2011年2月16日(美国时间2月15日),中国男士休闲服装供应商左岸服饰在纽约证券交易所挂牌,成为2011年首家在纽交所IPO的中国企业。
左岸服饰此次共发行600万股美国存托股票,发行价7美元,共融资4200万美元。交易代码为“ZA”。左岸服饰是继两个月前上市的希尼亚之后,第二家成功登陆纽交所的来自中国的服装制造企业。
该公司招股说明书显示,左岸品牌服饰2007年至2009年的年收入分别为4.345亿元, 5.983亿元, 6.931亿元等,复合年增长率为26.3%;税后利润增长为2007年的9140万, 2008年的1.327亿元, 2009年的1.539亿元, 复合年增长率为29.8%;2010年1月截止至9月30日,收入为6.139亿, 税后利润为1.277亿。
据该公司称,此次IPO所募得的资金,将35%用于扩充建立中国的旗舰店;35%用于支持分销商开设新的左岸品牌零售店;24%用于建一个后勤中心,以存放完工的产品; 剩下的部分资金将用于劳动力支付及公司的其他正常用途。
该公司招股说明书显示,左岸品牌服饰在中国休闲男装市场排名第二,2009年的市场占有率为5.4%,在中国27个省市均有销售,截止2010年9月30日,在七个省与直辖市建立了31个直销店。
纽交所北京代表处首席代表杨戈表示,作为一家以新兴概念在传统行业中发现契机的企业,左岸服饰在纽交所上市将有助于其品牌知名度的提升。
Cowen & Company为此次左岸IPO的主承销商。