今年前两月,我国家纺外贸出口呈双位数下降。这一方面是由于去年同期出口基数较高,另一方面也反映了当前市场通胀较高、去库存周期仍未结束,需求仍处于相对低迷状态。
出口大幅下滑 月度出口规模仍高于疫情前水平
1-2月,中国家用纺织品出口44亿美元,下降11.8%,比纺织服装整体降速低6.5个百分点。另外,今年1-2月的月均出口规模仍比2019年前两月的月均出口规模高13%。
伴随越南、印度、巴基斯坦等国家全面复工复产,外部竞争将愈发激烈,全球家纺订单也将重新分配,预期将在2023年上半年逐步消化完成,后续市场将恢复常态化,波动会有所减弱。
大类商品出口多呈下降趋势 量跌价升趋势有所加剧
前两月,各大类商品除地毯外出口均呈下降趋势。其中,窗帘制品和装饰制品降幅较大,分别下降26.1%和29%,毯子、床品、桌布等产品降幅在10%-13%之间,毛巾制品依然延续了近年来的下降趋势,下降6.2%,厨房制品微降1.1%,地毯微增2.4%。
另外,各大类商品除毛巾外出口均价均呈上升趋势。其中,桌布和家纺装饰制品价格增长较快,增幅分别为13.5%和16.6%,床品、毯子、窗帘和地毯等产品出口均价增幅在4%-10%之间,仅毛巾制品出口均价下降5.6%。家纺产品出口量跌价升的趋势在进一步加剧。
对美欧市场出口降幅较大 对东盟市场出口增长较快
我国家纺出口前四大市场分别为美国、欧盟、东盟和日本,四大市场合计占家纺出口总额的62.4%。今年前两月,我家纺对美、欧市场出口出现较大下滑,出口额分别为12.4亿和4.9亿美元,降幅分别为26%和32%;对东盟出口6.5亿美元,增长36.9%;对日本出口3.6亿美元,下降10.3%。其他主要市场中,我对新加坡出口增长5倍,对沙特阿拉伯出口增长36.8%。
主要省市中广东出口逆势增长
浙江、江苏、山东、广东和上海分列全国家纺出口省市排名前五位。其中,浙江、江苏和上海出口下降,降幅在7%-14%之间,山东出口微增1%,广东出口增长19.7%。其他省市中,新疆出口增长较快,增长1.4倍。
广东出口逆势增长,主要是对新加坡和澳大利亚出口增长较快。其中,广东对新加坡出口增长10倍,出口产品主要为床品、地毯和厨房用品。新疆出口增长较快,主要是受周边吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦三大市场拉动,对三国出口增速均在2倍以上。
我占美欧日市场份额下滑,波动较大
GTF统计数据显示,2023年1月,美国进口家纺产品13.1亿美元,下降17.8%,从中国进口下降32.7%,占美国市场份额的38.7%,比去年同期下降8.6个百分点。同期,美国从印度、土耳其和越南进口分别下降1.9%、15.5%和18.8%,降幅均低于中国。
1月,欧盟进口家纺产品8.4亿美元,下降18.7%,从中国进口下降24.5%,占欧盟市场份额的34.8%,比去年同期下降2.7个百分点。同期,欧盟从巴基斯坦和土耳其进口分别下降8.6%和12.6%,降幅低于中国,欧盟从印度和孟加拉国进口降幅均在25%以上,降幅高于中国。
1-2月,日本进口家纺产品4.5亿美元,下降11%,从中国进口下降12.2%,占日本市场份额的71.5%,比去年同期下降1个百分点。同期,日本从越南和印度进口分别下降4.5%和27.2%。
综合来看,销售端数据显示去年四季度全球主要市场家纺产品销售热度减弱,通过两三个月的传导,今年前两个月美欧日三大市场家纺产品进口均出现较大幅度下滑。当前,我国家纺外贸行业面临全球需求缩减和部分订单外移的双重压力,从贸易数据中也显示出,主要市场从我国的进口降幅要高于越南、印度和巴基斯坦等国家的降幅。预期上半年,我国占全球家纺市场的贸易份额将产生较大波动,其中美欧市场表现将较为剧烈,日本市场表现将相对较为温和。