天虹纺织1月12日发布公告宣布,公司及附属公司担保人昨日与德意志银行订立购买协议,内容有关发行于2016年到期的2亿美元优先票据,年利率7.625%。
该批票据将以票据本金额100%发售,自2011年1月19日开始计息,每半年末支付利息一次,于2016年1月19日到期。
公司预计,扣除相关费用后,可以筹集净资金1.94亿美元,拟将其中6900万美元用作偿还现有债务,其余用作补充集团资本开支计划资金及其它公司目的的资金。
目前,该批票据已获新加坡交易所原则上批准上市,并获穆迪及标准普尔评级为“Ba2”及“BB”级别。
天虹纺织昨日收报7.08港元,上涨0.43%。