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海湾国家个人奢侈品消费明年预计达110亿美元,时装是主要增长驱动力

发表时间:2022年06月25日    作者:张扬

  2022年3月,中东奢侈品零售商 Chalhoub集团与沙特文化部时尚委员会(Fashion Commission of Saudi Arabia’s Ministry of Culture)合作发布了针对海湾国家个人奢侈品消费的调研报告《GCC Personal Luxury in 2021: A Story of Early Recovery and Growth》。

  该报告深入分析了海湾地区个人奢侈品市场现状,并于今年3月22日在沙特阿拉伯首都利雅得的零售业领袖峰会上发布。

  注:GCC全称 Gulf Cooperation Council,即海湾合作委员会(以下简称“海合会”),是中东地区的重要区域性组织,1981年5月在阿联酋阿布扎比成立,成员国为阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯6国。海合会反映了海湾6国联合自强的强烈愿望,目前它已成为维护海湾安全和稳定的一个重要因素。

  总览

  根据报告,2021年海湾阿拉伯国家合作委员会(简称“海合会”)成员国家的个人奢侈品销售额达到97.50亿美元,较疫情前的2019年高出23%,比预期的复苏更强劲、更迅速。其中奢侈品时装作为主要增长驱动力,占整个个人奢侈品市场的43%,其销售额较2019年增长了39%。按销售额占比排列,紧随其后的品类依次是:腕表,美容和珠宝。

  作为海合会会成员国中最大的国家,沙特阿拉伯市场在个人奢侈品方面表现出了显著的增长,达到22亿美元,较2019年增长了19%,这是由消费回流、女性赋权、强劲的零售业态以及电子商务的繁荣所推动的。

  从国别来看,阿拉伯联合酋长国的销售额占比最高,达到49%;增速最快的是科威特,较2019年增长35%。

  报告中指出,海合会的奢侈品市场正在经历巨大的变革,各大品牌都在不断发展,以迎合年轻、有见识、混合型消费者的需求。推动经济增长的六大因素包括:

  新奢侈品消费者:经过研究和了解,愿意尝试

  消费回流:现在60%的消费发生在国内

  当地活动:品牌对营销和本地化活动的投资

  零售发展:整个地区的零售发展,包括新门店、快闪店和新的购物中心

  旅游业复苏:2020年世博会推动阿联酋旅游业复苏

  电子商务增长:由电商平台引领的奢侈品电商市场增长超过一倍

  消费回流

  2021年,当地消费者60%的奢侈品支出在国内,较新冠疫情前大幅增长,主要因素如下:

  旅行限制和边境关闭;

  品牌供应和库存水平提高;

  客户服务的提升;

  大力开展客户服务解决方案

  消费者热衷于在某地区购物时一般对品牌都有抱有一定的期望。以阿联酋和沙特阿拉伯两地为例,限量版商品、中东特别系列、贵宾福利、个性化定制,这几项奢侈品牌的差异化策略对消费者来说最具吸引力。

  本土活动

  根据2021年至2022年截至目前国际奢侈品牌在海湾国家举行的活动统计,期间共举行了18场奢侈品牌活动,其中LVMH集团旗下品牌路易威登和迪奥在海湾地区举办的活动次数最多,分别举办了3次;其次是爱马仕,举办了2次。

  2021年,沙特港口城市吉达和首都利雅得开设了两家新的购物中心吉达公园(Jeddah Park)和利雅得林荫大道(Riyadh Boulevard)。2021年,海湾地区共开设了12家奢侈品门店和9家快闪店。其中,Dubai Mall迪拜购物中心吸引了2个品牌门店和4个品牌快闪店。

  旅游零售

  海湾国家的旅游业尚待复苏,以阿拉伯联合酋长国为例,2021年,迪拜游客数量从2019年的1670万下滑56%至730万。2020年迪拜世博会对该地区旅游业复苏产生了积极的影响,预计2022年卡塔尔世界杯将进一步推动这一地区的发展。

  虽然游客数量减少,但他们在奢侈品消费上的支出金额却更多了。与2019年相比,2021年 Chalhoub集团阿联酋市场销售额增长了17%,其中销售额贡献占比排名前三的国家分别是沙特阿拉伯、俄罗斯和英国,这些国家的游客合计为该集团阿联酋市场贡献了30%的销售额。此外,最大的销售额增长来自埃及游客(+170%)。

  电子商务

  高端美妆和高端时装在电商市场的表现依然强劲,电商销售额在总销售额中的占比分别为11%和15%。

  在高端时装的电商领域,纯电子商务零售商以82%的市场份额引领市场,品牌官网销售额仅占6%,但增长最为强劲,较2019年增长了132%。

  在高端美妆的电商领域,专门的美妆电商公司以63%的市场份额领先且增长强劲,并且高端美妆消费者有强烈的网购欲望(63%声称会购买更多),而品牌官网销售在高端美妆电商市场的份额还不到10%。

  时装类,排名前三的电商平台依次是:Farfetch,Ounass, NAP

  美容类,排名前三的电商平台依次是:Boutiqaat, Sephora, Namshi

  四大品类——高端时装市场

  受顶奢品牌的推动,2021年海合会成员国高端时装市场价值比2019年高出39%,达到了42.25亿美元,复苏速度超过全球其他地区。

  得益于消费回流,除巴林以外的所有市场高端时装销售额今年都实现了两位数的增长:科威特和沙特阿拉伯分别增长了49%和44%,其次是阿联酋,增长了40%;顶奢品牌更是以55%的销售额涨幅超过市场平均水平。

  ——高端美容市场

  2021年,海合会成员国高端美容市场价值15.8亿美元,较2019年增长6%,其中彩妆类目是唯一一个较2019年没有复苏的领域。在高端美容市场中,电子商务复苏强劲,销售额较2019年增长超过100%,实体店也恢复增长。

  其中前三大市场——沙特阿拉伯、阿联酋和科威特表现出强劲的复苏和增长趋势,50%的消费者声称将增加在高端美容领域支出,尤其是受消费回流的推动。此外,香水仍然是该地区最大的品类,市场份额高达51%。

  ——腕表和高级珠宝市场

  2021年是全球奢侈品腕表和高级珠宝的巅峰时期,与2019年相比,海合会奢侈品腕表和高级珠宝市场规模增长16%达到39.5亿美元;受采购延迟、价格竞争力和旅游活动等因素的影响,2021年腕表市场有所反弹,市场价值由22亿美元上升至24.5亿美元,但其库存一直是一个挑战;而珠宝市场表现出更强的韧性,2021年其销售额较2019年上涨25%,销售额与2020年几乎齐平。

  2021年,沙特阿拉伯开设了多家品牌大型门店(2021年增加8家门店,包括宝诗龙、宝格丽、萧邦、蒂芙尼、积家等)

  结论

  报告预计,到2023年,受沙特阿拉伯市场增长、国际游客的回归、新奢侈品消费者购买欲望增长、新产品类别发展以及电子商务加速发展的推动,海合会成员国个人奢侈品市场销售额预计将从目前的97亿美元增长到110亿美元,年复合增长率为+7%。

  注:海合会成立于1981年5月,总部设在沙特阿拉伯首都利雅得。成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯、也门等七个国家。

稿件来源:华丽志

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