2009年度（第十八届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会27日在京举行。中华全国商业信息中心主任王耀发布了对2009年全国商业市场的监测结果及2010年发展预测。

      据监测结果，工业增加值全年增长11%，2009年消费品市场实际增长达到了16.9%，再创1986年以来新高，继续保持04年以来实际增长速度实际加快的刚性增长态势。

      以下为发言实录：

      各位领导、各位嘉宾，大家上午好。

      下面让我来介绍我们中华全国商业信息中心跟中国商业联合会2009年对全国商业市场的监测结果及2010年发展预测。

      我们将会分六个部分来介绍。

      一、国民经济总体实现回升向好。

      二、消费者市场情况。

      三、大型零售企业情况。

      四、商品市场情况。

      五、商品市场基本走势。

      六、未来零售业的发展走势。

      首先，我们来介绍一下2009年我国国民经济发展的基本概括。

      1.我们成功的避免了金融危机对中国的影响。

      2.主要经济指标都处于回升。

      2009年我们的经济从一季度受到经济影响，二季度出现了复苏现象；四季度基本上恢复了前一年的情况。总体来说我们的经济是快速回升的。

      从几个主要的指标可以看到，从工业增加值中可以看到，全年增长11%；尤其下半年的增速非常明显。我们的工业增加值从6月开始每个月环比都是在快速增长的，所以说从工业增加值来说，中国的经济复苏是非常明显的。

      出口我们去年全年下降了16%，但是在12月份的时候我们的出口同比增长10.7%。应该说我们现在也有非常明显的恢复迹象。

      消费品市场情况我们可以从几个方面看到：

      1.2009年消费品市场仍然保持刚性增长的需求。

      2.增速还是非常快的。

      3.农村是首次增长略微快于城市。

      4.农村与城市快速增速的态势发展了变化。

      5.从前四个季度来看有逐渐下降的趋势。

      6.大型零售企业四季度恢复明显。

      7.去年的政策力度非常大。

      8.居民消费水平在年底转入正增长。

      今年我们与2004年-2008年相比，我们增长了15.6%；2009年实际增长达到了16.9%，再创1986年以来新高，继续保持04年以来实际增长速度实际加快的刚性增长态势。

      应该说去年的增长速度是非常低的，我们实际的增长速度快于GDP，创1978年以来的新高，这是1978年以来最高的水平。

      回升速度，应该说也是非常快的，我们从这张图中可以看出来。2009年我们受金融危机，当时1、2月份我们是比上一年下降。但是从3月份开始，我们的消费品市场基本上就属于比较稳定了，从整个消费市场我们可以看出来，基本稳定在15%以上。

      消费市场上应该说我们是保持了平稳、快速发展的态势。农村市场去年增长是非常喜人，23年来农村增速首超城市。

      2004年以来，中央一号文件连续7年聚集“三农”、“支持“三农”，现在农村取得了非常好的效果。所以我们可以看到，在农村的市场当中从1978年以来实际增长速度是最高的；23年来农村的名义增长速度首次超过城市0.2个百分点；16年以来农村的增长速度与城市实际增长速度基本上是持平的；农村继续保持2003年以来对社会发展的贡献率呈逐年上升的态势。

      我们实际上从右边的图中可以看到（PPT），从02年-09年农村在我们整个消费市场当中的作用也是越来越明显的。我们从这个图当中可以很明显的看到，上半年城市增长13.4%；农村16.4%；下半年城市是16.4%，农村是14.4%。我们可以看到城市在上半年和农村的下半年是完全一样，农村在上半年贡献率比较大，城市在下半年贡献率比较大。

      2009年中国的餐饮业走出了一个跟其它的消费市场不一样的现象，整个的餐饮市场有逐步下降的趋势。去年应该说住宿餐饮业是整个受影响当中最严重的。

      大型的零售企业在四季度恢复非常明显。去年受金融危机影响以后，全国大型零售企业和限额以上批发零售企业第四季度零售增速均超过社会消费品零售销售增速。其中全国重点大型零售企业已经高于全社会的5.1个百分点。05年-08年平均增长了20.7%，我们在第四季度的时候大型企业达到了21.7%。

      去年我们非常明显的感受到，政策对整个的消费应该是非常明显的。去年汽车的增速达到了46.5%，同时去年还有一些鼓励消费政策。包括家电下乡，家电以旧换新，这些政策应该说对于整个消费者的刺激拉动是很大的。

      我们可以看到，去年家电下乡对我国的消费拉动非常明显。2009年消费市场政府的政策决策对市场的发展，起到了非常大的作用。2009年CPI在最后一个月有所转正，可以说整个的金融危机影响当中，去年我们的物价一直是保持稳固的增长。但是在年底随着经济复苏的时候，我们的物价也开始回升。

      -消费品市场平稳较快增长的原因。

      1.居民收入稳定增长的有力支持。

      2.鼓励消费政策的有力拉动。

      3.保障力度。

      当然，除了这些还有其它的原因。在整个的09年当中中央提出来用4万亿元来推动中国的经济增长，包括还有很多政策的扶持力度。这些政策都对城乡居民的收入起到积极的作用。我们可以看到，从05年-09年城镇居民的收入和农村居民收入也提高了。2009年城市的实际收入达到了9.8，农村的实际收入达到了8.5%，应该说比2008年都要高。这就对2009年的经济消费快速发展，奠定了非常好的政策。

      ·政策

      2009年的政策推动是非常大的，这种力度推动之大，对整个的消费作用是非常大的。去年的家电下乡政策在全国范围内实施；同时汽车促进政策，我们是实现了1.6T以下的机动车购车费减半的政策。以及汽车以旧换新，报废车享受3千-6千元不等的补贴。

      -保障力度加大增强了消费信心。

      我们可以看到2005年2716个县、市区，还有新型农村合作医疗制度，新型医疗累计资金支出646亿元，累计受益人达到4.9亿人次。应该说这个也是目前的，新型农村养老金的试点启动的一个很重要的方面。有4759.3万居民得到了政府的资金保证，增长了453.8万人。社会保障力度加强，已经直接的或间接的增加了受益人的收入。

      -2009年社会集团消费增长贡献对整个消费市场的贡献也是非常大的。

      去年我们对整个消费市场进行预算的时候，我们分析集团消费约占41%；应该说拉动零售总额增长约0.4个百分点。社会集团消费贡献大，其市场明显的就是购物卡、购物券的消费非常活跃。

      -其它原因

      除了上述主要原因外，网上购物的快速发展，丰富多彩的促销、平稳较低的物价等因素，也促进了消费品市场的较快增长。

      ——年底大型零售企业增速回归正常。

      1.零售额同比增长增长速度为13.8%。

      2009年，全国重点大型零售企业零售额同比增长13.8%，增速依旧低于社会消费品零售总额增长的速度。

      但相比社会消费品零售总额增速的差距与上年呈现收窄，2009年全国重点大型零售企业零售额增速比社会消费品零售总额增速低1.7个百分点；比上一年2.2个百分点，收窄了0.3个百分点。

      09年从大型零售企业销售的主要产品来看，应该说大部分还是负；但是在负的程度上，比08年要收窄。

      2.部分商品销售增速下滑幅度收窄。

      3.零售企业经营状况呈现明显好转。

      2008年，全国重点大型零售企业经营状况明显好转，例如企业主营业务收入和主营业务利润同比增速相比2008年分别提升了4和5.9个百分点。而我们可以看到经费是下降了5.92，管理费用下降了4.71，财务费用下降了4.58。

      4.实际使用外资金额所占比重明显增长。

      实际使用外商直接投资金额900亿美元，下降了2.6%，其中批发和零售业实际使用外资53.9亿美元，同比增长了21.6%，所占比重占6%，所占比重为三年来最高。

      5.外资零售企业呈现快速发展的态势。

      2009年，我国外资零售企业呈现快速发展的态势，主要外资零售企业们店数相比2008年呈现大幅的增长，其中沃尔玛在华门店数同比增长达到42.5%。另外，主要外资服务零售企业在华门店数也呈现出大幅增长，Zara在华门店数增长了160.9%，（CMA）在华门店数增长了66.7%。

      ——主要商品市场全年发展运行情况。

      1.主要商品全年销售特点。

      （1）2009年食品市场销售特点。

      食品零售额增速放缓，后期逐步回升；第四季度价格快速上升；消费升级类食品增速快；报检食品市场进入快速增长阶段。

     （PPT图）我们从这张图可以看到2009年限额以上零售企业食品、饮料、研究类商品零售增长14%，比上一年回落了6.9个百分点；从下边这个图可以看到，前9个月增速明显低于上年，从10月份开始至年底的各月零售额增速均高于上年同期水平。

      ·第四季度价格快速上涨

      2009年以来，居民食品消费价格整体处在较低水平，其中2月份为年内最低谷。

      从下半年开始，居民食品消费价格指数呈现明显上涨，特别是第四季度，其中12月份居民食品消费价格同比增长5.3%，超过上年同期1.1个百分点，第四季度食品价格的快速上涨，增强了对食品的通胀预期。

      ·消费升级类食品增速快。

      中华全国商业信息中心的统计，居民的食品消费结构明显升级，对肉、禽蛋、水产品等副食品消费增长速度明显快于粮油类。2009年全国重点大型零售企业副食类销售形势明显好于粮油类、家禽类和蛋类等。

      ·保健类食品市场进入快速增长阶段。

      2009年全国重点大型零售企业滋补食品类零售额为15.5亿元，比去年增长30.34%。原来保健食品主要集中在老年和妇幼，从去年开始也有一些中青年也加入到保健消费品的行列。

      （ 2）2009年服装市场销售特点。

      -2009年销售增速不及上年水平，服装销售下半年增速回升快，下半年价格带动增长因素明显，消费档次提高，各类服装销售格局基本保持稳定；从去年10月份开始霜冻，由于去年第一场月是11月1号开始下雪，所以带动了服装类消费的上升。

      ·2009年销售增长不及上年水平，同比增长20.8%，增速比上年低5.3个百分点，是三年来最低的。全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长15.58%，增速比2008年低2.71个百分点，降幅明显收窄。2009年和2008年下降，虽然都是在下降，但是2009年的降幅已经在收窄了。

      2009年初我国服装的销售增速应该说明显低于前两年的个月增长速度，平均降幅都达到了20%以下，其中3月份最低，仅仅10%；随着四季度的经济复苏，包括消费的提升，服装消费开始回升。第四季度增速比去年同期高出10.7个百分点。基本上从08年的一季度到09年的四季度，大型的消费走入了恢复期。

      下半年价格带动增长因素非常明显。从下半年开始服装单价同比回升，价格带动整个零售额增长非常明显，对零售额的贡献率也提高了。

      从各类服装销售的格局来看，应该说基本上保持稳定。从统计的这几年服装销售当中应该可以看到，去年女装、羊绒衫等比上一年提升了0.82个百分点，羊毛衫提升了0.76个百分点；我们可以看到像男装、西装、衬衫、T恤衫，这些基本上没有变化了。

      去年全国范围内的降温到12月份多数地区创造了温度历史最低，受此影响2009年羽绒服的销售得到了增长。12月份同比增速随有下降，但是比上一年同期也提升了32.5个百分点。我们客观主义看到，去年年底对我们羽绒服的企业来说，应该说老天帮了我们的大忙。

      服装类消费水平继续下降。2009年商品同比价格下降2.1%。前8个月开始，价格降幅明显在做强。从出场价格来看，还是持续保增长。2009年上涨0.1%，消费价格持续下降，下降了0.2%。

      （3）2009年家电市场销售特点。

      家电市场最明显的特点就是家电下降幅度为近6年最大，应该说政策促进了家电市场的繁荣。同时消费升级特点非常明显，去年的网上销售增长速度比较快。另外一点就是新品策略向节能、环保方面改变。我们可以看到，去年家电能够保持增长还有一个原因就是家电下降幅度达到负的5.8%；去年家电价格下降速度很快。

      下半年家电以旧换新的政策，又推动了城市的家电消费。四季度重点大中型企业增长了25%，一般零售企业四季度家电增长了28.9%。去年家电下乡、以旧换新给消费者带来了非常实惠的消费环境，增强了积极消费信心。这些都为消费升级带来了非常好的基础。我们可以看到去年市场当中，家电以旧换新过程中，消费者购买新型的家电，比如说平板电视、双门、三开门的冰箱，去年是大幅度在增加。高档的滚筒洗衣机、变频空调等高端产品增长的速度在加快，家电市场出现了非常明显的升级换代的态势。

      去年的网上消费应该说也是非常火热的，可以看到包括一些家电的新七天电器只消网等促进，去年的家电网络销售也是比较快的。另外家电也开辟了一些网络商城，也为09年的家电销售带来了非常好的收获。

      近几年我们实施大量的节能减排，消费者和企业节能环保意识也在提高，所以整个的消费都在往这方面发展。09年新的节能减排的规范出台，对加快高能耗产品的淘汰起到了很大的作用。2009年最明显的就是家电在节能方面做出了比较大的贡献。

      （4）化妆品市场销售特点。

      2009年零售额增速放缓，与消费品市场同步逐月回暖；中高端市场回暖趋势明显，护肤品的增速相对较快，男士化妆品去年的增长是比较快的。2008年9月份以来，因为受金融危机影响，化妆品市场随之减速发展，2009年零售额增速继续减缓。限额以上化妆品零售额增速由2007年26.3，到2008年的22.1，到2009年继续下滑，比上一年增长了5.2个百分点。

      与消费市场通俗，我们可以看到它逐月在回暖。我们可以看到消费市场后几个月当中，整个消费信息在复苏。根据国家统计局08年以来社会消费品销售总额累计增速不断的趋缓，化妆品增速同样是在趋缓。

      2009年消费者信心指数回升，开始逐月平稳回升。化妆品当中由1季度的14.1，回升到年底达到了16.87；我们可以看到整个的化妆品市场在恢复。中高端市场回暖的趋势非常明显，根据我们的统计2009年重点大中型企业去年全年增速江苏达到了3.21；但是我们可以看到从1-12月份当中可以看出来，在1-12月份当中，我们仅仅下降了3.21。

      由于中高档化妆品消费具有一定的基础，对品牌的忠诚度比较高，所以对中高档化妆品的消费影响不是很大。护肤品的零售额逐步加快，尽管第四季度有所回落，但整体趋势是比较稳定的。应该说护肤品对于整个的化妆品贡献率也是非常大的。

      去年的彩妆市场当中，也是在第四季度恢复非常明显。从2007年开始零售价格出现上涨，首次超过100达到100.2，2008年持久增长达到了100.7，2009年尽管受到金融危机对市场产生一定影响，但化妆品销售价格持续上一年的发展惯性。

      2009年作为市场最有潜力的分支，男士化妆品市场成长较快。2009年男士化妆品市场无论是市场发展还是消费广度都有广泛的提升空间。

     

      ——品牌发展。

      1.多数商品品牌集中度相比上年呈现增长。

      2.市场中涌现出一批成长性品牌。

      3.集团品牌不断发展壮大。

      4.食品市场优势品牌份额进一步扩大。

      5.部分服装商品品牌格局出现较大变化。

      6.家电品牌集中度高，国产品牌份额较大。

      7.化妆品市场中民族品牌在机遇中崛起。

    （1）多数品牌集中度相比上年呈现增长。

      35类商品中有20类商品前十位品牌集中度相比上年呈现上涨，其中上涨幅度最大的是羊绒衫达到了8.28个百分点；15个集中度下降，下降幅度最大的是香水，下降幅度为5个百分点。

     （2）市场中涌现出一批成长性品牌。

      随着我国消费品市场的不断发展，市场中涌现出一批成长潜力品牌。（PPT图-品牌增长情况）

     （3）集团品牌不断发展壮大。

      我们明显感觉到像宝洁、联合利华等一切品牌发展不断在壮大。（PPT-其它品牌）

     （4）食品市场优势品牌份额进一步扩大。

      和2008年相比，所监测的主要食品类商品前十位品牌中居前列的龙头品牌绝大多数没有发生变化；领先品牌优势地位仍在进一步扩大。09年部分商品前三品牌市场份额已经超过了69%，而第四至第十位市场份额比2008年呈现下降的趋势。

     （5）部分服装品牌格局出现较大变化。

      与08年相比，09年服装市场部分商品的前十位品牌格局也发生了较大的变化，主要表现形式为榜首易主。2008年多数品牌被淘汰出前十位；排名变化幅度较大等于零。

      榜首易主的商品有T恤衫和女装等。所以我们可以看出来，服装当中的竞争比较激烈。

     （6）家电品牌集中度高，国产品牌份额较大。

      我国家电市场国产品牌的竞争实力较为雄厚，2009年21个家电品牌前十位品牌的市场综合占有率的总和中、国产品牌所占比重全部超过50%。

     （7）化妆品市场中民族品牌在机遇中崛起。

      当前，民族化妆品有几大优势：

      ①价格优势。

      消费者理性消费特点明显，过度消费者奢侈品牌现象受到抑制，这是民族品牌的机会。

      ②成本优势。

      民族化妆品运作成本低，同时原料价格下降，这为民族品牌增加了竞争筹码。

      ③市场优势。

      民族化妆品以国内市场为主，受国际市场影响小，渠道多样化。

      此外，护肤品市场中民族品牌近年来也异军突起，势头较强，排名不断上升。

     
         ——2010年消费品市场发展趋势。

      1.消费品市场的发展环境。

     （1）GDP增长将会高于2009年。

     1979-2008年我国GDP年均增长9.8%，2001-2008年年均增长10.2%。从历史数据和目前我国所面临的经济，社会发展深层的问题来分析，我国经济增长应保持在8%以上至10%左右的速度。

      从整个社会的环境来讲，年底经济复苏了，这必然对2010年的市场GDP保持非常快的增长有一个良好的基础。

      去年的政策今年仍然会延续，国内和国际的环境开始好转，所以我们认为2010年GDP肯定会比09年要加快。我们预测2010年的GDP增长速度会达到9.5%左右。

     （2）投资增长速度将有所减缓。

      2003年以来全社会固定资产投资连续7年保持23%以上的增速，对经济增长的贡献也开始超过最终消费的贡献。2009年增长30.1%，增速比2008年加快4.6个百分点，资本形成总额对GDP的贡献率高达92.3%，是1978年以来的最高水平，对GDP增长的拉动为8个百分点。

      在这种增长方式下应该说是难以持续的，所带来的产能过剩、通货膨胀、资产泡沫、金融安全等风险增大，积累的矛盾在加重。

      2010年，中央政策原则由“保增长”转变为“促转变”，虽然继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但也明确注重政策的灵活性和针对性，虽然2010年中央确定投资力度不减，但重点向民生、环保和技术创新倾斜。

      在新增贷款模式控制7.5万亿，低于2009年的10.5万亿。

     （3）出口增长速度将由负转正。

      2009年出口同比下降16%，是1978年以来的第二次下降，下降幅度大高于1983年同比下降0.4%的幅度。

      从去年年底到今年1-2月份，我们可以看到美国、欧盟、日本等主要经济体经济都表现复苏的迹象，联合国和国际货币基金组织对全球经济增长的预测是达到2%以上。

      从我们的预测来看，2010年出口如果会达到像09年下半年1100亿的水平，全年会达到10%以上；如果达到08年1200亿，将达到20以上；如果达到09年12月份1300多亿，将会达到30%以上。

     （4）扩大消费政策措施力度继续极大。

      温总理政府工作报告中提出：2010年是转变经济发展方式的关键一年，这句话的含义之一，就是巩固近两年来消费对经济增长贡献回升的良好势头，进一步扩大消费对经济增长的拉动作用。

      因此2010年中央决定进一步扩大各项鼓励政策，从目前已经给的政策，包括家电下乡，提高家电下乡产品的一些重要线路，同时扩大型号、品种，家电下乡的政策将继续延续。包括汽车以旧换新的金额提到5千-1.2万元，继续进行汽车下乡的鼓励政策。同时三农投资8183亿元，比上年增长930亿元。新型农村养老保险试点范围扩大23%的县；继续提高企业退休人员的基本养老金等这些政策在2010年都会保持。

      所以说政策方面也会面临着非常好的支持力度。

     （5）房价过快上涨预期将减弱。

      2009年，在国家商品房消费政策的刺激，全国商品住宅面积同比增长高达43.9%。过快上涨、过高的房价，已经大大超过多数居民的消费能力，不仅增大了买房者的还贷压力，也增强居民对房价价格过快上涨的预期。从而一定程度上影响居民对其他商品和服务的即期消费能力和信心。2010年过快上涨的速度将会减弱，只能说是小幅的上涨。

      （6）发生通货膨胀的可能性小。

      2009年，10万多亿的新增贷款形成的充裕的流动性，下半年以自愿性产品价格和公共服务事业收费价格的上调，年底居民消费价格水平由负转正，全球经济向好迹象和大宗产品的较快上涨等因素，增强了2010年我国通货膨胀的预期。但综合分析，2010年我国发生通货膨胀可性不大。

      ①我国物价上涨主要是对食品价格的大幅拉动。2009年粮食主产量增长42亿斤，给国内物价奠定了非常好的物质基础。

      ②国内的产能还是过剩态势。

      ③经济复苏是基础并未稳固，潜在的金融风险并未完全消除，大宗产品持续较快上涨的可能性小。

      （7）居民消费环境进一步改善。

      温总理的政府工作报告中提出：“扩大消费信贷，加强商贸流动体系等基础设施建设，积极发展电子商务等。这些都会进一步的改善居民消费环境。

     
       ——2010年消费品市场的发展趋势。

     （1）人均零售额突破万元大关。

      2009年我国国内社会消费品零售总额125343亿，2010年仅需增长8%，就可以超过人均1万元。

     （2）家电消费升级势头强劲。

      家电下乡，家电以旧换新政策的完善，低碳经济氛围的影响，80后构成主流消费的环境、促使2010年城乡家电市场将以消费升级为现。

     （3）3G带动手机进入升级消费其。

      从去年开始很多部门大力发展3G，而且因为3G电子商务、网络等会为3G手机的消费注入新的活力，3G手机的发展2010年会大幅度增长。

     （4）奢侈品消费继续升温。

      2009年全球奢侈品消费都在下降，中国的奢侈品去年相对在上升，达到12%。2010年，随着我国经济的好转，以富裕阶层和80后为主要消费群体的奢侈品市场，将继续升温。

     （5）服装消费档次提高趋势增强。

      长期以来，我国服装消费以中低糖为主。但在2009年，我国服装消费注重品牌、重时尚、提档次的趋势增强。尤其是现在农村市场，80后已成为农村的“当家人”，对服装上档次的需求增强，同时，在“万村千乡工程”、“家电下乡”政策的推动下，二线市场出现了很明显的升级换代，消费档次在提高。

     （6）汽车消费仍将保持快速增长态势。

      2009年汽车消费达到了45.5%的增速，但是我们可以看到2010年受到道路和停车影响，不会像09年这么快，但是我们预测是在25%左右。

     （7）预计社会消费品零售总额增长19%左右。

      综合2010年消费品市场的发展环境和发展趋势分析，2010年，社会消费品零售总额名义增长速度在19%左右，其中城市增长19.5%左右，农村增长18%左右。

     
       ——未来零售业发展趋势。

      1.呈现低碳化发展趋势。

      从去年12月份哥本哈根会议以后，整个全球经济进入了低碳发展的趋势。

      2.呈现“网店”“跑马圈地”热。

      近年来持续高速增长的网络购物已成方便居民消费的主要方式。

      3.向自营化回归。

      长期以来，我国零售企业多采用联营或引厂进店经营方式，由于失去了对经营商品的所有权，降低了对经营商品的话语权。一方面，造成零供关系紧张，大品牌商制约规模小的零售企业。另一方面，弱化了零售企业传统功能。很多零售企业会扩大自营范围。

      4.传统店将受到挑战。

      随着技术的发展，消费者消费观念的变化，消费者希望购物环境越来越好、购物越来越方便。“一站式”的消费需求也在减弱，消费者购物的需求将更趋向于个性化、时尚化、专业化、精品化、体验化的方向发展。

      5.“体验消费”概念店兴起。

      现在消费者购物不单是购买商品，是购买一种体验。大部分消费者都是说想去买一些东西，而零售企业要通过体验来把消费者的想要变成需要。所以我们可以看到，现在全球范围内，都是注重体验消费。

     谢谢！