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分析师称开云集团要想追赶LVMH只能通过收购新品牌

发表时间:2023年02月27日    作者:周惠宁

  奢侈品行业金字塔顶并不牢固,一不小心就会跌落。

  据时尚商业快讯,在充满挑战的2022年,LVMH、爱马仕和开云集团均逆势创下业绩新高。其中开云集团销售额同比增长9%至203.51亿欧元,首次突破200亿欧元大关,但9%的增速与LVMH、爱马仕的23%、29%实属风马牛不相及。

  作为集团最主要的收入来源,占比达51.53%的Gucci销售额仅录得1%的增长至104.87亿欧元,第四季度收入同比下滑14%至27.33亿欧元,拖累开云集团也录得7%的下滑。

  开云集团财务主管Jean-Marc Duplaix坦言,Gucci表现没有完全达到目标和预期。首席执行官François-Henri Pinaul也承认,开云集团的品牌组合并不完美,集团一直在积极寻找机会进行优化。根据官网信息,开云集团旗下拥有约10个奢侈时尚品牌。

  《华尔街日报》分析师Nick Kostov则在最新一份报道中直言,开云集团旗下虽然不乏Gucci、Saint Laurent和Bottega Veneta等有实力的奢侈品牌,但面对市值达4000亿欧元的LVMH,唯一能迎头赶上的方式是购买新品牌。

  实际上,开云集团首席执行官François-Henri Pinault曾多次在财报会议中主动提及收购和并购的话题。虽然他没有公布具体的收购目标,但表示会重点关注珠宝领域和美国二三线城市门店网络的扩张。

  尴尬的是,在先后错过Byredo、Tom Ford后,目前的池子中,可以让开云集团买得起且买下后真正能实现质的赶超的标的寥寥无几。去年曾有消息人士透露,LVMH有意与开云集团竞购Ralph Lauren,最终无疾而终。

  而在最新的一个传闻中,LVMH为了继续自我突破,已经把目光投射到历峰集团以及旗下核心品牌卡地亚上,或将进行一笔规模较Tiffany更大的交易。

  在现金流方面,开云集团与LVMH也有着悬殊差距。在截至去年12月31日的财年内,开云集团的自由现金流为32亿欧元,低于上一年的40亿欧元,更远不及LVMH的100亿欧元。

  鉴于开云集团已决定发力美妆,组建了美妆部门,并聘请雅诗兰黛前高管Raffaella Cornaggia负责相关事宜,有业内人士猜测开云集团或许会加入竞购澳大利亚护肤品牌Aesop的行列。

  据彭博社援引知情人士消息,LVMH、欧莱雅集团和资生堂集团都在和Aesop谈判,但未达成任何交易。Aesop由澳大利亚美发师Dennis Paphitis于1987年创立,巴西美妆巨头Natura于去年10月开始计划分拆Aesop,以筹集资金进行新的扩张,本次交易对Aesop的估值约为20亿美元。

  然而要想达成收购交易,天时地利人和缺一不可,开云集团无法急于求成。在继续等待合适的目标出现时,如何盘活手中已有的牌也很重要。

  首先是肩负年收入150亿目标的Gucci。在业内人士眼中,Gucci的关键问题在于迷失了自己,比起Chanel和Louis Vuitton,Gucci近几年在创新和营销方面的举措极其混乱,品牌的定位也愈发模糊,真正有能力购买奢侈品的人往往不会从Gucci入手。

  意识到问题的Gucci已任命Valentino成衣设计师Sabato De Sarno为新的创意总监。Sabato De Sarno成长于意大利那不勒斯,于2005年在Prada开始其职业生涯,随后在Dolce & Gabbana任职,于2009年加入Valentino任多个职位,并于2020年7月升任男女装业务的时装总监,在女装、男装和配饰领域拥有15年的经验。

  François-Henri Pinault在声明中强调,在开设第一家店的102年后,Gucci仍然是世界上最具代表性、最突出和最有影响力的奢侈品牌之一。在Sabato De Sarno的创意掌舵下,Gucci将继续通过受欢迎的产品影响时尚与文化,并为现代奢侈品带来一个独特的现代视角。

  Gucci还决定押注富裕阶层,将推出专门为VIP客户服务的沙龙门店,最快会于4月在洛杉矶进行性试点,主要发售过去两年品牌高定产品,价格在4万至300万欧元之间,涵盖高级珠宝、服装、家居和礼品等。

  François-Henri Pinault表示,Gucci此前并没有这种服务,但随着越来越多人开始关注奢侈品,提升对高端客户的服务是增强品牌竞争力的关键,相关需求在全球范围内增长迅速。

  BCG在《全球消费者决策驱动因素调查报告》中指出,整个时尚行业一度刮起的年轻化风潮已经减弱,奢侈品牌正重新意识到高端客户的重要性。该报告发现,奢侈品牌大部分销售额通常只依赖于20%的客户,他们对通胀和经济衰退有着极强的抵抗力,也是最青睐经典产品的客群。

  咨询公司贝恩最新发布的《2022年中国奢侈品市场报告》同样显示,在全球范围内,头部2%的客户贡献了大约40%的奢侈品销售额。2022年,中国的奢侈品市场本就较高的VIC集中度得到了进一步提升,一些奢侈品牌在中国市场的VIC客户销售集中度甚至超过了全球平均水平。

  需要警惕的是,在奢侈时尚行业悠长的历史中,至今也只诞生了一个爱马仕、一个Chanel和一个LVMH,Gucci能否扭转低迷的态势,Sabato De Sarno能否站稳脚跟,一切都还是未知数。

  对开云集团而言,一半业绩系于Gucci不再是好事,未来的战略重心是加快摆脱对单一品牌的依赖。该集团在财报中表示,2023年将为保持盈利增长轨迹和巩固其行业头部地位而努力。

  截至周一收盘,开云集团股价增长1.82%至563.9欧元,最新市值为700亿欧元,不及LVMH的五分之一。

稿件来源:LADYMAX

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