1月04日消息,天虹纺织公布,集团建议就担保优先票据进行国际发售,并将于1月5日向于亚洲及欧洲的国际机构投资者,及于美国向合资格机构买家进行路演;建议票据发行乃用作为部分现有债务再融资,补充资本开支计划(包括扩充其生产设施)的资金,及为其他公司用途筹集资金。
建议票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由独家牵头经办人兼独家账簿管理人德意志银行透过建账厘定;于落实票据条款后,德意志银行、公司及附属公司担保人将订立购买协议。