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全球棉花产量和消费量小幅调增——中国棉花市场月报·数据篇(2023年4月数据分析篇)

发表时间:2023年04月14日    作者:中储棉信息中心

  2023年3月,国内外花纱价格先下跌后反弹,郑棉期货走势稍强,国际棉花咨询委员会2023年4月份发布的供需数据显示,2022/23年度全球棉花产量和消费小幅调增。

  一、供需状况

  (一)全球棉花产量和消费量调增

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2023年4月份发布的数据显示,2022/23年度,全球棉花期初库存1942万吨,环比减少5万吨,同比减少77万吨;产量2455万吨,环比增加18万吨,同比减少63万吨;消费2380万吨,环比增加67万吨,同比减少201万吨;期末库存2018万吨,环比减少53万吨,同比增加76万吨;期末库存消费比84.79%,环比下降4.75个百分点,同比上升9.55个百分点(详见附件1)。

  (二)国内新花销售快于去年 纱产量同比减少

  按照国内棉花预计产量671.9万吨(国家棉花市场监测系统2023年3月份预测)测算,截至4月6日,全国累计交售籽棉折皮棉671.1万吨,同比增加91.3万吨,其中新疆交售622.7万吨;累计加工皮棉666.5万吨,同比增加87.3万吨,其中新疆加工618.6万吨;累计销售皮棉501.7万吨,同比增加231.9万吨,其中新疆销售466.0万吨。

  另据对 60 余家大中型棉花加工企业的调查,截至4月6日,全国加工率为99.3%,同比下降0.7个百分点,其中新疆加工99.3%;全国销售率为74.8%,同比提高28.2个百分点,其中新疆销售74.8%。

  2023年1-2月,我国纺纱产量393.4万吨,同比减少5万吨,减幅1.4%;2022年9月-2023年2月,我国累计纺纱产量1370万吨,同比减少61.5万吨,减幅4.3%。

  二、进出口贸易

  (一)中国

  1.中国棉花进口

  2023年2月,我国棉花进口8.5万吨,同比减少2.2万吨,同比减幅20.9%。2022年9月-2023年2月,我国棉花进口79.14万吨,累计同比减少93.7万吨,累计同比减幅54.2%(图1)。

  2022年9月-2023年2月,我国棉花进口主要来源国为:巴西(48.1%),美国(43.8%),澳大利亚(3.3%),缅甸(1.2%),埃及(0.8%),苏丹(0.6%),土耳其(0.4%),布基纳法索(0.3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴西(+22%),澳大利亚(+2.3%),缅甸(+0.4%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-14%),布基纳法索(-1.3%),苏丹(-1.2%),埃及(-0.2%),土耳其(-0.1%)。

  2.中国棉纱进口

  2023年2月,我国棉纱进口9.4万吨,同比减少0.4万吨,同比减幅4.1%。2022年9月-2023年2月,我国棉纱进口46.44万吨,累计同比减少41.5万吨,累计同比减幅47.2%。

  2022年9月-2023年2月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(59.7%),巴基斯坦(11.3%),马来西亚(5.8%),中国台湾(5.8%),乌兹别克斯坦(4.8%),孟加拉国(4.1%)。

  其中,进口占比同比增加的地区为:越南(+12.7%),孟加拉国(+2.7%),马来西亚(+2.4%),中国台湾(+2.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:乌兹别克斯坦(-4.3%),巴基斯坦(-1.5%)。

  3.中国服装出口

  2023年2月,我国服装出口72.1亿美元,同比减少20.3亿美元,同比减幅22%。2022年9月-2023年2月,我国服装出口753.5亿美元,累计同比减少98.7亿美元,累计同比减幅11.6%。

  2022年9月-2023年2月,我国服装出口主要目的地为:美国(18.4%),日本(9.2%),韩国(4.7%),吉尔吉斯斯坦(4.4%),澳大利亚(3.6%),越南(3.3%),德国(3%),英国(2.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+1.9%),吉尔吉斯斯坦(+1.1%),韩国(+0.6%),日本(+0.6%),澳大利亚(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:美国(-4.1%),英国(-0.9%),德国(-0.5%)。

  (二)美国棉花出口

  2023年2月,美国棉花出口30.03万吨,同比减少5.7万吨,同比减幅15.9%。2022年9月-2023年2月,美国棉花出口110.52万吨,累计同比减少6.2万吨,累计同比减幅5.3%(图7)。

  2022年9月-2023年2月,美国棉花出口主要目的地为:中国(28.4%),巴基斯坦(18.9%),土耳其(9%),越南(8%),墨西哥(7.3%),中国澳门(4.6%),孟加拉国(4.5%),印度(2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+7.1%),中国澳门(+4.6%),孟加拉国(+1.4%),土耳其(+0.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-7.6%),越南(-4.2%),墨西哥(-0.9%),印度(-0.6%)。

  (三)印度

  1.印度棉花进口

  2023年1月,印度棉花进口0.68万吨,同比减少0.2万吨,同比减幅26.1%。2022年9月-2023年1月,印度棉花进口16.33万吨,累计同比增长10.2万吨,累计同比增幅166.4%。

  2022年9月-2023年1月,印度棉花进口主要来源国为:澳大利亚(32.4%),美国(28.1%),新加坡(5.9%),坦桑尼亚(5.4%),巴西(4.5%),瑞士(4.2%),科特迪瓦(4%),埃及(3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:新加坡(+5.6%),坦桑尼亚(+4.6%),巴西(+3.7%),科特迪瓦(+2.4%),瑞士(+1.9%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-8.1%),埃及(-4.5%),澳大利亚(-0.9%)。

  2.印度棉花出口

  2023年1月,印度棉花出口2.89万吨,同比减少9.7万吨,同比减幅77.1%。2022年9月-2023年1月,印度棉花出口5.69万吨,累计同比减少43.0万吨,累计同比减幅88.3%。

  2022年9月-2023年1月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(64.5%),越南(15.9%),阿联酋(4.9%),印度尼西亚(4.8%),亚美尼亚(3.5%),中国(2.4%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:阿联酋(+3.7%),亚美尼亚(+3.5%),越南(+1.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-5.6%),印度尼西亚(-1.7%),孟加拉国(-1.2%)。

  3.印度棉纱出口

  2023年1月,印度棉纱出口6.83万吨,同比减少5.0万吨,同比减幅42.3%。2022年9月-2023年1月,印度棉纱出口22.91万吨,累计同比减少38.5万吨,累计同比减幅62.7%。

  2022年9月-2023年1月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(34.9%),中国(8.8%),埃及(7.1%),秘鲁(5.5%),葡萄牙(3.9%),斯里兰卡(3.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:埃及(+2.5%),斯里兰卡(+2.2%),秘鲁(+1.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-7.2%),孟加拉国(-5.3%),葡萄牙(-0.8%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2023年2月,澳大利亚棉花出口5.28万吨,同比增长3.6万吨,同比增幅216.2%。2022年9月-2023年2月,澳大利亚棉花出口65.07万吨,累计同比增长26.0万吨,累计同比增幅66.7%。

  2022年9月-2023年2月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(43.3%),巴基斯坦(12.2%),印度尼西亚(10.7%),孟加拉国(8.6%),泰国(6.9%),马来西亚(3.9%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+7.8%),孟加拉国(+4.9%),越南(+1.6%),马来西亚(+0.7%),泰国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度尼西亚(-10.9%)。

  (五)巴西棉花出口

  2023年3月,巴西棉花出口7.58万吨,同比减少11.0万吨,同比减幅59.2%。2022年9月-2023年3月,巴西棉花出口113.23万吨,累计同比减少20.0万吨,累计同比减幅15%(图17)。

  2022年9月-2023年3月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(33.6%),孟加拉国(15.5%),越南(14.1%),巴基斯坦(13.1%),土耳其(10.6%),印度尼西亚(4.8%),马来西亚(3.7%),韩国(2.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+4.9%),巴基斯坦(+2.2%),中国(+1.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度尼西亚(-3.4%),土耳其(-2.4%),越南(-1.9%),马来西亚(-0.2%),韩国(-0.2%)。

  三、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  2023年3月,全球制造业采购经理人指数(PMI)整体小幅下降,主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)分化,其中,日本PMI指数环比上升,中国、美国和欧元区PMI指数环比下降。

  2023年3月,国家统计局公布的制造业采购经理人指数为51.9,环比下跌0.7个百分点,代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为50.0,环比下跌1.6个百分点。

  2023年3月份,国内衣着类出厂价格和下游消费价格涨幅扩大。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比2.0%,涨幅较上月扩大0.4个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比0.8%,涨幅较上月扩大0.1个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2023年3月,上海银行间市场各期限拆放利率走势分化,隔夜、短期和长期利率环比下降,中期利率环比上升。3月31日,上海银行间同业3个月拆放利率2.448%,环比上升1.1个基点。

  2023年3月,人民币兑美元汇率走强,3月31日,美元兑人民币中间价6.8717,环比升值802个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2023年3月,全球大宗商品价格先下跌后反弹,整体价格低于上月。截至3月31日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为267.73,环比下跌0.78%(图24)。

  四、价格走势

  (一)国内外棉价先下跌后反弹

  截至3月31日,国家棉花价格B指数15207元/吨,较上月下跌231元/吨,郑棉期货主力合约14199元/吨,较上月下跌184元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)15617元/吨,较上月下跌465元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价82.22美分/磅,较上月下跌1.33美分/磅;内外棉价差为-411元/吨,环比缩小232元/吨。

  (二)国产纱跌幅小于进口纱

  截至3月31日,中国32支普梳纯棉纱23287元/吨,较上月下跌117元/吨;印度32支普梳纯棉纱23859元/吨,较上月下跌176元/吨;越南32支普梳纯棉纱23206元/吨,较上月下跌781元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱23668元/吨,较上月下跌471元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱22527元/吨,较上月下跌194元/吨。

  (三)纱棉价差扩大 涤棉价差缩小

  截至3月31日,国内纱棉价差8080元/吨,环比扩大114元/吨;涤棉价差7789元/吨,环比缩小486元/吨。

稿件来源:中储棉信息中心

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