当前，世界百年未有之大变局深度演进，不同国家间资源禀赋优势发生趋势性变化，全球产业链供应链面临重组。在面对建设纺织现代化产业体系提出的新要求，需要准确把握全球供应链合作的新逻辑，优化产业链国际布局。非洲，一个机遇与挑战并存的新兴市场。“一带一路”倡议和非洲各国工业化和可持续发展战略对接，中非投资合作不断深化，取得长足发展。截止2022年底，中国对非洲直接投资存量超过470亿美元，是非洲第四大投资来源国。2013-2022年，中国纺织业对全球直接投资金额超过110亿美元，其中对非洲国家直接投资金额超过7.4亿美元。这些数据都清晰可见非洲对中国纺织服装企业的吸引力。

　　在此背景下，中国纺织国际产能合作企业联盟联合中国贸促会纺织行业分会、中国棉纺织行业协会、中国纺织工业联合会流通分会，由中国纺织工业联合会（简称中国纺联）夏令敏秘书长率队，于5月9-13日对马达加斯加进行投资调研。中国棉纺织行业协会董奎勇会长、李杰副会长兼秘书长，中国纺联流通分会王水元副会长兼秘书长，石家庄维宝莱、江苏欧爱克斯、苏州润莱、浙江九天、浦江业康、浙纺进出口、汉德袜业、冯老大袜业、泺口服装、两三事服饰、重庆超霸港渝等17人一同出行。参团企业涵盖纱线、面料、成品（服装、家用纺织品、袜子）、专业市场、电商等。

　　1 多机构联合工作会议

　　由马达加斯加经济发展局（EDBM）牵头，邀请了马达加斯加工业和贸易部、经济和金融部、税收、海关、工业园区等公共机构，还邀请了世界银行集团、IFC咨询公司、本土纺织企业INDEX OI 、外商纺织投资企业GAMA TEXTILE等20多人参加联合工作会议。

　　会议上，中国纺联夏令敏秘书长介绍了中国纺织服装行业的现状，以及此次访问的主要目的。马达加斯加政府人员从工业、经济、贸易、税收、海关、金融、工业园区等方面，多角度、多层次详细介绍了该国的投资环境和相关政策。INDEX OI 是当地服装企业，从本国纺织企业的角度表达了与中国纺织企业合作的愿望，GAMA TEXTILE是台湾投资企业，从外商投资角度阐明了选择投资马达加斯加的原因，以及在此发展壮大的历程。

　　上图为马达当地媒体对这次联合工作会议的报道

　　2 工作座谈

　　代表团与中国驻马达加斯加使馆参赞霍维见面并座谈。霍参赞谈到：中国和马达加斯加自1972年建交以来，两国一直保持着深厚的友谊和双边合作，而且还在不断加深和扩大。2017年3月，两国元首共同将中马关系提升为全面合作伙伴关系，两国签署了共建“一带一路”的谅解备忘录，马达加斯加成为第一批与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录的非洲国家。2023年两国贸易额达到16.70亿美元，比建交之初增长百余倍。中国自2015年起连续九年是马达第一大贸易伙伴。截止到2022年，投资存量是2.8亿美元。马达新政府提出的人力资本、工业化和社会治理“三大发展支柱”与中马合作优先领域高度契合，两国经济互补优势显著。中马互利合作发展空间很大。

　　3 企业走访

　　鹿王羊绒有限公司是中国纺织国际产能合作企业联盟的副理事长单位之一。该公司始建于1985年，总部在内蒙古包头，拥有8个生产基地，临河、包头、上海、商都、白旗、上海、桐乡、非洲马达加斯加、东南亚柬埔寨8个生产基地（17个生产工厂），是一个集原料、研发、设计、生产、销售于一体的专业化的生产羊绒系列产品的纺织服装企业。

　　鹿王公司打破传统“以内供外”模式，锚定海外劳动力资源和成本优势，创新“以外供外”的新模式，有效实现“两头在外”，将用工多、技术含量低的生产工序适当调整到境外工厂，而尖端技术、研发核心部门和人才均留在国内总部。由原来国内制造、海外销售转向海外制造、海外销售，从而完成了国际化的转变，也使公司得到了跨越式发展。

　　这次代表团走访了鹿王羊绒在马达加斯加的项目。1997年，鹿王马达加斯加羊绒有限公司成立，陆续建立了三家工厂，羊绒衫产品主要是出口美国和欧洲，雇佣马达员工最多的时候是7000多人。这几年，中美贸易关系紧张，美国订单没有利润，故不接美国订单。只做欧洲合作了20多年的知名品牌的订单。此次代表团调研的是其中一家处于正常运营生产的工厂，此厂有5个分工厂，分别是电脑横机工厂，手编横机工厂，套口工厂、后整理工厂和包装工厂，厂房总面积22000多平方米，中方管理人员27人，马达员工不到3000工人，年产量100多万件。马达工人的人均工资是每月100美元，公司给工人交养老保险和医疗保险。从新冠疫情开始，由于订单下滑，雇佣马达工人也逐年减少。但生产还是保证正常运转，2020年产量是140多万件，2021年产量是160万件，2022年产量是150万件。公司一直都非常注重工人培训，在马达建厂初期，工厂里的本土员工，教育水平最高的是初中文化水平，很多人甚至只有小学毕业的水平。新招聘来的工人们对纺织技术毫无概念，等同于一切要从零开始培养。在鹿王中国员工的指导下，现如今，鹿王公司大部分的本土员工教育水平都有了显著的提高，有些人甚至可以用中文进行简单的交流。坚持培训这么多年，为马达加斯加培养了很多针织服装类人才，公司也实现了技术工人本土化。马达加斯加总统、总理等主要领导多次视察鹿王马达加斯加工厂，对公司为当地做出的突出贡献给予了高度赞赏，我国国家领导人曾先后对鹿王马达加斯加工厂进行视察指导并给予了很高的评价，被中国外交部、商务部评为“中非合作”发展战略的成功典范、中国“一带一路”的成功企业。

　　4 市场调研

　　代表团还与马达加斯加华商总会的副会长们以及相关会员单位见面，了解马达加斯加纺织服装专业市场的具体情况。目前，在马达加斯加主要有三个商场，分别是首都塔那那利佛市的丽都商场和环球市场，还有最大港口城市—塔马塔夫市的海口商场。这三家商场都是马达加斯加华商总会会长蔡国伟投资，主要是以店面、货柜的出租形式批发服装、鞋帽、箱包和日用品等商品。蔡国伟先生在马达加斯加经营的纺织服装、鞋帽市场已经占到了65﹪以上。服装鞋帽贸易，促进了马达加斯加经济发展，也提高了马达加斯加人民的生活水平，使马国人民的面貌焕然一新,不但改变了光脚的习惯，而且也穿上了漂亮的衣服。

　　此外，他还在塔那那利佛市投资兴建一个专为侨商提供一条龙服务的物流中心，一个来料加工的劳保手套生产厂，主要出口美国。皮革原料都是从中国购买。为了产业配套，又投建了一个牛皮制革加工厂。我们在马达加斯加华商总会蔡金钢副会长的陪同下，实地调研了在moramanga地区筹建的牛皮制革加工厂。

　　代表团还实地调研了Analakely Market, 这个市场基本就是“地摊”集中地。主要是日常用品、服装、鞋帽、蔬菜等，服装基本看上去多数是二手服装。市场非常杂乱。但是人流很大。

　　马达加斯加-“南印度洋上的非洲明珠”

　　马达加斯加是世界第四大岛，地处印度洋西部和非洲东部航道的中心，是从太平洋、印度洋到非洲大陆的重要支点，也是中非共建‘一带一路’的桥梁和纽带。这片土地拥有丰富的矿产资源、宜人的气候和适合多种经济作物生长的环境。同时这里的亚非欧多元文化相互融合、和谐共生。

　　投资优势

　　1、接近巨大的市场。作为南部非洲发展共同体（SADC）、东南非共同市场（COMESA）和印度洋委员会（COI）的成员以及南部非洲发展共同体、东南非共同市场和东非共同体（EAC）之间三方贸易协定的签署方，马达加斯加可以提供一个进入拥有10亿潜在消费者市场的机会，因为这些一体化的区域在其成员国之间实行市场准入优惠。而且，马达加斯加在地理上位于非洲门户。

　　2、对美国和欧洲市场的免税准入。因为受益于非洲增长机会法（AGOA），马达加斯加的公司可以向美国免税出口产品，同时在经济伙伴关系协定（EPA）框架内向欧盟免税出口。

　　3、法律和行政框架。马达加斯加经济发展委员会聚集了相关部委的代表，马达加斯加政府希望通过该机构设立一个“一站式”办公室，负责与公司成立相关的行政程序，达到简化办理流程的目的。此外，马达加斯加经济发展委员会还为投资者提供免费咨询和指导。

　　4、合格的人力资源。马达加斯加拥有高技能的劳动力，以灵巧的手工和生产力而闻名。

　　5、具有竞争力的成本。

　　投资劣势

　　1、基础设施比较差，路比较窄还不平，运输的时间很长。例如：装集装箱的运输车从港口塔马塔夫到首都塔那距离300公里，需要12小时。

　　2、电力公司是国有企业，管理低效，常年处于亏损。采用阶梯电价，价格比较贵。发电大多是热电，没有全国电网，在旱季末，雨季未到的时候，停电频率多，企业需要自备发电机。

　　3、政府的治理能力比较弱，腐败现象比较多。

　　马达加斯加纺织服装情况

　　马达加斯加是非洲第一个建立出口服装产业的国家，始终保持着撒哈拉以南非洲向欧盟出口服装的第一大国。据马达加斯加经济发展局(EDBM)公布的数据表明，马达加斯加的纺织和服装业是全国第二大外商投资产业，仅次于矿业，纺织业在该国总出口中所占的份额为30%，占全国总GDP的19.35%。马达加斯加纺织服装行业拥有100多家全球性和地方性公司，雇员超过15万人，占全国工业部门30%的工作岗位。

　　大家谈

　　代表团成员认为马达加斯加的人口红利优势，马达加斯加免进口配额、免关税进入美国和欧盟市场的优势还是非常有吸引力，投资来料加工项目还是很有潜力。

　　链接：

　　马达加斯加经济发展局

　　马达加斯加投资主管部门是马达加斯加经济发展局（Economic Development Board of Madagascar/EDBM），隶属于总统府，其主要职能为：

　　（1）改善营商环境；

　　（2）促进私人投资；

　　（3）办理投资相关手续；

　　（4）对外宣介马达加斯加投资机遇。

　　为促进投资便利化，该局设立了投资服务“单一窗口”，实行从递交申请到完成注册的“一条龙”服务。

　　该局还定期更新《马达加斯加投资指南》（Invest in Madagascar）并发布宣传片，向外国投资者推介马营商环境、资源禀赋、引资政策及重点行业。

　　马达加斯加华商总会

　　马达加斯加华商总会是马达加斯加由在马创业、经营的民营、中资、私营等华商企业组成，包括在马奋斗多年或是初到马岛打拼的老、中、新三代华侨华人及港澳台人士自发组织成立的，是具有广泛代表性、重要影响力、积极推动性且同时在中华人民共和国商务部、国务院侨务办公室正式备案，具有完全合法地位的侨商协会机构，是亚洲第一家在马达加斯加（非洲）成立的侨商总会。福建省石狮籍蔡国伟先生荣任第一、二、三届理事会会长。

　　马达加斯加中资企业协会

　　马达加斯加中资企业协会于2004年7月成立，2008年在当地依法注册。目前共有40余家会员企业。会长委员会单位为宏远、中地、华安、中水电、中国路桥、中铁十八局、中非矿业、鹿王等。协会办会目标为：成为会员企业与中马两国政府间、会员企业之间、会员企业与协会外企业之间沟通的桥梁与纽带；成为服务会员企业的平台；成为会员企业的家园；成为会员企业维权的阵地；营造在马中资企业间团结向上的氛围。