据中国海关统计,2010年7月,中国进口棉花16.88万吨,较6月减少4.7%,较2009年同期增长28.5%;进口价格继续大幅上涨,月平均价格再创新高,达到1941美元/吨,较6月上涨107美元,涨幅5.9%,同比上涨44%。

　　2010年7月中国棉花进口贸易方式图

　　2010年7月,中国一般贸易方式进口棉花9.8万吨,环比增长18%;进料加工贸易方式进口5.16万吨,环比减少0.6%;保税区仓储转口货物方式进口1.1万吨,环比下降47%;保税仓库进出境货物进口棉花8343吨,环比下降36%;来料加工方式进口13.5吨,与上月基本持平,份额不足0.01%。

　　2010年7月按贸易方式进口棉花均价

　　2010年7月,中国进口棉平均价格继续上涨,各贸易方式平均价格中除来料加工和保税区仓储转口货物基本不变外,其余方式价格均有不同程度增长。

　　2010年7月中国棉花进口分国家图

　　进口国别中,美国以绝对优势仍为第一大来源国,但所占比例略有下降;澳大利亚棉进口量增长快速,已升至第二位;乌兹别克斯坦仍为第三位。

　　2010年7月中国进口棉花均价

　　2010年7月,从各国进口棉花的平均价格都出现上涨,进口数量最大的3个国家中,美棉平均进口价格为1938美元/吨,环比上涨5.6%;澳大利亚棉为2006美元/吨,较上月上涨4.2%;乌兹别克棉为1796美元/吨,环比上涨2.5%。


　　编者按:中国作为初级产品的消费大国,对全球商品市场供求格局和市场价格的影响正不断加深,并成为拉动世界经济增长的一个关键因素。因此,有关中国对初级产品的需求变化,被国际上称为“中国因素”。

　　本报将陆续推出有关初级产品的系列报道,希望通过对大宗商品贸易中“中国因素”的讨论,引起业内人士的关注和探讨。

　　本期话题,我们关注中国的棉花贸易。

　　棉花是重要的纺织品原料。中国作为世界上最大的纺织品生产国、消费国和出口国,同时又是世界上最有影响力的棉花进口国。自加入WTO后,中国对大宗敏感的农产品实施了进口配额管理制度,棉花就是其中之一,同时在棉花进口管理方面还实施了进口滑准税政策。

　　今年,中国棉花市场供需缺口很大。海关总署公布的进口数据显示,2010年7月份,中国棉花进口量为16.88万吨。2010年1月至7月,中国已累计进口171万吨棉花。与去年相比,今年棉花价格涨幅已达50%至60%,目前保持在18000元/吨左右。

　　9月4日,新疆哈密北部巴里坤草原普降雨雪,这让身处河北省衡水市的赵学军坐卧难安。“这一下雪,交通肯定受影响,公司派去新疆运棉花的车,不知道能不能顺利回来。”赵学军是衡水一家生产新型面料企业的负责人。他告诉记者,尽管衡水位于全国的棉花主产区,但是,目前是有钱也买不到当地的棉花,企业的库存已经所剩不多。为了保证未来的原材料供应,前些日子,厂里决定不惜血本从新疆买棉花。

　　但是,记者从中国储备棉管理总公司了解到,新疆区内的纺织企业用棉情况也在吃紧。8月27日,国家有关部门还决定在新疆启用部分库点投放储备棉。抛储通知要求参与竞拍新疆库点储备棉的企业必须是在新疆区内工商部门注册登记的纺织企业,内地企业一律不得参与竞拍;新疆库点投放的棉花仅供新疆区内纺织企业使用,不得发运至内地。

　　由于今年新棉上市可能推迟,为了确保棉纺织企业用棉需求,国家已经做好进口棉花和抛储调控两手准备。8月10日,中国储备棉管理总公司也再次向市场投放国家储备棉60万吨。据中国棉花协会消息,本年度发放的进口配额总量已达360万吨。

　　尽管如此,面对缩水的产量和疯狂的棉价,对国内11773家棉纺织企业来说,去年那场惊心动魄的“抢棉大战”今年可能再次上演。

　　国内棉花种植面积减少

　　过去3年,随着小麦、玉米、水稻等粮食作物价格节节升高,棉花种植面积却步步败退。近日,郑州商品交易所对冀鲁豫的棉花主产区进行了考察,考察得到的数据情况是,种植面积除山东金乡等地略有增加之外,一些产棉大县和地区都有所减少。山东德州全市棉花面积仅有155万亩,较去年同期减少32%,降至11年来最低点;其他像河北衡水、山东菏泽等地种植面积都有小幅减少;河南主要产棉大县棉花种植面积小幅增加。尽管国际国内棉花市场价格在2009/2010年度大幅上涨,但棉农种植棉花积极性并不高。

　　棉花产业资深分析师吉宝飞指出,虽然从2007年开始,国家在部分棉区开始实施棉花良种补贴,并且2008年补贴范围覆盖到全部棉区,补贴标准为15元/亩,但与粮食的补贴和最低收购价政策相比,国家对棉花的扶持力度还远远不够。2008年,中国棉花生产虽然取得了丰收,但棉农收益却降到了10年来的历史低点,也正因此,2008年中国棉花播种面积为8630万亩,2009年时却减少为7546万亩,较2008年减少1084万亩。

　　“种棉还是种粮?哪个能带来更大收益,当然就种哪个。这是农民最直接的种植判断标准。”吉宝飞说。

　　记者了解到,对于农民来说,种粮食还是种棉花,经济效益上的确悬殊。玉米、小麦、早籼稻都有最低保护价,且每年价格都在上调,而且科技投入使单产提高较多,种粮经济效益更有保证。同时,种粮得到的国家补贴较多,平均每亩粮食作物补贴近100元。但另一方面,棉花价格波动大,缺少保护价收购政策,农民种植棉花只能风险自担,在国家补贴方面只有每亩15元的良种补贴。

　　山东省德州市棉花协会一位人士给记者算了这样一笔账:“目前,种植棉花每亩平均成本为350元,若考虑到每亩总工时20天,每天40元的劳动力成本,劳动力总成本约为800元,这样,种植一亩棉花的成本约1150元。按照去年平均每亩单产84.5公斤计算,农民毛收入约为1600元,纯收入仅在450元左右。但如果种植玉米,按照亩产450公斤,每公斤收购价2元计算,种植玉米的收入为900元/亩,除掉每亩玉米的种植成本290元,农民可以获得纯收入610元/亩,仍然远远高于棉花。”

　　在北京打工的一位河南籍农民还向记者反映:“棉花难伺候,从每年4月到10月,打杈、施肥、打药……没有消停的时候,忙不过来还得请临时工,耗时费力费钱,划不来。”而且,棉花产量受到天气影响较大,一旦棉花生长后期遇到连续阴雨天气,很容易花蕾脱落、棉桃变黑,大大影响棉花单产。所以,他们老家的很多农户在选择种粮食还是种棉花时,都是权衡再三。

　　国际市场产需缺口增大

　　不仅是棉花种植面积大大缩水,在中国棉花协会会长周声涛看来,作为世界上最大的棉花生产国和消费国,中国今年的棉花纺织形势总体上都不乐观。他指出,2010年,中国棉花生产形势不如预期,从南到北遭遇低温天气,春播推迟15天左右,播种开局不利;纺织业恢复向好,但也面临原料涨价、人工成本上升以及人民币汇率变化、贸易保护主义等不确定因素的压力。全球棉花市场在新的年度也将面临产需缺口加大、库存下降的局面。

　　美国农业部日前表示,今年世界各地棉农的收获面积将是20多年来的最低水平,而且连续15年以来,全球棉花产量增速一直跟不上需求增长的步伐。

　　国际农产品价格上涨趋势也很明显。业内农产品期货分析师表示,如果俄罗斯等国遭遇的旱灾是小麦期货价格飙升的导火索,棉花期货价格上涨也离不开全球第一大棉花生产国中国和全球第四大棉花生产国巴基斯坦遭受的严重洪灾,以及全球第二大棉花生产国印度从今年4月19日开始实施的棉花出口禁运政策。

有市场报告预测,中国近3个月来遭受的洪灾将导致棉花减产5%至10%,至新棉上市之前,中国棉花的供需缺口将高达350万吨。而巴基斯坦遭遇的洪灾使该国30%的棉田毁于一旦,预计棉花产量下降30%至40%,总产量将低于1000万包(1包约218公斤)。

　　美国农业部上月公布的报告预测,2011年中国棉花进口量将增长14%至125万包,巴基斯坦进口量也将增加53%,全球棉花需求量在2011年度将上涨2.7%达到12087万包。但2010年,全球棉花库存量却下降4.1%,为4561万包,只能满足38%的棉花需求,为1994年以来最低水平。

　　美国是全球第一大棉花出口国、全球第三大棉花生产国,中国是全球第一大棉花进口国、也是美国的第一大客户。而据美国农业部8月12日公布的数据,中国棉花进口需求量从1993年以来已经增长了24%。美国棉花库存在2010年度却达到1996年以来的新低——在截至2010年7月31日的这个种植周期内,美国棉花库存量仅为310万包。

　　进口、抛储难抑国内外棉价

　　全球棉花供需缺口增大,中国首当其冲。中国需求再次成为国际棉花市场的关注点。

　　据中国海关总署公布的进口数据显示,2010年7月份,中国棉花进口量16.88万吨,低于6月份的17.72万吨,环比下降4.74%。今年1月至7月,中国已累计进口171万吨棉花,较2009年同期增长98%,进口额同比增长1.7倍。另据海关统计,7月份中国纺织品服装出口208亿美元,同比增长27%。今年1月至7月,中国纺织品服装累计出口1096.5亿美元,同比增长22.9%。

　　纺织业资深分析师汪前进表示,上个棉花年度国内棉花减产,同时今年纺织服装市场复苏,棉花消费增长较快,一减一增,产生较大的供需缺口,因此需要通过进口来解决。

　　“一般情况下,中国每年有近90万吨棉花的关税内配额,剩下的根据缺口来定。而今年上半年,国家已经发放了约150万吨关税外配额。”汪前进还称,去年棉花消费萎缩,进口基数低,也显得今年增长倍数较高。

　　记者了解到,为应对今年新棉上市可能推迟的局面,国家已做好进口和抛储调控两手准备。同时,还采取了一系列配套调控政策,保证市场供应。例如,铁路部门加大新疆棉调运力度,截至7月底,本年度已发运新疆棉306万吨,同比增加40万吨;国家发改委召开棉花国有贸易企业座谈会,要求大型流通企业积极向纺织企业供货,并通过各地农产品进口关税配额授权机构(省级发改委),引导纺织企业积极利用手中配额进口订货;征求多方意见,细化储备棉交易规则,严格限定纺织企业购买自用,并于8月上旬向市场投放60万吨储备棉等。

　　大宗原料的抛储往往会起到平抑市场价格的作用,但是郑州棉花期货各合约价格却逆势走高。记者注意到,8月上旬储备棉的竞拍底价为16500元/吨,但成交价格大多站在18200元/吨以上的高位。市场人士分析,抛储后棉价依然坚挺是因为抛储数量太少,60万吨仅是市场一个月的用量,难以满足强劲的市场需求,更难以遏止国内外棉花价格上涨的趋势。

　　供不应求的市场格局,也为国际棉花期货价格飙升打下了基础。彭博资讯的调查显示,市场预期国际棉价会继续上涨13%,达到94.9美分/磅的15年高点。

　　值得注意的是,如果中国棉花在生长后期遭遇恶劣天气,那么中国将进一步加大在国际市场的采购,刺激外棉价格进一步走高,外棉价格走高反过来会推动国内棉花价格亦步亦趋,不断刷新高点。

　　汪前进也指出,中国今年棉花缺口大,进口增加拉动了国际价格的上涨,国际棉价上涨又会推高国内棉价,因此进口额较进口量增速更快。与去年相比,今年进口棉花价格涨幅已达50%至60%,目前保持在18000元/吨左右。

　　“历史上最高纪录发生在2003年,棉价从11000元/吨起步涨到18000元/吨,实际上只是触到了18000元/吨即开始回调。这次金融危机使棉价跌入冰点,去年初10000元/吨左右的价格无人问津,从去年下半年开始,棉价逐步走高,到今年五一节后涨到17000元/吨,短短两个月后,又涨了1000多元,目前已经突破历史高点。今年的价格走势可以用‘疯狂’来形容。”一位业内分析人士向记者讲述着棉价波动的历史。

　　赵学军也告诉记者,目前棉花价格已创历史新高,新疆棉和本地棉达到近10年以来的高位,棉纱价格也水涨船高。3月初,地产三级棉16000元/吨,而在6月20日,地产三级棉的报价达到18500元/吨。新疆三级棉3月初的报价为16500元/吨,目前的报价在19200元/吨左右。

　　纺织企业买棉难

　　“棉价上涨或许还不可怕,因为棉纺企业的纱价可以水涨船高,最让棉纺企业担心的应该是未来会不会有钱也买不到棉花。”山东省德州市棉花协会一位人士告诉记者。

　　中国棉花协会结合预警系统监测的情况做出分析认为,本年度企业的棉花资源相对充足,流通企业库存量适中,纺织企业库存相对充足。受资源偏紧市场上行预期影响,不少纺织企业在价格较低时积极进货,大中型企业目前库存十分充裕,有的大型纺织企业存有6个月的用棉量,一些中型企业的存棉量可以维持到新棉上市。

　　不过,湖南省最大的纺织企业湖南东信集团有限公司最近棉花库存有些吃紧。集团总裁办副主任李小坚透露,截至今年7月底,该集团库存棉花1万余吨,距离今年10月新棉花集中上市前尚有7000吨左右棉花采购缺口。

　　“我们集团现在也是苦苦支撑,原材料端面临资金风险,产品端面临市场风险。我们已向有关部门建议增加企业进口配额,解决新疆棉花出疆难‘瓶颈’,同时给予出疆棉公路运输补贴。”李小坚说。

　　福建嘉达纺织股份有限公司总经理陈昆则直言不讳地说:“今年搞棉花供应不是人干的事,企业里跑原料的人都是骨干精英。一般人不理解,拿钱买棉花怎么会买不到,如今实实在在就存在这个情况。”

　　根据记者近期对纺织企业的调研和电话采访交流情况看,绝大部分纺织企业库存量维持在40天至50天的用量,仅能满足到新棉刚上市。从国内纺织企业用棉量看,由于内需旺盛,纯棉服装消费量增加,国内棉花消费每年至少需要950万吨以上,考虑到今年以来纺织企业产能不断扩张,2010/2011年度纺织企业有望增加60万吨至100万吨的耗棉量,总量将突破1000万吨,达到1050万吨左右。

　　让企业头疼的还不止原材料缺口,下游产品价格上涨的压力已经扑面而来。

　　岳阳市一家纺织企业负责人表示,不断上涨的棉花现货价格对企业压力很大。他说,很多订单是在今年年初签下的,现在棉花价格上涨了,但是当期产品价格仍然不会改变,公司为此损失不少。

　　另据记者了解,今年以来,山东口岸棉花进口价格一路走高,继6月份突破1800美元/吨大关之后,7月份进口均价达到1912美元/吨,继续刷新2003年1月以来的最高纪录。青岛海关分析指出,高昂的棉价已经接近纺织企业承受极限,部分企业已经缩小了生产规模,制定了成品服装的提价措施。今年以来,品牌服装的商场零售价格已普遍上涨10%至15%。由于棉价上涨压力向下游传导具有时滞性,加上秋冬季服装用料远远超过夏季产品,预计今年秋冬服装产品批发价将提升10%至15%。届时,纺织服装出口形势也将受到不利影响。