多元化趋势更趋明显。虽然中国仍是欧美等国服装企业最主要的采购来源地，但在越南、孟加拉国、印度等东南亚和南亚国家的采购额持续增加，这将进一步加剧我国服装出口下行压力。

　　国内市场

　　尽管面对严峻复杂的国际环境以及国内市场需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，我国服装企业经营压力持续上涨，服装行业经济运行严重承压，但随着国家各项扩内需促消费系列政策逐步落地显效，消费需求将不断释放，国内市场将逐渐回暖。2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，随后，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，两份文件围绕全面促进消费、加快消费提质升级等提出了具体举措，为推动经济发展加速回到正常轨道、实现整体性好转提供了重要抓手。同时，面对多重压力和挑战，服装企业加大多元化布局力度，不断创新商业模式，拓展营销渠道，通过社交营销、直播视频、网上带货等多种方式提升营销和盈利能力。随着国家疫情防控政策有序放开，叠加春节传统消费旺季，各大服装品牌纷纷推出各种促销活动，也将进一步加快服装消费市场回暖。

　　面对复杂严峻的国内外发展形势，服装企业要坚定信心、稳中求进，持续增强创新能力，加快转型升级，优化产品结构，提升企业市场竞争力。同时，要紧紧抓住RCEP带来的发展机遇，加大开拓东盟等“一带一路”沿线市场，通过全球化布局来应对不确定性的挑战。