7月12日,中国及全球最大的在线健身平台Keep在港交所上市。
根据Keep前一日在港交所的公告,公司港股IPO的最终发售价为每股28.92港元,全球发售所得款项净额约为1.92亿港元。
今日开盘后,Keep高开4.77%,报30.3港元,市值达159亿港元。截至收盘,Keep涨幅缩窄至0.28%,报29港元/股,市值为152.4亿港元。
作为我国知名运动健康线上平台,Keep的上市之路一波三折。
2021年,Keep就传出筹备赴美IPO的消息,随后又被传取消赴美IPO计划。2022年,Keep向港交所递交招股书寻求上市,又在下半年更新招股书,但均未能在递表六个月内通过聆讯,无功而返。
今年3月28日,Keep再度更新了赴港上市招股书。6月21日,通过港交所上市聆讯,7月12日,Keep终于上市。
招股书显示,Keep是国内运动科技赛道规模最大、营收最多的公司,在国内有3亿注册用户和3640万活跃用户,在iOS中国区健康医美类目排名第一。
从融资情况上看,Keep已完成F轮融资,背靠软银愿景基金、高瓴资本、GGV纪源资本、腾讯等一系列知名平台。
上线运营9年多后,Keep目前仍在亏损中。第三方研究机构透镜公司创始人况玉清告诉记者,Keep的商业模式并不符合当下资本市场的喜好,其上市后一度破发并不意外。况玉清认为,即使如此,Keep也需要上市,“不上的话钱会花光,以后也会越来越难。”上市之后,Keep有了募集资金的新渠道,能在盈利之前创造更高的安全边界。此外,作为第一家上市的运动科技公司,品牌效应会放大。
招股书显示,2019至2022年,Keep经调整的亏损净额分别为3.66亿元、1.06亿元、8.27亿元、6.67亿元。同2021年相比,Keep在2022的净亏损已经收窄,但仍远高于2019和2020年。
Keep持续亏损,主要原因是营销费用过高。2019年至2022年,Keep销售及营销开支分别为2.96亿元、3.02亿元、9.56亿元、6.46亿元。
Keep创始人、CEO王宁在香港发表感言说,从今天起,Keep成为了一家公众公司,站在一个更广阔的舞台,迎接更多新的挑战,“我们将继续坚守我们的使命,让世界动起来。”
招股书显示,“90后”的王宁持有1.09亿股Keep股份,为Keep最大单一股东。据此计算,王宁的身价在IPO之后达到了近30亿港元。
王宁毕业于北京信息科技大学,自己的减肥经历让他萌生了在运动健身领域创业的想法。Keep成立于2014年,2015年2月App正式上线,以“让世界动起来”为企业使命,初期定位“移动健身教练”为中国健身人群提供线上运动内容。2018年,Keep推出消费品业务,围绕用户的吃穿用练需求提供一站式运动解决方案。