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蝴蝶效应已逐渐显现——俄乌局势对我国缝制机械行业的影响分析

发表时间:2022年03月14日

  2022年全球经济“长卷”刚刚展开,新冠肺炎疫情暴发的影响尚未淡去,俄乌冲突这只“黑天鹅”又突然来袭。随着俄乌冲突的加剧,欧美对于俄罗斯经济制裁的不断加码,地缘政治风险急剧上升,市场恐慌情绪飙升,大宗商品价格暴涨,全球股市动荡,卢布大幅贬值,欧元汇率下行……经济全球化时代,在区域冲突逐步升级叠加疫情持续肆虐的影响下,全球经济复苏受到拖累将无法避免。就缝制机械行业而言,俄乌冲突的蝴蝶效应已逐渐显现:

  我国缝制机械行业对俄乌外贸现状

  俄罗斯与乌克兰都是共建“一带一路” 国家,近年来随着“一带一路”政策的推广与落实,我国与两国间的贸易往来越加频繁,2021年我国对两国缝制机械产品出口均刷新了历史记录。从市场规模上看,2021年海关数据显示,我行业出口至俄乌市场的缝制机械产品总金额为8995万美元,约占行业出口总额的3%,而我国基本没有从两国进口任何缝制机械产品。

  一、对乌克兰出口概况

  乌克兰一度曾是苏联内部的纺织工业重镇,但在苏联解体后,乌克兰轻工业一直停滞不前,纺织工业并非其工业领域支柱和快速增长行业,但其一些优势条件仍然为自身发展以及外国投资开展生产、加工合作创造了良好前景。阿迪达斯、Esprit、Hugo Boss等西欧品牌相继在乌克兰开设了工厂。受疫情影响,许多在全球布局生产线的欧洲品牌为了保证未来生产的稳定,也有意加大对乌克兰的投资。当前,乌克兰纺织服装产业规模较小,以中小企业居多,市场的纺织品主要依靠进口,主要进口国为中国、巴基斯坦、韩国、土耳其、俄罗斯,以上国家生产者依靠先进的技术设备、廉价的劳动力等有利条件,加之产品通过灰色渠道流入乌克兰市场,具有很强的价格优势。灰色清关纺织产品90%以上通过海运(敖德萨港和伊里乔夫斯克港)渠道,因为难以进入正规供货渠道,因此绝大多数产品通过哈尔科夫巴拉巴绍市场和敖德萨七公里等集散批发市场进入销售渠道。据咨询研究机构Clean Clothes Campaign的数据显示,包括各种灰色模式在内,约有大小6000家工厂及22万人为乌克兰制衣行业服务。

  据海关数据显示,2016年起我行业每年出口至乌克兰的缝制机械产品金额约为1000万美元左右,约占行业出口总额的不到0.5%。2021年我国对乌克兰缝制机械产品出口额达1353万美元最高值,约占行业出口总额的0.43%。

  二、对俄罗斯出口概况

  俄罗斯轻工业较不发达,服装消费以进口为主,2013-2017年俄罗斯服装进口销售比重约占80%,国内经济发展的好坏以及汇率的高低直接影响着其服装销量的增减。生产方面,苏联解体后俄罗斯纺织服装业急剧衰落,直到1999年俄金融危机之后的复苏时期,俄纺织服装企业积极开放思路,纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产,更新了设备,转换了经营管理方式,学习了新的加工、设计、生产技术,俄生产商开始走上自主创业的道路。近年来,俄罗斯服装产业焕发新机,Zara、宜家等国际知名品牌相继在俄建厂,莫斯科布尔什维克西装厂等知名服企与欧洲企业合作生产,产能不断扩张,不少专注于生产小批量多品种的服装产品的小型服装企业也不断涌现,俄罗斯产业规模不断扩大。

  据海关数据显示,2011年至今,俄罗斯一直是我行业出口的重点市场之一。2011年对俄出口额5041万美元,占我国行业出口额排行第7位,比重达3.19%;2014年克里米亚危机以来,饱受西方制裁的俄罗斯外贸规模大幅缩减,2015年俄罗斯从我国进口缝制机械产品金额同比下滑57%,金额较2014年减少2500余万美元,出口额占我国行业出口额排行跌至第26位。直到2020年,我国行业对俄出口额才恢复至2014年之前水平。2021年我国对俄罗斯缝制机械产品出口额达7642万美元最高值,约占行业出口总额的2.43%。

  俄乌冲突对行业出口的短期影响

  短期来看,由于俄乌份额占我国缝制机械出口份额较低,俄乌冲突对我国缝制机械行业外贸基本面暂不会造成全局性影响,但势必带来局部区域出口规模的大幅缩减:对乌克兰出口中断,对俄罗斯出口停滞,对土耳其、中亚等周边市场出口也将面临下滑挑战。这对于行业部分外贸企业,尤其是以俄乌、中亚为主力市场的出口企业将带来直接较大影响。

  一、对乌:出口中断,贸易归零

  受俄乌战事影响,作为战区的乌克兰国家陷入重大动荡,经济贸易停摆,货物运输停止,人民纷纷逃难,客户失去联络,乌克兰客户拒收货物、拖欠货款甚至破产失联等商业风险大增,各大保险公司已停止承保涉乌业务。黑海、亚速海水域已成为高风险区域,敖德萨港等乌克兰主要港口已全部关闭,大量船只改航,已到港船只则停摆,我国对乌缝制机械产品出口中断。由于当前战事前景不明,国内缝机企业将暂缓对乌业务开展,乌克兰中短期贸易归零。

  二、对俄:支付受阻,订单停滞

  受欧美此次在金融、科技、交通等诸多领域“空前”的经济制裁力度打压影响,俄罗斯面临支付、货币、货运、通胀等多方面的压力,短期内订单停滞,整体陷入观望。具体来看:

  支付受阻

  俄乌冲突暴发后,美国与欧盟宣布将7家俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外,上述决定将从3月12日起生效。这7家银行中,既有俄罗斯国有银行,也有私人银行,业务范围涵盖信贷、外汇、结算、投资等,其中三家银行位列俄罗斯前十大银行。此外,俄罗斯最大银行联邦储蓄银行(Sberbank)虽不在此次欧盟最新踢出SWIFT的银行名单上,但却在美国OFAC制裁名单上,在实际业务中来自这个银行的汇款也是收不到的。这意味着俄罗斯大部分外贸和资金流动途径被阶段性切断,将导致俄方客户支付难度加大,相关出口企业将面临俄方客户回款困难所导致的流动性风险,我国缝制机械行业对俄出口短期内订单停滞。

  货币大幅贬值

  受欧美“空前”经济制裁,近期俄罗斯卢布大幅贬值,9日,卢布兑美元汇率跌至120比1,兑欧元汇率跌至132比1。进入今年以来,卢布对美元总体贬值了大约50%,其中2月24日至3月9日这段时间贬值了33%,显著增加的通胀风险将直接影响俄方客户支付意愿和偿付能力,俄罗斯缝制设备市场需求骤降。

  货运效率降低,成本上涨

  据相关报道称,俄乌冲突发生后,世界六大集装箱航运公司中有五家暂停了往返俄罗斯港口的预订,俄乌及俄欧相邻边境、港口运输时效大幅降低。全球原油供应短缺加剧,国际油价大幅上涨,物流成本水涨船高,全球贸易成本大幅增长,本就因常态化疫情造成的全球运力紧张局面加剧。

  三、对周边中亚等市场: 遭受池鱼之殃,订单大幅下滑

  以哈萨克斯坦等为代表的中亚和高加索国家以及蒙古对于俄罗斯经济依存度较高,其与俄乌在纺织服装等行业存在非常大的互补与合作。俄乌冲突导致中亚等国遭受池鱼之殃,战争造成时局不稳,经济增长放缓,货币较快贬值,贸易大幅下降,资金回流受阻,投资及需求低迷,迅速陷入观望态势,我国缝制机械行业对其出口短期内将面临订单下滑甚至阶段性暂停的挑战。

  四、对土耳其、荷兰等欧洲市场:对俄服装出口下滑,投资预期转弱

  随着俄乌冲突的持续发酵,欧洲服装行业也因此陷入困境,据地中海成衣与服装出口商协会(AKIB)主席表示,目前乌克兰已停止运送货物,而俄罗斯虽可运送但需长时间边境等待,对俄乌服装订单面临大量取消与运输延期,土耳其服装行业仅在乌克兰的损失已达到1.5-2亿美元,周边国家波兰的服装订单也在取消中,受服装行业出口下滑波及,欧洲市场对缝制设备的采购需求也随之缩减。同时,由于俄乌的油气、粮食等大宗商品出口受阻,导致欧洲通胀加剧,大宗商品价格暴涨,将进一步抬高居民生活成本,削弱购买力,服装、鞋靴、箱包等非刚需产品消费能力将明显下滑,势必将进一步影响到对缝制设备的投资需求。

  针对上述中短期影响,相关对俄乌及周边市场有直接外贸往来的出口企业应紧密关注俄乌局势发展,第一时间尽快核查、梳理对乌和对俄业务,加快未结算订单的结汇进度,密切跟踪买方还款进展,及时掌握风险信息,做好相关工作准备;积极跟踪物流情况,最大程度减损;关注收汇风险,及时确认债权;后期订单要预先做好贸易前的评估和风险防范工作;在可能的范围内,对俄业务寻找安全稳定可靠的货币结算方式,加强与出口信保的联系,务必确认收到货款后再发货。此外,针对能源紧缺、运费上涨、汇率变化可能带来的相关影响,各缝机企业均应予以重视,提前布局,在未来贸易中争取更多的主动。

  俄乌冲突对行业的中长期影响

  当前,俄乌冲突已经持续了十余天,未来冲突走势、冲突结束的时间和方式,依然扑朔迷离,难以预料。欧美俄制裁与反制裁愈演愈烈,波及的周边国家越来越多,地缘对抗、政治对立局面日趋复杂严峻,俄乌冲突正在通过能源、贸易、金融等三大传导渠道对全球经济和政治格局产生重大、长期和深远的影响,大势之下,我国缝制机械行业亦难以独善其身。

  据中缝协对俄乌冲突下的相关联缝制设备出口区域影响进行初步测算,预计2022年俄乌冲突将促使我国缝制机械良好的出口态势冲顶回落,并可能拉低我国缝制机械出口约4-6个百分点。

  乌克兰方面,受战火影响,其国家重建、经济恢复、政局动荡等必将经历漫长的时间,可以预期,我国缝制机械行业对乌克兰的出口从艰难恢复到逐步回归正常将要经历两年甚至数年时间。

  俄罗斯方面,据有关权威机构预测,受俄乌冲突影响,2022年俄罗斯GDP将呈现下降7.5%的重度衰退,在各项制裁措施影响下,俄罗斯经济可能将陷入长期的经济低迷甚至衰退局面。预计未来几年俄罗斯都将面临中长期货币贬值、购买力下降、内需低迷等挑战,预计未来1-2年甚至更长时间,我国缝制机械行业对俄罗斯的出口都将保持相对疲软和低迷状态。

  中亚等地区市场,受俄罗斯经济下滑拖累和地缘政局不稳影响,预计在未来1-2年内也会呈现投资相对低迷态势,我国缝制机械行业对其出口也将呈现一定幅度的下行。

  欧洲方面,对俄乌的能源、粮食等大宗商品高度依赖,受俄乌冲突影响,近期欧洲央行已经将欧元区经济增长预期从原来的4%下调至3.7%,预计欧洲今年的通胀率将达到5.1%,高通胀、高成本将严重削弱欧洲居民的消费能力,加剧居民恐慌。一方面,随着欧元区消费能力的下滑,将导致其纺织服装等产业投资力度减弱甚至逐步陷入阶段性观望状态,直接影响我国缝制机械行业对其出口;另一方面,欧元区是全球重要的服装鞋靴等消费市场,其消费低迷势必会减少对东南亚等服装传统加工市场的订单需求,进而可能影响到东南亚国家对缝制设备的进口意愿。预计今年我国缝制机械对欧洲的出口将呈现一定幅度的下滑趋势,随着俄乌冲突的结束,明年有望重新走出低迷并呈现恢复增长趋势。

  综上判断,俄乌局势虽然对我国缝制机械行业外贸基本面不会产生重大影响,但是在我国缝制机械内销市场逐步走向疲软的大趋势下,出口向好态势却可能遭遇中断,对2022年我国缝制机械行业稳增长带来了新的挑战。面对复杂严峻多变的外部形势,面对各种无法预判的突发风险,广大企业应密切关注局势变化,提前做好风险研判,及时调整市场布局和生产规划,坚持稳中求进,积极抢抓国际市场复苏机遇,推动企业行稳致远。

稿件来源:中国缝制机械协会

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