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纺织龙头魏桥私有化退市的背后:供应链向东南亚转移,纺织业面临的转型困境

发表时间:2024年02月01日

  1月23日港股企业魏桥纺织发布公告,将于3月8日在以公司命名的山东邹平县魏纺路上的公司总部,举行临时股东大会,为港股退市推进股权交割事宜。去年12月4日,魏桥纺织股份有限公司发布公告称,山东魏桥纺织科技有限公司已与公司订立合并协议,按每股3.5港元的价格吸收合并私有化魏桥纺织,合并完成后,魏桥纺织将告别待了20年的港股。

  作为一家有40多年历史的中国纺织业龙头企业,魏桥纺织称其业绩承压是退市的主要原因之一。此外,H股流动性低也使公司融资受限。“本公司已丧失其作为上市平台的优势。”魏桥纺织在公告中称。

  2023年上半年,魏桥纺织收入约为79.51亿元,较2022年同期下降约4.1%;其中纺织品收入约为59.12亿元,同比上升约8.7%。期内,公司净亏损约为5.04亿元。

  从其披露的信息看,魏桥纺织的压力来自如下方面:国际宏观环境带来的市场需求变化、原材料成本上升;纺织业生产成本高企,供应链向东南亚转移;以及在清洁能源转型趋势下,其电力及蒸汽业务产能比例减少。

  2023年,行业外贸形势较为严峻,纺织品服装出口额同比增速明显放缓,内需市场需求依然存在偏弱的问题,这也导致魏桥纺织等企业的业绩继续承压。从目前的情况来看,在业务持续承压之下,魏桥纺织可谓是在近两年迎来了业绩的“至暗时刻”,再加上港股市场近两年异常疲软,该公司当下其实比较“便宜”,魏桥创业此时选择私有化退市不失为一个好时机。

  这都是中国纺织业共同面临的压力,也是当前产业转型的背后推力。

  在魏桥的财报上,2023年魏桥纺织品销售种类中,棉纱,牛仔布收入占比上升,坯布下降;销售地区中,内地收入占比大幅提升,从64.6%到81.6%,中国香港,东南亚,东亚,南亚地区以及其他地区(美国,欧洲,非洲,中国台湾)的销售量明显减少。

  印度,越南,孟加拉国等纺织服装出口国不断扩大出口市场,低劳动力成本与优惠关税政策成为这些国家的出口主要竞争优势,尤其是服装加工行业的产业转移。即便在全球经济放缓的大背景下,孟加拉国在2023财年前10个月仍实现了服装出口的增长。根据孟加拉出口促进局(EPB),孟加拉国2022年7月-2023年4月的成衣(RMG)出口增长了9.09%,达到385.77亿美元,超过北京丰台区一年的GDP,或者摩洛哥年GDP的三分之一。

  孟加拉国2023财年出口额中,服装占比超过80%(孟加拉国服装制造商和出口商协会的数据)。2023年1-9月,欧盟从孟加拉国进口的针织品首次超过从中国进口的数量(数据来源:欧盟统计局)。

  其劳动力成本有多低?根据孟加拉国统计局的数据,孟加拉国的纺织工人的平均工资在2022年为每月10200塔卡,约合人民币675元。不过,这也使得孟加拉国面临劳工问题争议。此外,孟加拉国,越南均与欧盟签订了自由贸易协定,享有免税优惠,一定程度上提升了两国纺织品出口的竞争力。

  不过,越南,孟加拉国等国的纺织品原料仍严重依赖进口。

  如孟加拉国95%的纺织工业用棉、80%的织布用纱和70%多的印染用坯布都需要进口。

  我国面料贸易则以出口为主,占比接近90%,亚洲是我国面料出口的主要市场。根据中国纺织品进出口商会,2023年1月至11月我国对亚洲国家累计出口面料390.3亿美元,占面料出口总额的66.1%。越南、孟加拉国分别是我国面料出口排名第一、第二位的最大单一市场。

  中国纺织信息中心副总经济师梁晓晖告诉记者,国内生产成本升高、环保政策趋严,都是纺织业产业链向东南亚等地转移的原因,另外,部分纺织企业在国外建厂,是为了更加贴近当地市场。

  虽然近年来我国纺织业经济运行压力较大,出口市场短期内难以回温,但纺织业正在向智能化,绿色化加速转型升级。

  中国纺织信息中心副总经济师梁晓晖提到,未来纺织业的环保压力将主要来自于纺织纤维的回收利用。废纺纤维如果得不到回收利用,最终会以填埋或焚烧的方式被处理,从而影响土壤和空气。

  目前,国内对废旧纺织品进行回收利用的主要是小规模的私企。但是这类小型企业远不能满足大规模回收再利用的需求。根据国家的规划,2025年我国废旧纺织品循环利用体系初步建立。

  另外,欧盟的绿色新政中对纺织品的要求也一定会影响到服装业的上游,魏桥纺织也同样要做好准备。

  2022年3月,欧洲议会通过《可持续和循环纺织品战略》,规定到2030年,投放欧盟市场的所有纺织品都必须设计得更耐用、易于重复使用、修理和回收,且生产过程要环保,产品要可持续且不含有害物质。

  不论是从中国出口到欧洲,还是从中国出口纺织品原料到东南亚制造,再出口欧洲,布料生产企业都会承受来自下游的压力传导。

稿件来源:界面新闻

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