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山东棉花协会:2010年1月棉花市场月度分析报告

发表时间:2010年02月08日

  第一部分:市场回顾
    
  2009/10棉花年度的前几个月,整个棉花市场的走势可以说是出乎预料,国庆节后,由于受气候不佳导致棉花减产、棉籽价格大涨、纺织品市场回暖等因素影响,棉花价格开始节节攀升,从现货市场到期货市场棉花价格连续三个月保持涨势。进入2010年后,这种状况开始扭转,整个一月份籽棉收购和现货市场先高后低,月末价格与上月末相比变化不大,而期货市场大幅下跌,整个市场处于弱势盘整的状态。纺织市场运行依然比较平稳,国际棉花市场期、现货价格全线下跌。
    
  棉花收购:一月棉花收购工作总体处于扫尾阶段,但全国各地进度很不均衡,西北棉区棉花收购工作已经结束,长江流域剩余资源也已寥寥无几,黄河流域的冀、鲁、豫三省籽棉交售率最低。就山东而言,到一月底,全省籽棉交售率在85%左右,所剩资源大多集中在棉农有存棉习惯的巨野、惠民、金乡等县(市)。从籽棉收购价格上看,本月上旬较上月底每斤上涨了几分钱,棉农交售比较积极。到下旬受期货市场影响,籽棉收购价有所回落,每斤下降了约5分钱,基本稳定在每斤3.7-3.75元的水平上,个别地区在3.8元,与上月末基本持平。一月份棉籽价格小幅下滑,月底价格在每斤1.52元左右,较上月末每斤下降了3-5分钱。因临近春节,加之棉农交售量很小,目前很多棉花收购企业已经停收,还在坚持收购的企业每天的收购量也较少。与去年同期相比,今年一月末的棉花收购价格上涨了1.25元/斤,棉籽每斤上涨了0.84元。  
                                                                                 
  现货市场:一月的棉花现货市场比较清淡,前期受纺织企业节前补库的带动,现货价格略有上涨,后期受整个市场趋弱影响,皮棉销售价下滑,月底价格基本维持在每吨14900-15000元,与上月末相比基本没有变化。就棉花经营企业而言,由于临近年底,一部分企业还贷压力较大,不得不积极出货回笼资金还贷。另外,受国内外期货市场持续走低影响,存棉企业开始出现分化,一部分仍然看好后市,屯棉待高价;而另一部分认为市场风险加大,正在采取措施加快销售。
    
  月底中国棉花价格指数(CCIndex328)均价14899元/吨,较上月底上涨26元/吨。国际棉花现货价格本月下跌,cotlook(A)指数月末为75.35美分/磅,较上月末下跌3.1美分/磅。美棉(E/MOT 
M级)月末到港价为每磅78.15美分,较上月末下跌4.77美分/磅。
    
  期货市场:受美元持续走强、市场传闻央行将收紧信贷、加息等因素影响,一月份国内外期货市场是跌声一片,尤其是郑棉期货,5月份主力合约跌幅超过千元。有分析人士认为,郑棉这次下跌与前期非理性上涨有关,在现货市场无法跟进的情况下,下跌实属必然。月末郑棉期货005合约结算价格为15270元/吨,较上月底下跌1255元/吨;电子撮合MA1003合约月末价格为15365元/吨,较上月底下跌340元/吨。纽约期货月末5月合约价70.63美分/磅,较上月底下跌5.96美分/磅。
    
  棉花进口:据海关统计,12月我国进口棉花21.7万吨,为全年的最高点,较11月大幅增长92.1%,较去年同期增长28.7%。2009年全年,我国累计进口棉花152.7万吨,同比下降28.7%;2009/10年度前四个月累计进口棉花55万吨,同比增长17.2%。从贸易方式上看,12月各贸易方式进口量均有所增长,其中进料加工比例继续大幅下降,但仍是主要进口方式之一,而保税区仓储转口货物和保税仓库进出境货物则大幅增长,合计比例已超过50%。进口国别中,印度棉持续上升,所占比例已经超过一半,继续成为当月第一大来源国;美棉所占比例略有增加;非洲棉小幅回落。从主要国家平均进口价格来看,各国均有所上涨,其中美棉价格最高,环比上涨18.6%;澳大利亚棉花环比上涨6.5%;印度棉花环比上涨6.7%。
    
  纺织市场:一月份纺织市场依然保持了比较平稳的运行态势,虽然目前已经处于传统的淡季,但整个纺织行业与去年同期相比现在的日子要好过得多,除了一部分小厂资金短缺、经营困难外,多数企业的经营状况较去年困难时期已大有好转,加之受去年12月份我国纺织品服装出口环比大增20.3%的利好影响,业内对后市的信心进一步增强。本月棉纱价格基本保持稳定,涨跌幅度每吨只有几十元,月末32支纯棉普梳纱价格每吨为21100元,较上月末下降30元。
本月棉花原料替代品市场价格走势差异较大,涤纶短纤月末价格为每吨10500元,较上月末每吨上涨900元,而粘胶短纤月末价格为18850元,与上月末持平。

  第二部分:基本面分析与后市展望
    
  全球棉花产销存预测:据国际棉花咨询委员会(ICAC)最新预测,2009/10年度,全球棉花产量为2218万吨,较上次预测减少4万吨;消费量2393万吨,与上次预测增加13万吨;出口量713万吨,调增4万吨;期末库存1053万吨,调减23万吨。国际棉花咨询委员会认为,2009/10年度的棉花消费量要好于预期。

  棉花生产形势: 
  1月31日,中央“一号文件”发布,文中有四个地方涉及到棉花问题,分别是:“要做好棉花、食糖、猪肉调控预案保持农产品市场稳定和价格合理水平”;“支持优势产区发展棉花、糖料生产”;“扩大粮棉油糖高产创建实施规模”;“加大力度建设粮棉油糖等大宗农产品仓储设施”等。从文件精神看,国家对粮食生产极为重视,而对于棉花则主要进行市场调控。据各方面调查,2010年全国植棉意向面积增幅度很小,如果播种前这种状况得不到改观,势必对棉花价格走势造成直接影响。
    
  宏观经济形势:据国家统计局公布,初步测算,2009年全年国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,顺利实现了保八的基本目标。1月12日,中国人民银行决定,从1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是中国央行自2008年6月7日后近19个月来首次上调存款准备金率,对国内宏观调控走向是一个十分重要的信号。目前看,全球经济继续保持缓慢回升的走势,联合国在近日发布的《2010年世界经济形势与展望》报告中称,目前积极的财政政策若得以持续,世界经济在2010年将实现2.4%的增长。国际货币基金组织(IMF)1月份发布的报告中预计2010年世界经济增长3.9%,较之前预测提高了0.8个百分点。
    
  后市展望:在经历了涨与跌两个时期后,目前棉花市场处于节前相对稳定的弱势状态,市场交易比较清淡。对于后市,一部分人认为价格将继续下跌,而另一部分则持乐观态度,大家都在等节后市场变化的节点。纵观现在的棉花市场,已远远不只是单纯靠供求关系所能左右得了的,可以说国际国内总体环境尤其是诸如美元强弱、人民币汇率、中美关系、国家金融政策等重大因素都与棉花市场紧密相连,其中任何一个因素发生突变,都会对棉花市场走势带来直接影响。当前看,纺织市场继续保持向好的势头,进口配额下发后,市场棉花资源供给比较充裕,利多与利空因素俱在,不存在具有绝对优势的一方,棉花价格大涨与大跌都没有坚实的支撑因素。节后,对于2010年植棉面积的炒作将是一个很重要的话题,对价格的走向将产生重要影响。

    以上观点,仅供参考,市场风险莫测,企业经营还需谨慎!(山东省棉花协会)

稿件来源:中国棉花协会

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